Сравнение ESS vs SBAC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SBAC — P/E 21.60 vs 30.80 у ESS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) SBAC дешевле: 7.72 против 9.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA ESS — 16.95, у SBAC — 17.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SBAC отрицательный (-20.90%), что говорит об убыточности. ESS генерирует прибыль с ROE 10.35%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа SBAC — 35.66%, у ESS — 30.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESS — 1.26, у SBAC — -3.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SBAC ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ESS | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.80 | 21.60 | |
| P/B | 3.26 | -4.63 | |
| P/S | 9.27 | 7.72 | |
| PEG | -2.07 | 0.84 | |
| EV/EBITDA | 16.95 | 17.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.35% | -20.90% | |
| ROA | 4.40% | 8.68% | |
| Валовая маржа | 69.44% | 63.62% | |
| Операц. маржа | 38.38% | 47.63% | |
| Чистая маржа | 30.17% | 35.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.26 | -3.24 | |
| Текущая ликв. | 0.45 | 0.15 | |
| Быстрая ликв. | 0.45 | 0.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.75% | 2.20% | |
| Коэфф. выплат | 115.05% | 48.34% | |
| EPS | $8.93 | $9.62 | |
| Балансовая стоим. | $87.30 | $-44.91 | |
Технический анализ
ESS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, SBAC — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ESS — 67.4 (нейтральная зона), SBAC — 47.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ESS и SBAC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.3% и +2.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ESS — 32.0 (выраженный тренд), SBAC — 24.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SBAC стабильнее (0.18 vs 0.37). Значение ниже 0.8 делает SBAC защитной акцией.
| Индикатор | ESS | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.38 | 47.45 | |
| Stochastic %K | 96.95 | 42.81 | |
| CCI (20) | 143.27 | -79.28 | |
| MFI | 47.66 | 35.81 | |
| Williams %R | -3.05 | -57.19 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | -2.10 | |
| Momentum (10) | 7.77 | -10.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.96 | 24.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | -0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.92% | -1.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.29% | +2.56% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.19% | +4.61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 119.11 | 61.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.37 | 0.18 | |
| ATR % | 1.87% | 2.92% | |
| Sharpe (1г) | -0.34 | -0.24 | |
| RS Rating | 38.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -6.90 | -14.57 | |
| BB ширина | 8.03 | 12.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ESS — 1,90 млрд $, SBAC — 2,82 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ESS — 672,49 млн $, SBAC — 1,05 млрд $. SBAC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESS — 1,07 млрд $, SBAC — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESS | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,90 млрд $ | 2,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 672,49 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.41 | $9.83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,07 млрд $ | 1,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,07 млрд $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ESS — 3.75%, SBAC — 2.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ESS — 13 лет, SBAC — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESS — 115.05%, SBAC — 48.34%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ESS | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.75% | 2.20% | |
| Годовые дивиденды | $7.75 | $2.50 | |
| Коэфф. выплат | 115.05% | 48.34% | |
| Лет выплат | 13.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.50% | 1.51% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESS — ноябре (+2.75%), для SBAC — апреле (+4.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ESS — сентябрь (-3.55%), SBAC — сентябрь (-4.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SBAC: +10.46% против +5.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essex Property Trust, Inc. или SBA Communications Corporation?
У кого выше рентабельность — ESS или SBAC?
Какие дивиденды у Essex Property Trust, Inc. и SBA Communications Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Essex Property Trust, Inc. или SBA Communications Corporation?
У кого выше маржинальность — ESS или SBAC?
Какая акция лучше по технике — ESS или SBAC?
Что лучше купить — ESS или SBAC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией