Сравнение ESS vs RYN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RYN выглядит привлекательнее: 44,38 против 44,70. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу RYN: 3,48 vs 9,59 у ESS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RYN — 0,65, у ESS — 3,48. EV/EBITDA RYN — 14,81, у ESS — 19,27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ESS (7,60% vs 2,02%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ESS — 21,63%, у RYN — 7,83%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESS — 1,27, у RYN — 0,36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ESS ниже 1 (0,36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ESS | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44,70 | 44,38 | |
| P/B | 3,48 | 0,65 | |
| P/S | 9,59 | 3,48 | |
| PEG | -0,92 | -0,49 | |
| EV/EBITDA | 19,27 | 14,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,60% | 2,02% | |
| ROA | 3,23% | 1,02% | |
| Валовая маржа | 69,38% | 17,94% | |
| Операц. маржа | 29,07% | 5,95% | |
| Чистая маржа | 21,63% | 7,83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,27 | 0,36 | |
| Текущая ликв. | 0,36 | 3,22 | |
| Быстрая ликв. | 0,36 | 2,57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,59% | 11,33% | |
| Коэфф. выплат | 159,21% | 589,57% | |
| EPS | $6,46 | $0,49 | |
| Балансовая стоим. | $85,53 | $33,78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RYN сильнее: 63/100 против 45/100 у ESS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESS составляет 49,5 (нейтральная зона), у RYN — 52,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RYN выше на 1,4%, ESS — ниже на -0,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ESS — 22,3 (слабый тренд), RYN — 10,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ESS менее волатилен — бета 0,15 против 0,30 у RYN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ESS | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,55 | 52,39 | |
| Stochastic %K | 43,47 | 44,97 | |
| CCI (20) | -28,83 | 20,33 | |
| MFI | 38,56 | 50,91 | |
| Williams %R | -56,53 | -55,03 | |
| MACD гистограмма | -0,83 | -0,03 | |
| Momentum (10) | 5,53 | 0,37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,32 | 10,90 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,62% | +0,48% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,05% | +0,58% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,27% | +1,44% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,56% | +0,70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,22 | |
| Volume Ratio | 97,38 | 95,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,15 | 0,30 | |
| ATR % | 1,95% | 2,43% | |
| Sharpe (1г) | 0,38 | -0,87 | |
| RS Rating | 49,00 | 18,00 | |
| 52w от хая | -5,25 | -20,41 | |
| BB ширина | 6,60 | 4,86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESS — 1,90 млрд $, RYN — 484,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ESS: +7,10% г/г vs -61,60%. RYN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ESS — 672,49 млн $, RYN — 474,40 млн $. ESS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESS — 934,08 млн $, RYN — 206,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESS | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,90 млрд $ | 484,50 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.10% | -61.60% | |
| Чистая прибыль | 672,49 млн $ | 474,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.30% | +32.10% | |
| EPS (TTM) | $10,41 | $0,44 | |
| Операц. Cash Flow | 1,07 млрд $ | 256,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 934,08 млн $ | 206,70 млн $ |
Дивиденды
ESS и RYN — дивидендные акции. Доходность: ESS — 3,59%, RYN — 11,33%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ESS — 13 лет, RYN — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESS — 159,21%, RYN — 589,57%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ESS | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,59% | 11,33% | |
| Годовые дивиденды | $7,75 | $0,78 | |
| Коэфф. выплат | 159,21% | 589,57% | |
| Лет выплат | 13 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,50% | -6,30% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESS приходится на ноябре (+2,75%), а RYN — на ноябре (+5,79%). Наименее удачные месяцы: ESS — сентябрь (-3,55%), RYN — сентябрь (-2,69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESS: +5,39% против +1,40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essex Property Trust, Inc. или Rayonier Inc.?
У кого выше рентабельность — ESS или RYN?
Какие дивиденды у Essex Property Trust, Inc. и Rayonier Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Essex Property Trust, Inc. или Rayonier Inc.?
У кого выше маржинальность — ESS или RYN?
Какая акция лучше по технике — ESS или RYN?
Что лучше купить — ESS или RYN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией