Сравнение ESS vs RITM

Тикер 1

Тикер 2

ESS30

11RITM

Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Rithm Capital Corp. (RITM). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ESS крупнее в 3.4× (17,60 млрд $ vs 5,17 млрд $). RITM торгуется с P/E 7.09, тогда как ESS — с P/E 30.80. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ESS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.35% против 8.69% у RITM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ESS — 30.17%, RITM — 12.97%. У ESS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По дивидендной доходности RITM впереди: 10.79% годовых против 3.75% у ESS. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу ESS: скоринг 73/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 30:11 — убедительное преимущество ESS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Essex Property Trust, Inc.

ESSNYSE

273,80 $-1,23 $ (-0,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 17,60 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.9

Качество

6.1

Рост

5.5

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Rithm Capital Corp.

RITMNYSE

9,26 $-0,02 $ (-0,16%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 5,17 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.6

Качество

6.0

Рост

4.4

Техника

1.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ESSRITM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RITM — P/E 7.09 vs 30.80 у ESS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу RITM: 0.92 vs 9.27 у ESS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RITM дешевле: 0.60 против 3.26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESS оценён ниже: 16.95 vs 22.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ESS составляет 10.35%, что превышает показатель RITM (8.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ESS впереди: 30.17% против 12.97% у RITM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESS — 1.26, RITM — 4.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ESS ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ESSRITM

Показатель	ESS	RITM
Мультипликаторы оценки
P/E	30.80	7.09
P/B	3.26	0.60
P/S	9.27	0.92
PEG	-2.07	-0.79
EV/EBITDA	16.95	22.62
Рентабельность
ROE	10.35%	8.69%
ROA	4.40%	1.36%
Валовая маржа	69.44%	86.22%
Операц. маржа	38.38%	38.95%
Чистая маржа	30.17%	12.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.26	4.62
Текущая ликв.	0.45	1.59
Быстрая ликв.	0.45	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.75%	10.79%
Коэфф. выплат	115.05%	90.52%
EPS	$8.93	$1.31
Балансовая стоим.	$87.30	$17.07

Технический анализ

По техническому скорингу ESS сильнее: 73/100 против 18/100 у RITM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESS составляет 67.4 (нейтральная зона), у RITM — 39.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ESS выше на 7.3%, RITM — ниже на -3.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ESS выше SMA 200 (+6.2%), RITM — ниже (-14.8%). Долгосрочный тренд в пользу ESS. Сила тренда по ADX: ESS — 32.0 (выраженный тренд), RITM — 32.6 (выраженный тренд). ESS менее волатилен — бета 0.37 против 0.84 у RITM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

ESSRITM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESS	RITM
Осцилляторы
RSI (14)	67.38	39.91
Stochastic %K	96.95	34.69
CCI (20)	143.27	-110.39
MFI	47.66	30.51
Williams %R	-3.05	-65.31
MACD гистограмма	0.37	-0.07
Momentum (10)	7.77	-0.57
Тренд
ADX	31.96	32.62
Цена vs EMA 9	+1.30%	-0.63%
Цена vs EMA 20	+2.92%	-2.69%
Цена vs SMA 50	+7.29%	-3.57%
Цена vs SMA 200	+6.19%	-14.81%
Объём
CMF	0.13	-0.40
Volume Ratio	119.11	123.03
Волатильность и статистика
Beta	0.37	0.84
ATR %	1.87%	2.41%
Sharpe (1г)	-0.34	-1.11
RS Rating	38.00	21.00
52w от хая	-6.90	-27.24
BB ширина	8.03	13.81

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESS — 1,90 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ESS — 672,49 млн $, RITM — 681,45 млн $. RITM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESS генерирует 1,07 млрд $, RITM — -762,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ESS	RITM
Выручка	1,90 млрд $	5,69 млрд $
Чистая прибыль	672,49 млн $	681,45 млн $
EPS (TTM)	$10.41	$1.05
Операц. Cash Flow	1,07 млрд $	-762,62 млн $
Free Cash Flow	1,07 млрд $	-762,62 млн $

Дивиденды

ESS и RITM — дивидендные акции. Доходность: ESS — 3.75%, RITM — 10.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ESS платит дивиденды 13 лет подряд, RITM — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESS — 115.05%, RITM — 90.52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ESS	RITM
Див. доходность	3.75%	10.79%
Годовые дивиденды	$7.75	$0.25
Коэфф. выплат	115.05%	90.52%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.50%	-22.60%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESS приходится на ноябре (+2.75%), а RITM — на июле (+4.76%). Слабые месяцы: для ESS — сентябрь (-3.55%), для RITM — март (-5.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RITM: +8.28% против +5.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESS

+0.2

+0.8

-0.2

+2.5

+0.6

+0.0

+1.1

-3.5

-0.8

+2.8

+0.6

RITM

+2.4

-0.2

-5.3

+4.1

+2.9

-1.4

+4.8

+0.4

-3.2

+1.8

+4.4

-2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essex Property Trust, Inc. или Rithm Capital Corp.?

По P/E Rithm Capital Corp. оценена ниже: 7.09 против 30.80. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ESS или RITM?

ROE ESS — 10.35%, RITM — 8.69%. ESS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Essex Property Trust, Inc. и Rithm Capital Corp.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ESS — 3.75%, RITM — 10.79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Essex Property Trust, Inc. или Rithm Capital Corp.?

По объёму выручки: ESS — 1,90 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ESS или RITM?

Чистая маржа ESS — 30.17%, RITM — 12.97%. ESS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESS или RITM?

Технический скоринг: ESS — 73/100, RITM — 18/100. ESS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESS или RITM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ESS выигрывает 30, RITM — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией