Сравнение ESS vs OHI

Тикер 1

Тикер 2

ESS22

21OHI

ESS против OHI — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OHI с P/E 23.02 (у ESS — 30.80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала OHI составляет 12.40%, что превышает показатель ESS (10.35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OHI впереди: 51.02% против 30.17% у ESS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность OHI составляет 5.47%, у ESS — 3.75%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 73/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 22:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Essex Property Trust, Inc.

ESSNYSE

273,80 $-1,23 $ (-0,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 17,60 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.9

Качество

6.1

Рост

5.5

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Omega Healthcare Investors, Inc.

OHINYSE

48,26 $-0,73 $ (-1,49%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 14,37 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

6.9

Качество

7.7

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ESSOHI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, OHI выглядит привлекательнее: 23.02 против 30.80. Премия к оценке ESS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) ESS оценён ниже: 9.27 против 11.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA OHI оценён ниже: 15.65 vs 16.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OHI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.40% против 10.35% у ESS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OHI — 51.02%, ESS — 30.17%. У OHI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESS — 1.26, OHI — 0.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ESS ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ESSOHI

Показатель	ESS	OHI
Мультипликаторы оценки
P/E	30.80	23.02
P/B	3.26	2.80
P/S	9.27	11.78
PEG	-2.07	0.76
EV/EBITDA	16.95	15.65
Рентабельность
ROE	10.35%	12.40%
ROA	4.40%	6.18%
Валовая маржа	69.44%	85.02%
Операц. маржа	38.38%	64.35%
Чистая маржа	30.17%	51.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.26	0.86
Текущая ликв.	0.45	3.04
Быстрая ликв.	0.45	3.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.75%	5.47%
Коэфф. выплат	115.05%	124.92%
EPS	$8.93	$2.13
Балансовая стоим.	$87.30	$18.36

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 73/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ESS — 67.4, OHI — 59.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ESS на 7.3%, OHI на 4.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ESS — 32.0 (выраженный тренд), OHI — 12.6 (нет тренда). ESS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от OHI. Волатильность: бета OHI — -0.10, ESS — 0.37. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ESSOHI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESS	OHI
Осцилляторы
RSI (14)	67.38	59.37
Stochastic %K	96.95	73.21
CCI (20)	143.27	118.05
MFI	47.66	51.39
Williams %R	-3.05	-26.79
MACD гистограмма	0.37	0.16
Momentum (10)	7.77	2.13
Тренд
ADX	31.96	12.63
Цена vs EMA 9	+1.30%	+0.48%
Цена vs EMA 20	+2.92%	+1.81%
Цена vs SMA 50	+7.29%	+4.12%
Цена vs SMA 200	+6.19%	+9.11%
Объём
CMF	0.13	0.11
Volume Ratio	119.11	81.17
Волатильность и статистика
Beta	0.37	-0.10
ATR %	1.87%	1.90%
Sharpe (1г)	-0.34	1.32
RS Rating	38.00	71.00
52w от хая	-6.90	-2.16
BB ширина	8.03	7.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ESS генерирует 1,90 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ESS — 672,49 млн $, OHI — 590,11 млн $. ESS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESS генерирует 1,07 млрд $, OHI — 878,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ESS	OHI
Выручка	1,90 млрд $	1,20 млрд $
Чистая прибыль	672,49 млн $	590,11 млн $
EPS (TTM)	$10.41	$2.02
Операц. Cash Flow	1,07 млрд $	878,55 млн $
Free Cash Flow	1,07 млрд $	878,55 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ESS платит 3.75%, OHI — 5.47%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ESS платит дивиденды 13 лет подряд, OHI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESS — 115.05%, OHI — 124.92%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ESS	OHI
Див. доходность	3.75%	5.47%
Годовые дивиденды	$7.75	$1.34
Коэфф. выплат	115.05%	124.92%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.50%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ESS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+2.75%), OHI — в мае (+4.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ESS — сентябрь (-3.55%), для OHI — сентябрь (-2.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OHI: +8.06% против +5.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESS

+0.2

+0.8

-0.2

+2.5

+0.6

+0.0

+1.1

-3.5

-0.8

+2.8

+0.6

OHI

+1.1

-1.3

-0.4

-1.0

+4.8

+1.3

+2.1

+4.0

-2.2

-0.5

+1.0

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essex Property Trust, Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?

Мультипликатор P/E у Omega Healthcare Investors, Inc. ниже (23.02 vs 30.80), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ESS или OHI?

ROE ESS — 10.35%, OHI — 12.40%. OHI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Essex Property Trust, Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ESS — 3.75%, OHI — 5.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Essex Property Trust, Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?

По объёму выручки: ESS — 1,90 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ESS или OHI?

Чистая маржа ESS — 30.17%, OHI — 51.02%. OHI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESS или OHI?

Технический скоринг: ESS — 73/100, OHI — 76/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESS или OHI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ESS выигрывает 22, OHI — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией