Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение ESS vs O

Тикер 1

Тикер 2

ESS24

16O

Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Realty Income Corporation (O) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации O крупнее в 3,2× (58,50 млрд $ vs 18,48 млрд $). Если ориентироваться на P/E, O выглядит привлекательнее: 45,80 против 44,72. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE ESS — 7,60%, у O — 3,36%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. O удерживает чистую маржу на уровне 22,25%, опережая ESS (21,63%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. O предлагает более высокую дивидендную доходность (5,17% vs 3,59%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ESS сильнее: 51/100 против 35/100 у O. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ESS побеждает по числу метрик: 24 против 16 у O. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Essex Property Trust, Inc.

ESSNYSE

$287,52+$0,13 (+0,05%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 18,48 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

5.0

Качество

7.6

Рост

5.5

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Realty Income Corporation

ONYSE

$62,74-$0,21 (-0,33%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 58,50 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

6.6

Качество

6.1

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

ESSO

Фундаментальный анализ

O торгуется с P/E 45,80, тогда как ESS — с P/E 44,72. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B O — 1,48, у ESS — 3,48. EV/EBITDA O — 13,74, у ESS — 19,27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ESS (7,60% vs 3,36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа O — 22,25%, у ESS — 21,63%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESS — 1,27, у O — 0,07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ESS ниже 1 (0,36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ESSO

Показатель	ESS	O
Мультипликаторы оценки
P/E	44,72	45,80
P/B	3,48	1,48
P/S	9,59	9,86
PEG	-0,92	1,39
EV/EBITDA	19,27	13,74
Рентабельность
ROE	7,60%	3,36%
ROA	3,23%	1,73%
Валовая маржа	69,38%	68,62%
Операц. маржа	29,07%	29,19%
Чистая маржа	21,63%	22,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,27	0,07
Текущая ликв.	0,36	1,66
Быстрая ликв.	0,36	1,66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,59%	5,17%
Коэфф. выплат	159,21%	226,88%
EPS	$6,46	$1,42
Балансовая стоим.	$85,53	$44,98

Технический анализ

ESS набирает 51 из 100 по техническому скорингу, O — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ESS — 49,7 (нейтральная зона), O — 45,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ESS на -0,3%, O на -0,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ESS — 21,5 (слабый тренд), O — 16,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете O стабильнее (-0,09 vs 0,15).

ESSO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESS	O
Осцилляторы
RSI (14)	49,72	45,24
Stochastic %K	44,17	27,74
CCI (20)	-16,18	-52,72
MFI	46,33	38,19
Williams %R	-55,83	-72,26
MACD гистограмма	-0,50	-0,21
Momentum (10)	3,38	-1,13
Тренд
ADX	21,54	16,46
Цена vs EMA 9	+0,53%	-0,11%
Цена vs EMA 20	0,00%	-0,79%
Цена vs SMA 50	-0,29%	-0,41%
Цена vs SMA 200	+8,55%	+2,16%
Объём
CMF	0,00	-0,03
Volume Ratio	111,83	60,45
Волатильность и статистика
Beta	0,15	-0,09
ATR %	1,87%	1,75%
Sharpe (1г)	0,43	0,32
RS Rating	51,00	44,00
52w от хая	-5,20	-7,64
BB ширина	6,49	8,34

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ESS — 1,90 млрд $, O — 5,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. O растёт быстрее по выручке: +9,10% год к году против +7,10% у ESS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ESS — 672,49 млн $, O — 1,06 млрд $. O генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESS — 934,08 млн $, O — 3,99 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ESS	O
Выручка	1,90 млрд $	5,75 млрд $
Рост выручки (г/г)	+7.10%	+9.10%
Чистая прибыль	672,49 млн $	1,06 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-9.30%	+23.00%
EPS (TTM)	$10,41	$1,17
Операц. Cash Flow	1,07 млрд $	3,99 млрд $
Free Cash Flow	934,08 млн $	3,99 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ESS — 3,59%, O — 5,17%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ESS — 13 лет, O — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESS — 159,21%, O — 226,88%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ESS	O
Див. доходность	3,59%	5,17%
Годовые дивиденды	$7,75	$1,89
Коэфф. выплат	159,21%	226,88%
Лет выплат	13	5
CAGR дивидендов (5л)	-1,50%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESS — ноябре (+2,75%), для O — январе (+2,88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ESS — сентябрь (-3,55%), O — сентябрь (-3,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у O: +5,73% против +5,39%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESS

+0,2

+0,8

-0,2

+2,5

+0,8

+0,5

+0,7

+1,1

-3,5

-0,8

+2,8

+0,6

+2,9

-0,1

-1,2

+1,4

-0,5

+1,7

+2,8

+0,5

-3,2

-0,9

+0,8

+1,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essex Property Trust, Inc. или Realty Income Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 45,80 против 44,72. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ESS или O?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ESS — 7,60%, O — 3,36%. Преимущество у ESS.

Какие дивиденды у Essex Property Trust, Inc. и Realty Income Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ESS — 3,59%, O — 5,17%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Essex Property Trust, Inc. или Realty Income Corporation?

Выручка ESS за TTM — 1,90 млрд $, O — 5,75 млрд $. O генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ESS или O?

Чистая маржа ESS — 21,63%, O — 22,25%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — ESS или O?

Технический скоринг: ESS — 51/100, O — 35/100. ESS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESS или O?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:16 в пользу ESS по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией