Сравнение ESS vs O

Тикер 1

Тикер 2

ESS28

15O

Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Realty Income Corporation (O) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации O крупнее в 3.3× (58,03 млрд $ vs 17,60 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ESS выглядит привлекательнее: 30.80 против 50.26. Премия к оценке O может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE ESS — 10.35%, у O — 2.86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ESS удерживает чистую маржу на уровне 30.17%, опережая O (18.94%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. O предлагает более высокую дивидендную доходность (5.20% vs 3.75%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ESS сильнее: 73/100 против 41/100 у O. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ESS побеждает по числу метрик: 28 против 15 у O. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Essex Property Trust, Inc.

ESSNYSE

273,80 $-1,23 $ (-0,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 17,60 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.9

Качество

6.1

Рост

5.5

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Realty Income Corporation

ONYSE

62,23 $-0,01 $ (-0,02%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 58,03 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.3

Качество

6.2

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ESSO

Фундаментальный анализ

ESS торгуется с P/E 30.80, тогда как O — с P/E 50.26. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B O — 1.44, у ESS — 3.26. EV/EBITDA ESS — 16.95, у O — 21.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ESS (10.35% vs 2.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ESS — 30.17%, у O — 18.94%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESS — 1.26, у O — 0.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ESSO

Показатель	ESS	O
Мультипликаторы оценки
P/E	30.80	50.26
P/B	3.26	1.44
P/S	9.27	9.81
PEG	-2.07	5.07
EV/EBITDA	16.95	21.03
Рентабельность
ROE	10.35%	2.86%
ROA	4.40%	1.50%
Валовая маржа	69.44%	68.62%
Операц. маржа	38.38%	29.27%
Чистая маржа	30.17%	18.94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.26	0.79
Текущая ликв.	0.45	0.00
Быстрая ликв.	0.45	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.75%	5.20%
Коэфф. выплат	115.05%	197.14%
EPS	$8.93	$1.24
Балансовая стоим.	$87.30	$45.58

Технический анализ

ESS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, O — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ESS — 67.4 (нейтральная зона), O — 47.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ESS торгуется выше SMA 50 (7.3%), тогда как O ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ESS — 32.0 (выраженный тренд), O — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете O стабильнее (0.10 vs 0.37). Значение ниже 0.8 делает O защитной акцией.

ESSO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESS	O
Осцилляторы
RSI (14)	67.38	46.95
Stochastic %K	96.95	37.77
CCI (20)	143.27	-53.93
MFI	47.66	54.87
Williams %R	-3.05	-62.23
MACD гистограмма	0.37	-0.06
Momentum (10)	7.77	0.44
Тренд
ADX	31.96	23.74
Цена vs EMA 9	+1.30%	+0.14%
Цена vs EMA 20	+2.92%	-0.42%
Цена vs SMA 50	+7.29%	-0.85%
Цена vs SMA 200	+6.19%	+3.14%
Объём
CMF	0.13	0.00
Volume Ratio	119.11	59.54
Волатильность и статистика
Beta	0.37	0.10
ATR %	1.87%	1.44%
Sharpe (1г)	-0.34	0.40
RS Rating	38.00	55.00
52w от хая	-6.90	-8.39
BB ширина	8.03	5.69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ESS — 1,90 млрд $, O — 5,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ESS — 672,49 млн $, O — 1,06 млрд $. O генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESS — 1,07 млрд $, O — 3,99 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ESS	O
Выручка	1,90 млрд $	5,75 млрд $
Чистая прибыль	672,49 млн $	1,06 млрд $
EPS (TTM)	$10.41	$1.17
Операц. Cash Flow	1,07 млрд $	3,99 млрд $
Free Cash Flow	1,07 млрд $	3,99 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ESS — 3.75%, O — 5.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ESS — 13 лет, O — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESS — 115.05%, O — 197.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ESS	O
Див. доходность	3.75%	5.20%
Годовые дивиденды	$7.75	$1.35
Коэфф. выплат	115.05%	197.14%
Лет выплат	13.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.50%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESS — ноябре (+2.75%), для O — январе (+2.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ESS — сентябрь (-3.55%), O — сентябрь (-3.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у O: +5.80% против +5.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESS

+0.2

+0.8

-0.2

+2.5

+0.6

+0.0

+1.1

-3.5

-0.8

+2.8

+0.6

+2.9

-0.1

-1.2

+1.4

-0.1

+1.5

+2.8

+0.5

-3.2

-0.9

+0.8

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essex Property Trust, Inc. или Realty Income Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Essex Property Trust, Inc.: P/E 30.80 против 50.26. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ESS или O?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ESS — 10.35%, O — 2.86%. Преимущество у ESS.

Какие дивиденды у Essex Property Trust, Inc. и Realty Income Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ESS — 3.75%, O — 5.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Essex Property Trust, Inc. или Realty Income Corporation?

Выручка ESS за TTM — 1,90 млрд $, O — 5,75 млрд $. O генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ESS или O?

Чистая маржа ESS — 30.17%, O — 18.94%. ESS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESS или O?

Технический скоринг: ESS — 73/100, O — 41/100. ESS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESS или O?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:15 в пользу ESS по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией