Сравнение ESS vs NSA

Тикер 1

Тикер 2

ESS34

10NSA

Инвесторы часто выбирают между ESS и NSA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ESS крупнее в 5.3× (17,60 млрд $ vs 3,30 млрд $). ESS торгуется с P/E 30.80, тогда как NSA — с P/E 41.76. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала ESS составляет 10.35%, что превышает показатель NSA (8.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ESS впереди: 30.17% против 10.48% у NSA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NSA предлагает более высокую дивидендную доходность (5.36% vs 3.75%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 73/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 34:10 в пользу ESS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Essex Property Trust, Inc.

ESSNYSE

273,80 $-1,23 $ (-0,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 17,60 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.9

Качество

6.1

Рост

5.5

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

National Storage Affiliates Trust

NSANYSE

42,78 $+0,22 $ (+0,52%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 3,30 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.5

Качество

5.5

Рост

3.1

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

4.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ESSNSA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ESS — P/E 30.80 vs 41.76 у NSA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) NSA дешевле: 4.38 против 9.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA NSA оценён ниже: 14.12 vs 16.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ESS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.35% против 8.20% у NSA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ESS — 30.17%, NSA — 10.48%. У ESS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESS — 1.26, NSA — 3.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NSA ниже 1 (0.10), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ESSNSA

Показатель	ESS	NSA
Мультипликаторы оценки
P/E	30.80	41.76
P/B	3.26	3.59
P/S	9.27	4.38
PEG	-2.07	1.45
EV/EBITDA	16.95	14.12
Рентабельность
ROE	10.35%	8.20%
ROA	4.40%	1.56%
Валовая маржа	69.44%	33.85%
Операц. маржа	38.38%	37.60%
Чистая маржа	30.17%	10.48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.26	3.77
Текущая ликв.	0.45	0.10
Быстрая ликв.	0.45	0.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.75%	5.36%
Коэфф. выплат	115.05%	249.21%
EPS	$8.93	$1.02
Балансовая стоим.	$87.30	$19.13

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 73/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ESS — 67.4 (нейтральная зона), NSA — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ESS на 7.3%, NSA на 5.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ESS — 32.0 (выраженный тренд), NSA — 18.8 (нет тренда). ESS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от NSA. По бете ESS стабильнее (0.37 vs 0.89). Значение ниже 0.8 делает ESS защитной акцией.

ESSNSA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESS	NSA
Осцилляторы
RSI (14)	67.38	55.77
Stochastic %K	96.95	64.51
CCI (20)	143.27	-9.45
MFI	47.66	25.69
Williams %R	-3.05	-35.49
MACD гистограмма	0.37	-0.24
Momentum (10)	7.77	-0.55
Тренд
ADX	31.96	18.84
Цена vs EMA 9	+1.30%	+0.98%
Цена vs EMA 20	+2.92%	+1.25%
Цена vs SMA 50	+7.29%	+5.28%
Цена vs SMA 200	+6.19%	+27.90%
Объём
CMF	0.13	0.01
Volume Ratio	119.11	53.02
Волатильность и статистика
Beta	0.37	0.89
ATR %	1.87%	2.39%
Sharpe (1г)	-0.34	0.62
RS Rating	38.00	57.00
52w от хая	-6.90	-2.81
BB ширина	8.03	7.49

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ESS — 1,90 млрд $, NSA — 752,93 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ESS — 672,49 млн $, NSA — 73,78 млн $. ESS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESS генерирует 1,07 млрд $, NSA — 299,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ESS	NSA
Выручка	1,90 млрд $	752,93 млн $
Чистая прибыль	672,49 млн $	73,78 млн $
EPS (TTM)	$10.41	$0.70
Операц. Cash Flow	1,07 млрд $	338,50 млн $
Free Cash Flow	1,07 млрд $	299,81 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ESS — 3.75%, NSA — 5.36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ESS платит дивиденды 13 лет подряд, NSA — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESS — 115.05%, NSA — 249.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ESS	NSA
Див. доходность	3.75%	5.36%
Годовые дивиденды	$7.75	$1.14
Коэфф. выплат	115.05%	249.21%
Лет выплат	13.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.50%	-6.44%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESS — ноябре (+2.75%), для NSA — ноябре (+3.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ESS — сентябрь (-3.55%), для NSA — сентябрь (-3.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NSA: +13.10% против +5.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESS

+0.2

+0.8

-0.2

+2.5

+0.6

+0.0

+1.1

-3.5

-0.8

+2.8

+0.6

NSA

+2.9

+1.5

+2.2

-0.1

+1.1

-0.1

+0.7

+2.5

-3.8

+0.7

+3.4

+2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essex Property Trust, Inc. или National Storage Affiliates Trust?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Essex Property Trust, Inc.: P/E 30.80 против 41.76. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ESS или NSA?

ROE ESS — 10.35%, NSA — 8.20%. ESS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Essex Property Trust, Inc. и National Storage Affiliates Trust?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ESS — 3.75%, NSA — 5.36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Essex Property Trust, Inc. или National Storage Affiliates Trust?

По объёму выручки: ESS — 1,90 млрд $, NSA — 752,93 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ESS или NSA?

Чистая маржа ESS — 30.17%, NSA — 10.48%. ESS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESS или NSA?

Технический скоринг: ESS — 73/100, NSA — 69/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESS или NSA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ESS выигрывает 34, NSA — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией