Сравнение ESS vs NLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NLY с P/E 5,75 (у ESS — 44,81). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу NLY: 2,38 vs 9,61 у ESS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NLY — 0,99, у ESS — 3,49. EV/EBITDA NLY — 17,09, у ESS — 19,30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NLY (18,39% vs 7,60%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NLY — 40,52%, у ESS — 21,63%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESS — 1,27, у NLY — 7,38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NLY ниже 1 (0,04), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ESS | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44,81 | 5,75 | |
| P/B | 3,49 | 0,99 | |
| P/S | 9,61 | 2,38 | |
| PEG | -0,93 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 19,30 | 17,09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,60% | 18,39% | |
| ROA | 3,23% | 2,05% | |
| Валовая маржа | 69,38% | 99,28% | |
| Операц. маржа | 29,07% | 111,84% | |
| Чистая маржа | 21,63% | 40,52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,27 | 7,38 | |
| Текущая ликв. | 0,36 | 0,04 | |
| Быстрая ликв. | 0,36 | 0,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,58% | 12,37% | |
| Коэфф. выплат | 159,21% | 71,09% | |
| EPS | $6,46 | $4,04 | |
| Балансовая стоим. | $85,53 | $23,23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NLY сильнее: 61/100 против 48/100 у ESS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESS составляет 48,6 (нейтральная зона), у NLY — 56,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ESS и NLY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,2% и +2,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ESS — 20,4 (слабый тренд), NLY — 12,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ESS менее волатилен — бета 0,15 против 0,56 у NLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ESS | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,61 | 56,25 | |
| Stochastic %K | 47,29 | 80,24 | |
| CCI (20) | -86,95 | 46,31 | |
| MFI | 42,95 | 46,01 | |
| Williams %R | -52,71 | -19,76 | |
| MACD гистограмма | -1,08 | -0,02 | |
| Momentum (10) | -5,36 | 0,59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,41 | 12,36 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,03% | +1,01% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,45% | +1,25% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,19% | +2,88% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,99% | +2,95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 35,46 | 90,99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,15 | 0,56 | |
| ATR % | 2,02% | 1,84% | |
| Sharpe (1г) | 0,43 | 0,42 | |
| RS Rating | 48,00 | 48,00 | |
| 52w от хая | -5,01 | -6,04 | |
| BB ширина | 6,43 | 5,07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESS — 1,90 млрд $, NLY — 6,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ESS: +7,10% г/г vs +5,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ESS — 672,49 млн $, NLY — 2,03 млрд $. NLY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESS — 934,08 млн $, NLY — -222,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESS | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,90 млрд $ | 6,70 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.10% | +5.40% | |
| Чистая прибыль | 672,49 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.30% | +102.30% | |
| EPS (TTM) | $10,41 | $2,92 | |
| Операц. Cash Flow | 1,07 млрд $ | 692,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 934,08 млн $ | -222,16 млн $ |
Дивиденды
ESS и NLY — дивидендные акции. Доходность: ESS — 3,58%, NLY — 12,37%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ESS — 13 лет, NLY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESS — 159,21%, NLY — 71,09%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ESS | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,58% | 12,37% | |
| Годовые дивиденды | $7,75 | $1,45 | |
| Коэфф. выплат | 159,21% | 71,09% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,50% | 10,50% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESS приходится на ноябре (+2,75%), а NLY — на ноябре (+5,11%). Наименее удачные месяцы: ESS — сентябрь (-3,55%), NLY — сентябрь (-5,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essex Property Trust, Inc. или Annaly Capital Management, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESS или NLY?
Какие дивиденды у Essex Property Trust, Inc. и Annaly Capital Management, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Essex Property Trust, Inc. или Annaly Capital Management, Inc.?
У кого выше маржинальность — ESS или NLY?
Какая акция лучше по технике — ESS или NLY?
Что лучше купить — ESS или NLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией