Сравнение ESS vs MAA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ESS оценён рынком дешевле: 30.80 против 38.94 у MAA (разница составляет 20.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MAA: 6.85 vs 9.27 у ESS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MAA — 16.68, у ESS — 16.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ESS — 10.35%, у MAA — 6.78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ESS удерживает чистую маржу на уровне 30.17%, опережая MAA (17.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESS — 1.26, у MAA — 1.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAA ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ESS | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.80 | 38.94 | |
| P/B | 3.26 | 2.73 | |
| P/S | 9.27 | 6.85 | |
| PEG | -2.07 | -1.24 | |
| EV/EBITDA | 16.95 | 16.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.35% | 6.78% | |
| ROA | 4.40% | 3.25% | |
| Валовая маржа | 69.44% | 39.58% | |
| Операц. маржа | 38.38% | 27.43% | |
| Чистая маржа | 30.17% | 17.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.26 | 1.02 | |
| Текущая ликв. | 0.45 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.45 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.75% | 4.68% | |
| Коэфф. выплат | 115.05% | 183.39% | |
| EPS | $8.93 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $87.30 | $49.02 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ESS сильнее: 73/100 против 58/100 у MAA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESS составляет 67.4 (нейтральная зона), у MAA — 57.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ESS и MAA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.3% и +3.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ESS выше SMA 200 (+6.2%), MAA — ниже (-2.5%). Долгосрочный тренд в пользу ESS. ADX: ESS — 32.0 (выраженный тренд), MAA — 13.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MAA менее волатилен — бета 0.30 против 0.37 у ESS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ESS | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.38 | 57.15 | |
| Stochastic %K | 96.95 | 67.95 | |
| CCI (20) | 143.27 | 40.79 | |
| MFI | 47.66 | 50.16 | |
| Williams %R | -3.05 | -32.05 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 7.77 | -0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.96 | 13.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | +1.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.92% | +1.52% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.29% | +3.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.19% | -2.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 119.11 | 74.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.37 | 0.30 | |
| ATR % | 1.87% | 1.86% | |
| Sharpe (1г) | -0.34 | -1.39 | |
| RS Rating | 38.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -6.90 | -20.39 | |
| BB ширина | 8.03 | 5.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESS — 1,90 млрд $, MAA — 2,21 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ESS — 672,49 млн $, MAA — 446,91 млн $. ESS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESS — 1,07 млрд $, MAA — 717,94 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESS | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,90 млрд $ | 2,21 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 672,49 млн $ | 446,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.41 | $3.79 | |
| Операц. Cash Flow | 1,07 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,07 млрд $ | 717,94 млн $ |
Дивиденды
ESS и MAA — дивидендные акции. Доходность: ESS — 3.75%, MAA — 4.68%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ESS — 13 лет, MAA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESS — 115.05%, MAA — 183.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ESS | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.75% | 4.68% | |
| Годовые дивиденды | $7.75 | $4.59 | |
| Коэфф. выплат | 115.05% | 183.39% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.50% | 2.28% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESS приходится на ноябре (+2.75%), а MAA — на ноябре (+3.68%). Наименее удачные месяцы: ESS — сентябрь (-3.55%), MAA — сентябрь (-2.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAA: +6.56% против +5.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essex Property Trust, Inc. или Mid-America Apartment Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESS или MAA?
Какие дивиденды у Essex Property Trust, Inc. и Mid-America Apartment Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Essex Property Trust, Inc. или Mid-America Apartment Communities, Inc.?
У кого выше маржинальность — ESS или MAA?
Какая акция лучше по технике — ESS или MAA?
Что лучше купить — ESS или MAA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией