Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение ESS vs IRM

Тикер 1

Тикер 2

ESS24

22IRM

Инвесторы часто выбирают между ESS и IRM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации IRM крупнее в 2,1× (37,69 млрд $ vs 18,23 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ESS — P/E 44,02 vs 92,79 у IRM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. IRM работает в убыток — ROE -38,42%, тогда как ESS показывает рентабельность 7,60%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности ESS впереди: 21,63% против 5,54% у IRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ESS предлагает более высокую дивидендную доходность (3,65% vs 2,60%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу IRM сильнее: 68/100 против 41/100 у ESS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 24:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ESS и IRM зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Essex Property Trust, Inc.

ESSNYSE

$283,71+$0,65 (+0,23%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 18,23 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.0

Качество

7.6

Рост

5.5

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Iron Mountain Incorporated

IRMNYSE

$126,67-$3,23 (-2,49%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 37,69 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.1

Качество

3.8

Рост

6.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ESSIRM

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ESS оценён рынком дешевле: 44,02 против 92,79 у IRM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) IRM дешевле: 5,11 против 9,44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ESS оценён ниже: 19,05 vs 23,14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IRM работает в убыток — ROE -38,42%, тогда как ESS показывает рентабельность 7,60%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: ESS — 21,63%, IRM — 5,54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESS — 1,27, IRM — -15,31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ESS ниже 1 (0,36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ESSIRM

Показатель	ESS	IRM
Мультипликаторы оценки
P/E	44,02	92,79
P/B	3,43	-30,19
P/S	9,44	5,11
PEG	-0,91	0,10
EV/EBITDA	19,05	23,14
Рентабельность
ROE	7,60%	-38,42%
ROA	3,23%	1,91%
Валовая маржа	69,38%	54,21%
Операц. маржа	29,07%	18,76%
Чистая маржа	21,63%	5,54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,27	-15,31
Текущая ликв.	0,36	0,73
Быстрая ликв.	0,36	0,73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,65%	2,60%
Коэфф. выплат	159,21%	238,12%
EPS	$6,46	$1,41
Балансовая стоим.	$85,53	-$3,21

Технический анализ

IRM набирает 68 из 100 по техническому скорингу, ESS — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ESS — 44,2 (нейтральная зона), IRM — 60,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IRM торгуется выше SMA 50 (4,2%), тогда как ESS ниже этой средней (-1,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ESS — 21,7 (слабый тренд), IRM — 12,8 (нет тренда). По бете ESS стабильнее (0,15 vs 1,09). Дневная волатильность (ATR%) IRM составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESSIRM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESS	IRM
Осцилляторы
RSI (14)	44,24	60,47
Stochastic %K	20,15	98,53
CCI (20)	-69,60	143,80
MFI	38,04	55,87
Williams %R	-79,85	-1,47
MACD гистограмма	-0,55	0,67
Momentum (10)	-2,82	5,82
Тренд
ADX	21,72	12,81
Цена vs EMA 9	-0,82%	+3,06%
Цена vs EMA 20	-1,41%	+3,95%
Цена vs SMA 50	-1,83%	+4,15%
Цена vs SMA 200	+6,82%	+20,03%
Объём
CMF	0,00	-0,04
Volume Ratio	107,99	85,89
Волатильность и статистика
Beta	0,15	1,09
ATR %	1,91%	3,27%
Sharpe (1г)	0,29	1,08
RS Rating	51,00	74,00
52w от хая	-6,67	-3,55
BB ширина	6,48	8,36

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ESS — 1,90 млрд $, IRM — 6,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IRM растёт быстрее по выручке: +12,20% год к году против +7,10% у ESS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ESS — 672,49 млн $, IRM — 144,59 млн $. ESS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESS генерирует 934,08 млн $, IRM — -931,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ESS	IRM
Выручка	1,90 млрд $	6,90 млрд $
Рост выручки (г/г)	+7.10%	+12.20%
Чистая прибыль	672,49 млн $	144,59 млн $
Рост прибыли (г/г)	-9.30%	-19.70%
EPS (TTM)	$10,41	$0,49
Операц. Cash Flow	1,07 млрд $	1,34 млрд $
Free Cash Flow	934,08 млн $	-931,63 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ESS — 3,65%, IRM — 2,60%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ESS платит дивиденды 13 лет подряд, IRM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESS — 159,21%, IRM — 238,12%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ESS	IRM
Див. доходность	3,65%	2,60%
Годовые дивиденды	$7,75	$2,59
Коэфф. выплат	159,21%	238,12%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-1,50%	0,95%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESS — ноябре (+2,75%), для IRM — апреле (+4,30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ESS — сентябрь (-3,55%), для IRM — сентябрь (-3,44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +17,93% против +5,39%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESS

+0,2

+0,8

-0,2

+2,5

+0,8

+0,5

+0,7

+1,1

-3,5

-0,8

+2,8

+0,6

IRM

+4,2

+2,4

-0,5

+4,3

+2,3

+1,6

+2,9

+3,5

-3,4

+0,1

+0,9

-0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essex Property Trust, Inc. или Iron Mountain Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Essex Property Trust, Inc.: P/E 44,02 против 92,79. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ESS или IRM?

ROE ESS — 7,60%, IRM — -38,42%. ESS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Essex Property Trust, Inc. и Iron Mountain Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ESS — 3,65%, IRM — 2,60%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Essex Property Trust, Inc. или Iron Mountain Incorporated?

По объёму выручки: ESS — 1,90 млрд $, IRM — 6,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ESS или IRM?

Чистая маржа ESS — 21,63%, IRM — 5,54%. ESS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESS или IRM?

Технический скоринг: ESS — 41/100, IRM — 68/100. IRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESS или IRM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик ESS выигрывает 24, IRM — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией