Сравнение ESS vs HR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HR (P/E -35.34) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ESS показывает P/E 30.80. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HR дешевле: 6.19 против 9.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HR дешевле: 1.60 против 3.26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESS оценён ниже: 16.95 vs 21.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HR работает в убыток — ROE -4.34%, тогда как ESS показывает рентабельность 10.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HR (-17.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESS — 1.26, HR — 0.98. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ESS ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ESS | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.80 | -35.34 | |
| P/B | 3.26 | 1.60 | |
| P/S | 9.27 | 6.19 | |
| PEG | -2.07 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 16.95 | 21.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.35% | -4.34% | |
| ROA | 4.40% | -2.20% | |
| Валовая маржа | 69.44% | -8.58% | |
| Операц. маржа | 38.38% | 9.31% | |
| Чистая маржа | 30.17% | -17.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.26 | 0.98 | |
| Текущая ликв. | 0.45 | 0.99 | |
| Быстрая ликв. | 0.45 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.75% | 4.69% | |
| Коэфф. выплат | 115.05% | -179.88% | |
| EPS | $8.93 | $-0.58 | |
| Балансовая стоим. | $87.30 | $12.93 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ESS — 67.4 (нейтральная зона), HR — 70.4 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ESS на 7.3%, HR на 10.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ESS — 32.0 (выраженный тренд), HR — 36.3 (выраженный тренд). По бете HR стабильнее (0.25 vs 0.37). Значение ниже 0.8 делает HR защитной акцией.
| Индикатор | ESS | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.38 | 70.39 | |
| Stochastic %K | 96.95 | 92.92 | |
| CCI (20) | 143.27 | 71.74 | |
| MFI | 47.66 | 75.41 | |
| Williams %R | -3.05 | -7.08 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 7.77 | 0.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.96 | 36.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.92% | +3.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.29% | +10.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.19% | +14.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 119.11 | 60.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.37 | 0.25 | |
| ATR % | 1.87% | 1.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.34 | 1.37 | |
| RS Rating | 38.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -6.90 | -1.09 | |
| BB ширина | 8.03 | 15.35 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ESS — 1,90 млрд $, HR — 1,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HR убыточен (чистая прибыль -246,07 млн $), тогда как ESS генерирует прибыль (672,49 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ESS генерирует 1,07 млрд $, HR — 126,94 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESS | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,90 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 672,49 млн $ | -246,07 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.41 | $-0.71 | |
| Операц. Cash Flow | 1,07 млрд $ | 457,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,07 млрд $ | 126,94 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ESS — 3.75%, HR — 4.69%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ESS платит дивиденды 13 лет подряд, HR — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ESS | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.75% | 4.69% | |
| Годовые дивиденды | $7.75 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 115.05% | -179.88% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.50% | -28.08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESS — ноябре (+2.75%), для HR — январе (+2.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ESS — сентябрь (-3.55%), для HR — февраль (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essex Property Trust, Inc. или Healthcare Realty Trust Incorporated?
У кого выше рентабельность — ESS или HR?
Какие дивиденды у Essex Property Trust, Inc. и Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Essex Property Trust, Inc. или Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая акция лучше по технике — ESS или HR?
Что лучше купить — ESS или HR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией