Сравнение ESS vs FRT

Тикер 1

Тикер 2

ESS17

22FRT

ESS против FRT — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ESS крупнее в 1.7× (17,60 млрд $ vs 10,25 млрд $). FRT торгуется с P/E 19.72, тогда как ESS — с P/E 30.80. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала FRT составляет 15.55%, что превышает показатель ESS (10.35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FRT впереди: 38.61% против 30.17% у ESS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность FRT составляет 3.87%, у ESS — 3.75%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 73/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 17:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Essex Property Trust, Inc.

ESSNYSE

273,80 $-1,23 $ (-0,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 17,60 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.9

Качество

6.1

Рост

5.5

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Federal Realty Investment Trust

FRTNYSE

118,61 $+2,55 $ (+2,20%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 10,25 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.4

Качество

6.7

Рост

6.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

ESSFRT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FRT — P/E 19.72 vs 30.80 у ESS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) FRT оценён ниже: 7.64 против 9.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA FRT оценён ниже: 13.65 vs 16.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.55% против 10.35% у ESS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FRT — 38.61%, ESS — 30.17%. У FRT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESS — 1.26, FRT — 1.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ESS ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ESSFRT

Показатель	ESS	FRT
Мультипликаторы оценки
P/E	30.80	19.72
P/B	3.26	3.02
P/S	9.27	7.64
PEG	-2.07	0.30
EV/EBITDA	16.95	13.65
Рентабельность
ROE	10.35%	15.55%
ROA	4.40%	5.57%
Валовая маржа	69.44%	53.60%
Операц. маржа	38.38%	41.58%
Чистая маржа	30.17%	38.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.26	1.49
Текущая ликв.	0.45	1.45
Быстрая ликв.	0.45	1.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.75%	3.87%
Коэфф. выплат	115.05%	77.25%
EPS	$8.93	$5.89
Балансовая стоим.	$87.30	$41.43

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 73/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ESS — 67.4, FRT — 69.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ESS на 7.3%, FRT на 7.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ESS — 32.0 (выраженный тренд), FRT — 25.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета ESS — 0.37, FRT — 0.45. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ESSFRT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESS	FRT
Осцилляторы
RSI (14)	67.38	69.69
Stochastic %K	96.95	97.86
CCI (20)	143.27	137.90
MFI	47.66	51.11
Williams %R	-3.05	-2.14
MACD гистограмма	0.37	0.03
Momentum (10)	7.77	2.94
Тренд
ADX	31.96	25.39
Цена vs EMA 9	+1.30%	+2.65%
Цена vs EMA 20	+2.92%	+3.86%
Цена vs SMA 50	+7.29%	+7.85%
Цена vs SMA 200	+6.19%	+15.47%
Объём
CMF	0.13	0.17
Volume Ratio	119.11	115.36
Волатильность и статистика
Beta	0.37	0.45
ATR %	1.87%	1.57%
Sharpe (1г)	-0.34	1.15
RS Rating	38.00	61.00
52w от хая	-6.90	-0.11
BB ширина	8.03	7.34

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ESS генерирует 1,90 млрд $, FRT — 1,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ESS — 672,49 млн $, FRT — 411,08 млн $. ESS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESS генерирует 1,07 млрд $, FRT — 331,04 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ESS	FRT
Выручка	1,90 млрд $	1,28 млрд $
Чистая прибыль	672,49 млн $	411,08 млн $
EPS (TTM)	$10.41	$4.79
Операц. Cash Flow	1,07 млрд $	622,38 млн $
Free Cash Flow	1,07 млрд $	331,04 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ESS платит 3.75%, FRT — 3.87%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ESS платит дивиденды 13 лет подряд, FRT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESS — 115.05%, FRT — 77.25%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ESS	FRT
Див. доходность	3.75%	3.87%
Годовые дивиденды	$7.75	$3.39
Коэфф. выплат	115.05%	77.25%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.50%	-4.47%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ESS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+2.75%), FRT — в ноябре (+5.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ESS — сентябрь (-3.55%), для FRT — март (-4.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESS: +5.09% против +1.38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESS

+0.2

+0.8

-0.2

+2.5

+0.6

+0.0

+1.1

-3.5

-0.8

+2.8

+0.6

FRT

+1.3

-0.1

-4.4

+1.8

-1.9

+0.9

+1.7

+0.6

-3.2

-1.0

+5.7

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essex Property Trust, Inc. или Federal Realty Investment Trust?

Мультипликатор P/E у Federal Realty Investment Trust ниже (19.72 vs 30.80), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ESS или FRT?

ROE ESS — 10.35%, FRT — 15.55%. FRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Essex Property Trust, Inc. и Federal Realty Investment Trust?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ESS — 3.75%, FRT — 3.87%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Essex Property Trust, Inc. или Federal Realty Investment Trust?

По объёму выручки: ESS — 1,90 млрд $, FRT — 1,28 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ESS или FRT?

Чистая маржа ESS — 30.17%, FRT — 38.61%. FRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESS или FRT?

Технический скоринг: ESS — 73/100, FRT — 71/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESS или FRT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ESS выигрывает 17, FRT — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией