Сравнение ESS vs FR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FR оценён рынком дешевле: 24.09 против 30.80 у ESS (разница составляет 21.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ESS: 9.27 vs 11.09 у FR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA FR оценён ниже: 12.52 vs 16.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.77% против 10.35% у ESS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FR — 45.99%, ESS — 30.17%. У FR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESS — 1.26, FR — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ESS | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.80 | 24.09 | |
| P/B | 3.26 | 2.99 | |
| P/S | 9.27 | 11.09 | |
| PEG | -2.07 | 0.85 | |
| EV/EBITDA | 16.95 | 12.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.35% | 12.77% | |
| ROA | 4.40% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 69.44% | 47.03% | |
| Операц. маржа | 38.38% | 38.28% | |
| Чистая маржа | 30.17% | 45.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.26 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.45 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.45 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.75% | 2.95% | |
| Коэфф. выплат | 115.05% | 85.17% | |
| EPS | $8.93 | $2.58 | |
| Балансовая стоим. | $87.30 | $21.53 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ESS составляет 67.4 (нейтральная зона), у FR — 54.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ESS на 7.3%, FR на 2.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ESS — 32.0 (выраженный тренд), FR — 13.6 (нет тренда). ESS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от FR. ESS менее волатилен — бета 0.37 против 0.62 у FR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ESS | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.38 | 54.30 | |
| Stochastic %K | 96.95 | 74.54 | |
| CCI (20) | 143.27 | 3.05 | |
| MFI | 47.66 | 40.03 | |
| Williams %R | -3.05 | -25.46 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 7.77 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.96 | 13.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | +0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.92% | +0.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.29% | +2.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.19% | +9.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 119.11 | 75.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.37 | 0.62 | |
| ATR % | 1.87% | 1.71% | |
| Sharpe (1г) | -0.34 | 0.94 | |
| RS Rating | 38.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -6.90 | -3.70 | |
| BB ширина | 8.03 | 3.60 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESS — 1,90 млрд $, FR — 727,08 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ESS — 672,49 млн $, FR — 247,44 млн $. ESS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESS генерирует 1,07 млрд $, FR — 114,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESS | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,90 млрд $ | 727,08 млн $ | |
| Чистая прибыль | 672,49 млн $ | 247,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.41 | $1.87 | |
| Операц. Cash Flow | 1,07 млрд $ | 461,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,07 млрд $ | 114,89 млн $ |
Дивиденды
ESS и FR — дивидендные акции. Доходность: ESS — 3.75%, FR — 2.95%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ESS платит дивиденды 13 лет подряд, FR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESS — 115.05%, FR — 85.17%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ESS | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.75% | 2.95% | |
| Годовые дивиденды | $7.75 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 115.05% | 85.17% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.50% | -1.53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESS приходится на ноябре (+2.75%), а FR — на июле (+4.88%). Слабые месяцы: для ESS — сентябрь (-3.55%), для FR — сентябрь (-4.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FR: +11.56% против +5.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essex Property Trust, Inc. или First Industrial Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESS или FR?
Какие дивиденды у Essex Property Trust, Inc. и First Industrial Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Essex Property Trust, Inc. или First Industrial Realty Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — ESS или FR?
Какая акция лучше по технике — ESS или FR?
Что лучше купить — ESS или FR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией