Сравнение EQR vs WPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу EQR — P/E 26.11 vs 32.02 у WPC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. EV/EBITDA EQR — 14.24, у WPC — 19.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EQR (8.71% vs 6.30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EQR — 30.56%, у WPC — 26.02%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQR — 0.81, у WPC — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQR | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.11 | 32.02 | |
| P/B | 2.33 | 1.98 | |
| P/S | 7.96 | 8.41 | |
| PEG | -5.32 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 14.24 | 19.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.71% | 6.30% | |
| ROA | 4.65% | 2.84% | |
| Валовая маржа | 46.32% | 68.16% | |
| Операц. маржа | 28.50% | 43.34% | |
| Чистая маржа | 30.56% | 26.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.81 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 0.03 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.03 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.19% | 4.88% | |
| Коэфф. выплат | 110.45% | 154.85% | |
| EPS | $2.54 | $2.34 | |
| Балансовая стоим. | $29.34 | $37.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WPC сильнее: 69/100 против 61/100 у EQR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EQR составляет 58.2 (нейтральная зона), у WPC — 62.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EQR и WPC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.6% и +4.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EQR — 26.9 (выраженный тренд), WPC — 18.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WPC менее волатилен — бета 0.06 против 0.36 у EQR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EQR | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.22 | 62.06 | |
| Stochastic %K | 61.36 | 89.42 | |
| CCI (20) | 12.69 | 120.53 | |
| MFI | 38.02 | 49.61 | |
| Williams %R | -38.64 | -10.58 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -0.10 | 1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.90 | 18.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.32% | +0.96% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.33% | +1.74% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.60% | +4.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.23% | +8.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 179.34 | 110.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.06 | |
| ATR % | 1.97% | 1.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.38 | 1.12 | |
| RS Rating | 35.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -7.34 | -1.04 | |
| BB ширина | 6.86 | 4.63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQR — 3,10 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EQR — 1,12 млрд $, WPC — 466,36 млн $. EQR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQR — 1,29 млрд $, WPC — 1,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EQR | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,10 млрд $ | 1,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 466,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.97 | $2.11 | |
| Операц. Cash Flow | 1,65 млрд $ | 1,28 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,29 млрд $ | 1,09 млрд $ |
Дивиденды
EQR и WPC — дивидендные акции. Доходность: EQR — 4.19%, WPC — 4.88%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EQR — 13 лет, WPC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQR — 110.45%, WPC — 154.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQR | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.19% | 4.88% | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | $0.93 | |
| Коэфф. выплат | 110.45% | 154.85% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.37% | -26.05% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EQR приходится на ноябре (+4.62%), а WPC — на июле (+3.90%). Наименее удачные месяцы: EQR — сентябрь (-3.55%), WPC — сентябрь (-5.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WPC: +5.43% против +3.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity Residential или W. P. Carey Inc.?
У кого выше рентабельность — EQR или WPC?
Какие дивиденды у Equity Residential и W. P. Carey Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equity Residential или W. P. Carey Inc.?
У кого выше маржинальность — EQR или WPC?
Какая акция лучше по технике — EQR или WPC?
Что лучше купить — EQR или WPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией