Сравнение EQR vs WELL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EQR с P/E 26.11 (у WELL — 108.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу EQR: 7.96 vs 13.29 у WELL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EQR — 2.33, у WELL — 3.49. EV/EBITDA EQR — 14.24, у WELL — 64.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EQR (8.71% vs 3.51%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EQR — 30.56%, у WELL — 12.15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQR — 0.81, у WELL — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQR | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.11 | 108.46 | |
| P/B | 2.33 | 3.49 | |
| P/S | 7.96 | 13.29 | |
| PEG | -5.32 | 6.33 | |
| EV/EBITDA | 14.24 | 64.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.71% | 3.51% | |
| ROA | 4.65% | 2.09% | |
| Валовая маржа | 46.32% | 38.87% | |
| Операц. маржа | 28.50% | 4.62% | |
| Чистая маржа | 30.56% | 12.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.81 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 0.03 | 3.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.03 | 3.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.19% | 1.36% | |
| Коэфф. выплат | 110.45% | 139.68% | |
| EPS | $2.54 | $2.01 | |
| Балансовая стоим. | $29.34 | $64.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WELL сильнее: 81/100 против 61/100 у EQR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EQR составляет 58.2 (нейтральная зона), у WELL — 58.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EQR и WELL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.6% и +4.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EQR — 26.9 (выраженный тренд), WELL — 10.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WELL менее волатилен — бета 0.10 против 0.36 у EQR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EQR | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.22 | 58.52 | |
| Stochastic %K | 61.36 | 76.43 | |
| CCI (20) | 12.69 | 88.84 | |
| MFI | 38.02 | 56.76 | |
| Williams %R | -38.64 | -23.57 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.17 | |
| Momentum (10) | -0.10 | 2.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.90 | 10.33 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.32% | +0.86% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.33% | +1.76% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.60% | +4.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.23% | +15.06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 179.34 | 186.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.10 | |
| ATR % | 1.97% | 2.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.38 | 1.72 | |
| RS Rating | 35.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -7.34 | -1.59 | |
| BB ширина | 6.86 | 6.01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQR — 3,10 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EQR — 1,12 млрд $, WELL — 936,85 млн $. EQR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQR — 1,29 млрд $, WELL — 2,85 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EQR | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,10 млрд $ | 10,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 936,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.97 | $1.41 | |
| Операц. Cash Flow | 1,65 млрд $ | 2,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,29 млрд $ | 2,85 млрд $ |
Дивиденды
EQR и WELL — дивидендные акции. Доходность: EQR — 4.19%, WELL — 1.36%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EQR — 13 лет, WELL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQR — 110.45%, WELL — 139.68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQR | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.19% | 1.36% | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | $1.48 | |
| Коэфф. выплат | 110.45% | 139.68% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.37% | -9.52% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EQR приходится на ноябре (+4.62%), а WELL — на ноябре (+4.28%). Наименее удачные месяцы: EQR — сентябрь (-3.55%), WELL — сентябрь (-2.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WELL: +14.68% против +3.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity Residential или Welltower Inc.?
У кого выше рентабельность — EQR или WELL?
Какие дивиденды у Equity Residential и Welltower Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equity Residential или Welltower Inc.?
У кого выше маржинальность — EQR или WELL?
Какая акция лучше по технике — EQR или WELL?
Что лучше купить — EQR или WELL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией