Сравнение EQR vs UDR

Тикер 1

Тикер 2

EQR21

18UDR

Инвесторы часто выбирают между EQR и UDR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EQR крупнее в 2.0× (24,64 млрд $ vs 12,19 млрд $). Стоимостная оценка в пользу UDR — P/E 25.23 vs 26.11 у EQR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала UDR составляет 14.90%, что превышает показатель EQR (8.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EQR впереди: 30.56% против 28.60% у UDR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. UDR предлагает более высокую дивидендную доходность (4.56% vs 4.19%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 61/100 и 65/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 21:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между EQR и UDR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Equity Residential

EQRNYSE

65,76 $-0,52 $ (-0,78%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 24,64 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.2

Качество

6.0

Рост

4.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

UDR, Inc.

UDRNYSE

37,51 $-0,32 $ (-0,83%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,19 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.0

Качество

5.6

Рост

7.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

EQRUDR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E UDR оценён рынком дешевле: 25.23 против 26.11 у EQR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) EQR дешевле: 2.33 против 3.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EQR оценён ниже: 14.24 vs 16.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.90% против 8.71% у EQR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EQR — 30.56%, UDR — 28.60%. У EQR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQR — 0.81, UDR — 1.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EQRUDR

Показатель	EQR	UDR
Мультипликаторы оценки
P/E	26.11	25.23
P/B	2.33	3.77
P/S	7.96	7.16
PEG	-5.32	0.08
EV/EBITDA	14.24	16.13
Рентабельность
ROE	8.71%	14.90%
ROA	4.65%	4.75%
Валовая маржа	46.32%	46.00%
Операц. маржа	28.50%	27.36%
Чистая маржа	30.56%	28.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.81	1.78
Текущая ликв.	0.03	0.49
Быстрая ликв.	0.03	0.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.19%	4.56%
Коэфф. выплат	110.45%	0.11%
EPS	$2.54	$1.50
Балансовая стоим.	$29.34	$10.04

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 61/100 и 65/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): EQR — 58.2 (нейтральная зона), UDR — 61.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EQR на 5.6%, UDR на 5.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EQR — 26.9 (выраженный тренд), UDR — 30.4 (выраженный тренд). По бете UDR стабильнее (0.34 vs 0.36). Значение ниже 0.8 делает UDR защитной акцией.

EQRUDR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQR	UDR
Осцилляторы
RSI (14)	58.22	61.39
Stochastic %K	61.36	75.51
CCI (20)	12.69	70.24
MFI	38.02	61.65
Williams %R	-38.64	-24.49
MACD гистограмма	-0.12	0.04
Momentum (10)	-0.10	0.58
Тренд
ADX	26.90	30.36
Цена vs EMA 9	+0.32%	+0.48%
Цена vs EMA 20	+1.33%	+1.87%
Цена vs SMA 50	+5.60%	+5.49%
Цена vs SMA 200	+5.23%	+2.76%
Объём
CMF	0.07	-0.02
Volume Ratio	179.34	109.71
Волатильность и статистика
Beta	0.36	0.34
ATR %	1.97%	1.84%
Sharpe (1г)	-0.38	-0.66
RS Rating	35.00	28.00
52w от хая	-7.34	-11.64
BB ширина	6.86	9.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EQR — 3,10 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EQR — 1,12 млрд $, UDR — 377,70 млн $. EQR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQR генерирует 1,29 млрд $, UDR — 613,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EQR	UDR
Выручка	3,10 млрд $	1,71 млрд $
Чистая прибыль	1,12 млрд $	377,70 млн $
EPS (TTM)	$2.97	$1.13
Операц. Cash Flow	1,65 млрд $	902,89 млн $
Free Cash Flow	1,29 млрд $	613,95 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EQR — 4.19%, UDR — 4.56%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EQR платит дивиденды 13 лет подряд, UDR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQR — 110.45%, UDR — 0.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EQR	UDR
Див. доходность	4.19%	4.56%
Годовые дивиденды	$1.40	$1.30
Коэфф. выплат	110.45%	0.11%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.37%	-2.13%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EQR — ноябре (+4.62%), для UDR — ноябре (+5.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EQR — сентябрь (-3.55%), для UDR — сентябрь (-3.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UDR: +4.41% против +3.64%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQR

+1.6

-0.4

+0.4

+1.8

-0.1

+0.1

+0.6

+1.7

-3.5

-2.8

+4.6

-0.4

UDR

+0.9

+0.3

-0.5

+0.8

+0.0

+1.6

+0.1

+0.6

-3.1

-3.0

+5.3

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity Residential или UDR, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 25.23 против 26.11. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EQR или UDR?

ROE EQR — 8.71%, UDR — 14.90%. UDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Equity Residential и UDR, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EQR — 4.19%, UDR — 4.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equity Residential или UDR, Inc.?

По объёму выручки: EQR — 3,10 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EQR или UDR?

Чистая маржа EQR — 30.56%, UDR — 28.60%. EQR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQR или UDR?

Технический скоринг: EQR — 61/100, UDR — 65/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQR или UDR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EQR выигрывает 21, UDR — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией