Сравнение EQR vs STWD

Тикер 1

Тикер 2

EQR30

14STWD

Equity Residential (EQR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации EQR крупнее в 3.8× (24,64 млрд $ vs 6,43 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STWD с P/E 16.45 (у EQR — 26.11). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE EQR — 8.71%, у STWD — 5.25%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EQR удерживает чистую маржу на уровне 30.56%, опережая STWD (17.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. STWD предлагает более высокую дивидендную доходность (11.20% vs 4.19%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EQR сильнее: 61/100 против 18/100 у STWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. EQR побеждает по числу метрик: 30 против 14 у STWD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Equity Residential

EQRNYSE

65,76 $-0,52 $ (-0,78%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 24,64 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.2

Качество

6.0

Рост

4.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Starwood Property Trust, Inc.

STWDNYSE

17,34 $+0,20 $ (+1,17%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 6,43 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.8

Качество

6.1

Рост

4.1

Техника

1.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EQRSTWD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, STWD выглядит привлекательнее: 16.45 против 26.11. Премия к оценке EQR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) STWD дешевле: 3.20 против 7.96. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B STWD — 0.87, у EQR — 2.33. STWD торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA EQR — 14.24, у STWD — 15.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EQR (8.71% vs 5.25%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EQR — 30.56%, у STWD — 17.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка STWD значительно выше: D/E 3.47 vs 0.81 у EQR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EQRSTWD

Показатель	EQR	STWD
Мультипликаторы оценки
P/E	26.11	16.45
P/B	2.33	0.87
P/S	7.96	3.20
PEG	-5.32	1.55
EV/EBITDA	14.24	15.95
Рентабельность
ROE	8.71%	5.25%
ROA	4.65%	0.57%
Валовая маржа	46.32%	79.18%
Операц. маржа	28.50%	72.72%
Чистая маржа	30.56%	17.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.81	3.47
Текущая ликв.	0.03	0.31
Быстрая ликв.	0.03	0.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.19%	11.20%
Коэфф. выплат	110.45%	240.97%
EPS	$2.54	$1.04
Балансовая стоим.	$29.34	$21.81

Технический анализ

EQR набирает 61 из 100 по техническому скорингу, STWD — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EQR — 58.2 (нейтральная зона), STWD — 44.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EQR торгуется выше SMA 50 (5.6%), тогда как STWD ниже этой средней (-1.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EQR выше SMA 200 (+5.2%), STWD — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу EQR. ADX: EQR — 26.9 (выраженный тренд), STWD — 34.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EQR стабильнее (0.36 vs 0.40). Значение ниже 0.8 делает EQR защитной акцией.

EQRSTWD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQR	STWD
Осцилляторы
RSI (14)	58.22	44.65
Stochastic %K	61.36	31.55
CCI (20)	12.69	-63.95
MFI	38.02	29.21
Williams %R	-38.64	-68.45
MACD гистограмма	-0.12	-0.08
Momentum (10)	-0.10	-0.71
Тренд
ADX	26.90	34.12
Цена vs EMA 9	+0.32%	+0.51%
Цена vs EMA 20	+1.33%	-0.90%
Цена vs SMA 50	+5.60%	-1.83%
Цена vs SMA 200	+5.23%	-6.15%
Объём
CMF	0.07	-0.26
Volume Ratio	179.34	99.19
Волатильность и статистика
Beta	0.36	0.40
ATR %	1.97%	1.70%
Sharpe (1г)	-0.38	-0.84
RS Rating	35.00	26.00
52w от хая	-7.34	-17.62
BB ширина	6.86	12.57

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EQR — 3,10 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EQR — 1,12 млрд $, STWD — 411,54 млн $. EQR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQR — 1,29 млрд $, STWD — 708,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EQR	STWD
Выручка	3,10 млрд $	1,88 млрд $
Чистая прибыль	1,12 млрд $	411,54 млн $
EPS (TTM)	$2.97	$1.22
Операц. Cash Flow	1,65 млрд $	977,85 млн $
Free Cash Flow	1,29 млрд $	708,81 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EQR — 4.19%, STWD — 11.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EQR — 13 лет, STWD — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQR — 110.45%, STWD — 240.97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EQR	STWD
Див. доходность	4.19%	11.20%
Годовые дивиденды	$1.40	$0.48
Коэфф. выплат	110.45%	240.97%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.37%	-24.21%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EQR — ноябре (+4.62%), для STWD — ноябре (+4.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EQR — сентябрь (-3.55%), STWD — март (-4.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQR: +3.64% против +2.20%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQR

+1.6

-0.4

+0.4

+1.8

-0.1

+0.1

+0.6

+1.7

-3.5

-2.8

+4.6

-0.4

STWD

+1.4

-0.3

-4.8

+3.1

+1.6

+0.8

+3.0

+1.4

-4.6

-0.6

+4.6

-3.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity Residential или Starwood Property Trust, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Starwood Property Trust, Inc.: P/E 16.45 против 26.11. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EQR или STWD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EQR — 8.71%, STWD — 5.25%. Преимущество у EQR.

Какие дивиденды у Equity Residential и Starwood Property Trust, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EQR — 4.19%, STWD — 11.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equity Residential или Starwood Property Trust, Inc.?

Выручка EQR за TTM — 3,10 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. EQR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EQR или STWD?

Чистая маржа EQR — 30.56%, STWD — 17.69%. EQR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQR или STWD?

Технический скоринг: EQR — 61/100, STWD — 18/100. EQR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQR или STWD?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:14 в пользу EQR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией