Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EQR vs STAG

Тикер 1

Тикер 2

EQR29

10STAG

EQR против STAG — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EQR крупнее в 3,5× (24,66 млрд $ vs 7,10 млрд $). По мультипликатору P/E STAG оценён рынком дешевле: 28,69 против 29,03 у EQR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EQR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8,08% против 6,94% у STAG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STAG — 28,05%, EQR — 27,91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность STAG составляет 4,08%, у EQR — 4,16%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EQR набирает 39 из 100 по техническому скорингу, STAG — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:10 — убедительное преимущество EQR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Equity Residential

EQRNYSE

$65,77-$1,30 (-1,94%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 24,66 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

6.8

Качество

6.0

Рост

4.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

STAG Industrial, Inc.

STAGNYSE

$36,81-$0,49 (-1,31%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 7,10 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.1

Качество

5.7

Рост

8.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EQRSTAG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STAG с P/E 28,69 (у EQR — 29,03). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA STAG оценён ниже: 14,92 vs 14,85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EQR составляет 8,08%, что превышает показатель STAG (6,94%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STAG впереди: 28,05% против 27,91% у EQR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQR — 0,81, STAG — 0,96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0,12), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EQRSTAG

Показатель	EQR	STAG
Мультипликаторы оценки
P/E	29,03	28,69
P/B	2,44	1,96
P/S	8,02	8,17
PEG	-2,06	12,15
EV/EBITDA	14,85	14,92
Рентабельность
ROE	8,08%	6,94%
ROA	4,32%	3,30%
Валовая маржа	45,96%	61,96%
Операц. маржа	28,12%	37,58%
Чистая маржа	27,91%	28,05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,81	0,96
Текущая ликв.	0,12	0,48
Быстрая ликв.	0,12	0,48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,16%	4,08%
Коэфф. выплат	120,33%	97,98%
EPS	$2,29	$1,29
Балансовая стоим.	$28,47	$19,41

Технический анализ

Техническая картина в пользу EQR: скоринг 39/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EQR — 46,2, STAG — 37,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EQR на -0,7%, STAG на -3,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EQR выше SMA 200 (+5,8%), STAG — ниже (-2,6%). Долгосрочный тренд в пользу EQR. Сила тренда по ADX: EQR — 13,1 (нет тренда), STAG — 25,9 (выраженный тренд). Волатильность: бета EQR — 0,16, STAG — 0,37. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EQRSTAG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQR	STAG
Осцилляторы
RSI (14)	46,22	37,25
Stochastic %K	27,34	12,43
CCI (20)	-112,85	-119,41
MFI	43,63	18,67
Williams %R	-72,66	-87,57
MACD гистограмма	-0,19	-0,45
Momentum (10)	-0,79	-3,81
Тренд
ADX	13,10	25,95
Цена vs EMA 9	-0,53%	-2,22%
Цена vs EMA 20	-0,97%	-4,06%
Цена vs SMA 50	-0,72%	-3,85%
Цена vs SMA 200	+5,83%	-2,65%
Объём
CMF	-0,23	-0,13
Volume Ratio	71,64	58,94
Волатильность и статистика
Beta	0,16	0,37
ATR %	1,95%	2,24%
Sharpe (1г)	0,09	0,19
RS Rating	40,00	42,00
52w от хая	-6,20	-12,46
BB ширина	5,37	16,71

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EQR генерирует 3,10 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: STAG — +10,10%, EQR — +4,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EQR — 1,12 млрд $, STAG — 273,48 млн $. EQR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQR генерирует 1,29 млрд $, STAG — 401,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EQR	STAG
Выручка	3,10 млрд $	845,18 млн $
Рост выручки (г/г)	+4.10%	+10.10%
Чистая прибыль	1,12 млрд $	273,48 млн $
Рост прибыли (г/г)	+8.10%	+44.50%
EPS (TTM)	$2,97	$1,46
Операц. Cash Flow	1,65 млрд $	463,39 млн $
Free Cash Flow	1,29 млрд $	401,81 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EQR платит 4,16%, STAG — 4,08%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EQR платит дивиденды 13 лет подряд, STAG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQR — 120,33%, STAG — 97,98%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EQR	STAG
Див. доходность	4,16%	4,08%
Годовые дивиденды	$2,10	$1,16
Коэфф. выплат	120,33%	97,98%
Лет выплат	13	5
CAGR дивидендов (5л)	-2,75%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EQR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,62%), STAG — в июле (+3,37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EQR — сентябрь (-3,55%), для STAG — сентябрь (-3,83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9,06% против +3,62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQR

+1,6

-0,4

+0,4

+1,8

-0,1

+0,4

+0,3

+1,7

-3,5

-2,8

+4,6

-0,4

STAG

-0,1

-0,8

+0,8

+1,0

+1,7

+2,8

+3,4

+0,7

-3,8

+1,6

+1,5

+0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity Residential или STAG Industrial, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (28,69 vs 29,03), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EQR или STAG?

ROE EQR — 8,08%, STAG — 6,94%. EQR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Equity Residential и STAG Industrial, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EQR — 4,16%, STAG — 4,08%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equity Residential или STAG Industrial, Inc.?

По объёму выручки: EQR — 3,10 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EQR или STAG?

Чистая маржа EQR — 27,91%, STAG — 28,05%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — EQR или STAG?

Технический скоринг: EQR — 39/100, STAG — 33/100. EQR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQR или STAG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик EQR выигрывает 29, STAG — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией