Сравнение EQR vs STAG

Тикер 1

Тикер 2

EQR30

13STAG

EQR против STAG — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EQR крупнее в 3.4× (24,64 млрд $ vs 7,28 млрд $). По мультипликатору P/E EQR оценён рынком дешевле: 26.11 против 29.97 у STAG (разница составляет 12.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EQR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.71% против 6.95% у STAG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EQR — 30.56%, STAG — 28.26%. У EQR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность EQR составляет 4.19%, у STAG — 3.61%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EQR набирает 61 из 100 по техническому скорингу, STAG — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 30:13 — убедительное преимущество EQR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Equity Residential

EQRNYSE

65,76 $-0,52 $ (-0,78%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 24,64 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.2

Качество

6.0

Рост

4.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

STAG Industrial, Inc.

STAGNYSE

38,09 $-0,21 $ (-0,54%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 7,28 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.9

Качество

5.7

Рост

8.3

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

EQRSTAG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EQR с P/E 26.11 (у STAG — 29.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA EQR оценён ниже: 14.24 vs 15.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EQR составляет 8.71%, что превышает показатель STAG (6.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EQR впереди: 30.56% против 28.26% у STAG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQR — 0.81, STAG — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EQRSTAG

Показатель	EQR	STAG
Мультипликаторы оценки
P/E	26.11	29.97
P/B	2.33	2.04
P/S	7.96	8.48
PEG	-5.32	-9.97
EV/EBITDA	14.24	15.48
Рентабельность
ROE	8.71%	6.95%
ROA	4.65%	3.40%
Валовая маржа	46.32%	61.75%
Операц. маржа	28.50%	37.93%
Чистая маржа	30.56%	28.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.81	0.90
Текущая ликв.	0.03	0.79
Быстрая ликв.	0.03	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.19%	3.61%
Коэфф. выплат	110.45%	97.22%
EPS	$2.54	$1.28
Балансовая стоим.	$29.34	$19.18

Технический анализ

Техническая картина в пользу EQR: скоринг 61/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EQR — 58.2, STAG — 47.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EQR на 5.6%, STAG на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EQR — 26.9 (выраженный тренд), STAG — 13.9 (нет тренда). EQR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от STAG. Волатильность: бета EQR — 0.36, STAG — 0.50. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EQRSTAG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQR	STAG
Осцилляторы
RSI (14)	58.22	47.91
Stochastic %K	61.36	34.06
CCI (20)	12.69	-75.10
MFI	38.02	43.07
Williams %R	-38.64	-65.94
MACD гистограмма	-0.12	-0.08
Momentum (10)	-0.10	-0.58
Тренд
ADX	26.90	13.93
Цена vs EMA 9	+0.32%	-0.24%
Цена vs EMA 20	+1.33%	-0.54%
Цена vs SMA 50	+5.60%	+0.28%
Цена vs SMA 200	+5.23%	+1.41%
Объём
CMF	0.07	0.05
Volume Ratio	179.34	113.71
Волатильность и статистика
Beta	0.36	0.50
ATR %	1.97%	1.73%
Sharpe (1г)	-0.38	0.37
RS Rating	35.00	49.00
52w от хая	-7.34	-4.75
BB ширина	6.86	5.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EQR генерирует 3,10 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EQR — 1,12 млрд $, STAG — 273,48 млн $. EQR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQR генерирует 1,29 млрд $, STAG — 401,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EQR	STAG
Выручка	3,10 млрд $	845,18 млн $
Чистая прибыль	1,12 млрд $	273,48 млн $
EPS (TTM)	$2.97	$1.46
Операц. Cash Flow	1,65 млрд $	463,39 млн $
Free Cash Flow	1,29 млрд $	401,81 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EQR платит 4.19%, STAG — 3.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EQR платит дивиденды 13 лет подряд, STAG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQR — 110.45%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EQR	STAG
Див. доходность	4.19%	3.61%
Годовые дивиденды	$1.40	$0.78
Коэфф. выплат	110.45%	97.22%
Лет выплат	13.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.37%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EQR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.62%), STAG — в июле (+3.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EQR — сентябрь (-3.55%), для STAG — сентябрь (-3.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9.69% против +3.64%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQR

+1.6

-0.4

+0.4

+1.8

-0.1

+0.1

+0.6

+1.7

-3.5

-2.8

+4.6

-0.4

STAG

-0.1

-0.8

+0.8

+1.0

+2.1

+2.7

+3.7

+0.7

-3.8

+1.6

+1.5

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity Residential или STAG Industrial, Inc.?

Мультипликатор P/E у Equity Residential ниже (26.11 vs 29.97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EQR или STAG?

ROE EQR — 8.71%, STAG — 6.95%. EQR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Equity Residential и STAG Industrial, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EQR — 4.19%, STAG — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equity Residential или STAG Industrial, Inc.?

По объёму выручки: EQR — 3,10 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EQR или STAG?

Чистая маржа EQR — 30.56%, STAG — 28.26%. EQR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQR или STAG?

Технический скоринг: EQR — 61/100, STAG — 52/100. EQR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQR или STAG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик EQR выигрывает 30, STAG — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией