Сравнение EQR vs OHI

Тикер 1

Тикер 2

EQR17

24OHI

Equity Residential (EQR) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EQR крупнее в 1.7× (24,64 млрд $ vs 14,37 млрд $). OHI торгуется с P/E 23.02, тогда как EQR — с P/E 26.11. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует OHI (12.40% vs 8.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OHI — 51.02%, у EQR — 30.56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность OHI составляет 5.47%, у EQR — 4.19%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. OHI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, EQR — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:17 в пользу OHI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Equity Residential

EQRNYSE

65,76 $-0,52 $ (-0,78%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 24,64 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.2

Качество

6.0

Рост

4.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Omega Healthcare Investors, Inc.

OHINYSE

48,26 $-0,73 $ (-1,49%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 14,37 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

6.9

Качество

7.7

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EQROHI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу OHI — P/E 23.02 vs 26.11 у EQR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) EQR оценён ниже: 7.96 против 11.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA EQR — 14.24, у OHI — 15.65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OHI — 12.40%, у EQR — 8.71%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OHI удерживает чистую маржу на уровне 51.02%, опережая EQR (30.56%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQR — 0.81, у OHI — 0.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EQROHI

Показатель	EQR	OHI
Мультипликаторы оценки
P/E	26.11	23.02
P/B	2.33	2.80
P/S	7.96	11.78
PEG	-5.32	0.76
EV/EBITDA	14.24	15.65
Рентабельность
ROE	8.71%	12.40%
ROA	4.65%	6.18%
Валовая маржа	46.32%	85.02%
Операц. маржа	28.50%	64.35%
Чистая маржа	30.56%	51.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.81	0.86
Текущая ликв.	0.03	3.04
Быстрая ликв.	0.03	3.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.19%	5.47%
Коэфф. выплат	110.45%	124.92%
EPS	$2.54	$2.13
Балансовая стоим.	$29.34	$18.36

Технический анализ

Техническая картина в пользу OHI: скоринг 76/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EQR — 58.2, OHI — 59.4. Обе акции находятся в одной зоне. EQR и OHI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.6% и +4.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EQR — 26.9 (выраженный тренд), OHI — 12.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OHI — -0.10, EQR — 0.36. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EQROHI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQR	OHI
Осцилляторы
RSI (14)	58.22	59.37
Stochastic %K	61.36	73.21
CCI (20)	12.69	118.05
MFI	38.02	51.39
Williams %R	-38.64	-26.79
MACD гистограмма	-0.12	0.16
Momentum (10)	-0.10	2.13
Тренд
ADX	26.90	12.63
Цена vs EMA 9	+0.32%	+0.48%
Цена vs EMA 20	+1.33%	+1.81%
Цена vs SMA 50	+5.60%	+4.12%
Цена vs SMA 200	+5.23%	+9.11%
Объём
CMF	0.07	0.11
Volume Ratio	179.34	81.17
Волатильность и статистика
Beta	0.36	-0.10
ATR %	1.97%	1.90%
Sharpe (1г)	-0.38	1.32
RS Rating	35.00	71.00
52w от хая	-7.34	-2.16
BB ширина	6.86	7.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EQR генерирует 3,10 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EQR — 1,12 млрд $, OHI — 590,11 млн $. EQR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQR — 1,29 млрд $, OHI — 878,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EQR	OHI
Выручка	3,10 млрд $	1,20 млрд $
Чистая прибыль	1,12 млрд $	590,11 млн $
EPS (TTM)	$2.97	$2.02
Операц. Cash Flow	1,65 млрд $	878,55 млн $
Free Cash Flow	1,29 млрд $	878,55 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EQR платит 4.19%, OHI — 5.47%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EQR — 13 лет, OHI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQR — 110.45%, OHI — 124.92%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EQR	OHI
Див. доходность	4.19%	5.47%
Годовые дивиденды	$1.40	$1.34
Коэфф. выплат	110.45%	124.92%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.37%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EQR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.62%), OHI — в мае (+4.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EQR — сентябрь (-3.55%), OHI — сентябрь (-2.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OHI: +8.06% против +3.64%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQR

+1.6

-0.4

+0.4

+1.8

-0.1

+0.1

+0.6

+1.7

-3.5

-2.8

+4.6

-0.4

OHI

+1.1

-1.3

-0.4

-1.0

+4.8

+1.3

+2.1

+4.0

-2.2

-0.5

+1.0

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity Residential или Omega Healthcare Investors, Inc.?

Мультипликатор P/E у Omega Healthcare Investors, Inc. ниже (23.02 vs 26.11), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EQR или OHI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EQR — 8.71%, OHI — 12.40%. Преимущество у OHI.

Какие дивиденды у Equity Residential и Omega Healthcare Investors, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EQR — 4.19%, OHI — 5.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equity Residential или Omega Healthcare Investors, Inc.?

Выручка EQR за TTM — 3,10 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. EQR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EQR или OHI?

Чистая маржа EQR — 30.56%, OHI — 51.02%. OHI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQR или OHI?

Технический скоринг: EQR — 61/100, OHI — 76/100. OHI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQR или OHI?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:24 в пользу OHI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией