Сравнение EQR vs O
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EQR с P/E 26.11 (у O — 50.26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) EQR дешевле: 7.96 против 9.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) O дешевле: 1.44 против 2.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EQR оценён ниже: 14.24 vs 21.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EQR составляет 8.71%, что превышает показатель O (2.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EQR впереди: 30.56% против 18.94% у O. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQR — 0.81, O — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQR | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.11 | 50.26 | |
| P/B | 2.33 | 1.44 | |
| P/S | 7.96 | 9.81 | |
| PEG | -5.32 | 5.07 | |
| EV/EBITDA | 14.24 | 21.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.71% | 2.86% | |
| ROA | 4.65% | 1.50% | |
| Валовая маржа | 46.32% | 68.62% | |
| Операц. маржа | 28.50% | 29.27% | |
| Чистая маржа | 30.56% | 18.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.81 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 0.03 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.03 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.19% | 5.20% | |
| Коэфф. выплат | 110.45% | 197.14% | |
| EPS | $2.54 | $1.24 | |
| Балансовая стоим. | $29.34 | $45.58 | |
Технический анализ
EQR набирает 61 из 100 по техническому скорингу, O — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EQR — 58.2 (нейтральная зона), O — 47.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EQR выше на 5.6%, O — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EQR — 26.9 (выраженный тренд), O — 23.7 (слабый тренд). По бете O стабильнее (0.10 vs 0.36). Значение ниже 0.8 делает O защитной акцией.
| Индикатор | EQR | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.22 | 46.95 | |
| Stochastic %K | 61.36 | 37.77 | |
| CCI (20) | 12.69 | -53.93 | |
| MFI | 38.02 | 54.87 | |
| Williams %R | -38.64 | -62.23 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -0.10 | 0.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.90 | 23.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.32% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.33% | -0.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.60% | -0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.23% | +3.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 179.34 | 59.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.10 | |
| ATR % | 1.97% | 1.44% | |
| Sharpe (1г) | -0.38 | 0.40 | |
| RS Rating | 35.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -7.34 | -8.39 | |
| BB ширина | 6.86 | 5.69 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EQR — 3,10 млрд $, O — 5,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EQR — 1,12 млрд $, O — 1,06 млрд $. EQR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQR генерирует 1,29 млрд $, O — 3,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EQR | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,10 млрд $ | 5,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.97 | $1.17 | |
| Операц. Cash Flow | 1,65 млрд $ | 3,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,29 млрд $ | 3,99 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EQR — 4.19%, O — 5.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EQR платит дивиденды 13 лет подряд, O — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQR — 110.45%, O — 197.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQR | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.19% | 5.20% | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | $1.35 | |
| Коэфф. выплат | 110.45% | 197.14% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.37% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EQR — ноябре (+4.62%), для O — январе (+2.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EQR — сентябрь (-3.55%), для O — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у O: +5.80% против +3.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity Residential или Realty Income Corporation?
У кого выше рентабельность — EQR или O?
Какие дивиденды у Equity Residential и Realty Income Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Equity Residential или Realty Income Corporation?
У кого выше маржинальность — EQR или O?
Какая акция лучше по технике — EQR или O?
Что лучше купить — EQR или O?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией