Сравнение EQR vs O
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EQR с P/E 29,03 (у O — 45,63). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) EQR дешевле: 8,02 против 9,63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) O дешевле: 1,47 против 2,44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA O оценён ниже: 14,70 vs 14,85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EQR составляет 8,08%, что превышает показатель O (3,36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EQR впереди: 27,91% против 21,81% у O. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQR — 0,81, O — 0,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0,12), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQR | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,03 | 45,63 | |
| P/B | 2,44 | 1,47 | |
| P/S | 8,02 | 9,63 | |
| PEG | -2,06 | 1,38 | |
| EV/EBITDA | 14,85 | 14,70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,08% | 3,36% | |
| ROA | 4,32% | 1,73% | |
| Валовая маржа | 45,96% | 71,10% | |
| Операц. маржа | 28,12% | 24,52% | |
| Чистая маржа | 27,91% | 21,81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,81 | 0,07 | |
| Текущая ликв. | 0,12 | 1,66 | |
| Быстрая ликв. | 0,12 | 1,66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,16% | 5,18% | |
| Коэфф. выплат | 120,33% | 226,88% | |
| EPS | $2,29 | $1,42 | |
| Балансовая стоим. | $28,47 | $44,98 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 39/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): EQR — 46,2 (нейтральная зона), O — 40,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EQR на -0,7%, O на -0,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EQR — 13,1 (нет тренда), O — 21,1 (слабый тренд). По бете O стабильнее (-0,10 vs 0,16).
| Индикатор | EQR | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,22 | 40,76 | |
| Stochastic %K | 27,34 | 8,25 | |
| CCI (20) | -112,85 | -126,76 | |
| MFI | 43,63 | 31,55 | |
| Williams %R | -72,66 | -91,75 | |
| MACD гистограмма | -0,19 | -0,42 | |
| Momentum (10) | -0,79 | -3,09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,10 | 21,13 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,53% | -1,38% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,97% | -1,93% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,72% | -0,46% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,83% | +1,88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,23 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 71,64 | 104,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,16 | -0,10 | |
| ATR % | 1,95% | 1,97% | |
| Sharpe (1г) | 0,09 | 0,29 | |
| RS Rating | 40,00 | 44,00 | |
| 52w от хая | -6,20 | -7,98 | |
| BB ширина | 5,37 | 7,14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EQR — 3,10 млрд $, O — 5,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. O растёт быстрее по выручке: +9,10% год к году против +4,10% у EQR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EQR — 1,12 млрд $, O — 1,06 млрд $. EQR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQR генерирует 1,29 млрд $, O — 3,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EQR | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,10 млрд $ | 5,75 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.10% | +9.10% | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +8.10% | +23.00% | |
| EPS (TTM) | $2,97 | $1,17 | |
| Операц. Cash Flow | 1,65 млрд $ | 3,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,29 млрд $ | 3,99 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EQR — 4,16%, O — 5,18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EQR платит дивиденды 13 лет подряд, O — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQR — 120,33%, O — 226,88%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQR | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,16% | 5,18% | |
| Годовые дивиденды | $2,10 | $1,89 | |
| Коэфф. выплат | 120,33% | 226,88% | |
| Лет выплат | 13 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,75% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EQR — ноябре (+4,62%), для O — январе (+2,88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EQR — сентябрь (-3,55%), для O — сентябрь (-3,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у O: +5,73% против +3,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity Residential или Realty Income Corporation?
У кого выше рентабельность — EQR или O?
Какие дивиденды у Equity Residential и Realty Income Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Equity Residential или Realty Income Corporation?
У кого выше маржинальность — EQR или O?
Какая акция лучше по технике — EQR или O?
Что лучше купить — EQR или O?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией