Сравнение EQR vs FRT

Тикер 1

Тикер 2

EQR14

28FRT

Equity Residential (EQR) и Federal Realty Investment Trust (FRT) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EQR крупнее в 2.4× (24,64 млрд $ vs 10,25 млрд $). По мультипликатору P/E FRT оценён рынком дешевле: 19.72 против 26.11 у EQR (разница составляет 24.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует FRT (15.55% vs 8.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FRT — 38.61%, у EQR — 30.56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность EQR составляет 4.19%, у FRT — 3.87%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FRT набирает 71 из 100 по техническому скорингу, EQR — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:14 в пользу FRT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Equity Residential

EQRNYSE

65,76 $-0,52 $ (-0,78%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 24,64 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.2

Качество

6.0

Рост

4.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Federal Realty Investment Trust

FRTNYSE

118,61 $+2,55 $ (+2,20%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 10,25 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.4

Качество

6.7

Рост

6.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

EQRFRT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FRT с P/E 19.72 (у EQR — 26.11). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B EQR — 2.33, у FRT — 3.02. EV/EBITDA FRT — 13.65, у EQR — 14.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FRT — 15.55%, у EQR — 8.71%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FRT удерживает чистую маржу на уровне 38.61%, опережая EQR (30.56%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQR — 0.81, у FRT — 1.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EQRFRT

Показатель	EQR	FRT
Мультипликаторы оценки
P/E	26.11	19.72
P/B	2.33	3.02
P/S	7.96	7.64
PEG	-5.32	0.30
EV/EBITDA	14.24	13.65
Рентабельность
ROE	8.71%	15.55%
ROA	4.65%	5.57%
Валовая маржа	46.32%	53.60%
Операц. маржа	28.50%	41.58%
Чистая маржа	30.56%	38.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.81	1.49
Текущая ликв.	0.03	1.45
Быстрая ликв.	0.03	1.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.19%	3.87%
Коэфф. выплат	110.45%	77.25%
EPS	$2.54	$5.89
Балансовая стоим.	$29.34	$41.43

Технический анализ

Техническая картина в пользу FRT: скоринг 71/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EQR — 58.2, FRT — 69.7. Обе акции находятся в одной зоне. EQR и FRT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.6% и +7.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EQR — 26.9 (выраженный тренд), FRT — 25.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EQR — 0.36, FRT — 0.45. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EQRFRT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQR	FRT
Осцилляторы
RSI (14)	58.22	69.69
Stochastic %K	61.36	97.86
CCI (20)	12.69	137.90
MFI	38.02	51.11
Williams %R	-38.64	-2.14
MACD гистограмма	-0.12	0.03
Momentum (10)	-0.10	2.94
Тренд
ADX	26.90	25.39
Цена vs EMA 9	+0.32%	+2.65%
Цена vs EMA 20	+1.33%	+3.86%
Цена vs SMA 50	+5.60%	+7.85%
Цена vs SMA 200	+5.23%	+15.47%
Объём
CMF	0.07	0.17
Volume Ratio	179.34	115.36
Волатильность и статистика
Beta	0.36	0.45
ATR %	1.97%	1.57%
Sharpe (1г)	-0.38	1.15
RS Rating	35.00	61.00
52w от хая	-7.34	-0.11
BB ширина	6.86	7.34

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EQR генерирует 3,10 млрд $, FRT — 1,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EQR — 1,12 млрд $, FRT — 411,08 млн $. EQR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQR — 1,29 млрд $, FRT — 331,04 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EQR	FRT
Выручка	3,10 млрд $	1,28 млрд $
Чистая прибыль	1,12 млрд $	411,08 млн $
EPS (TTM)	$2.97	$4.79
Операц. Cash Flow	1,65 млрд $	622,38 млн $
Free Cash Flow	1,29 млрд $	331,04 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EQR платит 4.19%, FRT — 3.87%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EQR — 13 лет, FRT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQR — 110.45%, FRT — 77.25%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EQR	FRT
Див. доходность	4.19%	3.87%
Годовые дивиденды	$1.40	$3.39
Коэфф. выплат	110.45%	77.25%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.37%	-4.47%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EQR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.62%), FRT — в ноябре (+5.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EQR — сентябрь (-3.55%), FRT — март (-4.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQR: +3.64% против +1.38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQR

+1.6

-0.4

+0.4

+1.8

-0.1

+0.1

+0.6

+1.7

-3.5

-2.8

+4.6

-0.4

FRT

+1.3

-0.1

-4.4

+1.8

-1.9

+0.9

+1.7

+0.6

-3.2

-1.0

+5.7

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity Residential или Federal Realty Investment Trust?

Мультипликатор P/E у Federal Realty Investment Trust ниже (19.72 vs 26.11), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EQR или FRT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EQR — 8.71%, FRT — 15.55%. Преимущество у FRT.

Какие дивиденды у Equity Residential и Federal Realty Investment Trust?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EQR — 4.19%, FRT — 3.87%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equity Residential или Federal Realty Investment Trust?

Выручка EQR за TTM — 3,10 млрд $, FRT — 1,28 млрд $. EQR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EQR или FRT?

Чистая маржа EQR — 30.56%, FRT — 38.61%. FRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQR или FRT?

Технический скоринг: EQR — 61/100, FRT — 71/100. FRT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQR или FRT?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:28 в пользу FRT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией