Сравнение EPRT vs INVH

Тикер 1

Тикер 2

EPRT20

19INVH

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Invitation Homes Inc. (INVH) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации INVH крупнее в 2.5× (17,25 млрд $ vs 6,79 млрд $). Стоимостная оценка в пользу EPRT — P/E 25.64 vs 30.34 у INVH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует INVH (6.15% vs 6.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EPRT — 43.28%, у INVH — 20.89%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность INVH составляет 4.05%, у EPRT — 3.90%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. INVH набирает 64 из 100 по техническому скорингу, EPRT — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Essential Properties Realty Trust, Inc.

EPRTNYSE

31,38 $+0,07 $ (+0,22%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 6,79 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

6.7

Качество

9.1

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Invitation Homes Inc.

INVHNYSE

29,03 $-0,14 $ (-0,48%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 17,25 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.3

Качество

5.4

Рост

6.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EPRTINVH

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EPRT оценён рынком дешевле: 25.64 против 30.34 у INVH (разница составляет 15.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) INVH оценён ниже: 6.21 против 11.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EPRT — 1.50, у INVH — 1.94. EV/EBITDA INVH — 17.65, у EPRT — 17.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE INVH — 6.15%, у EPRT — 6.32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EPRT удерживает чистую маржу на уровне 43.28%, опережая INVH (20.89%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPRT — 0.60, у INVH — 0.97. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности INVH ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EPRTINVH

Показатель	EPRT	INVH
Мультипликаторы оценки
P/E	25.64	30.34
P/B	1.50	1.94
P/S	11.42	6.21
PEG	3.36	1.39
EV/EBITDA	17.44	17.65
Рентабельность
ROE	6.32%	6.15%
ROA	3.59%	3.12%
Валовая маржа	70.33%	45.04%
Операц. маржа	64.98%	31.17%
Чистая маржа	43.28%	20.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.60	0.97
Текущая ликв.	736.22	0.37
Быстрая ликв.	736.22	0.37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.90%	4.05%
Коэфф. выплат	94.95%	123.41%
EPS	$1.22	$0.96
Балансовая стоим.	$20.92	$15.06

Технический анализ

Техническая картина в пользу INVH: скоринг 64/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EPRT — 49.4, INVH — 63.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: INVH выше на 8.5%, EPRT — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EPRT — 23.4 (слабый тренд), INVH — 37.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EPRT — 0.03, INVH — 0.29. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EPRTINVH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EPRT	INVH
Осцилляторы
RSI (14)	49.44	63.26
Stochastic %K	74.07	88.33
CCI (20)	23.05	88.71
MFI	38.19	73.32
Williams %R	-25.93	-11.67
MACD гистограмма	0.01	-0.05
Momentum (10)	-0.09	0.06
Тренд
ADX	23.41	37.90
Цена vs EMA 9	+1.14%	+1.09%
Цена vs EMA 20	+0.47%	+2.55%
Цена vs SMA 50	-0.89%	+8.50%
Цена vs SMA 200	+1.17%	+4.29%
Объём
CMF	-0.33	0.01
Volume Ratio	44.13	88.49
Волатильность и статистика
Beta	0.03	0.29
ATR %	1.75%	1.92%
Sharpe (1г)	-0.37	-0.83
RS Rating	39.00	24.00
52w от хая	-9.65	-16.05
BB ширина	4.20	7.41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EPRT генерирует 561,89 млн $, INVH — 2,73 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, INVH — 587,92 млн $. INVH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPRT — 381,08 млн $, INVH — 963,48 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EPRT	INVH
Выручка	561,89 млн $	2,73 млрд $
Чистая прибыль	253,01 млн $	587,92 млн $
EPS (TTM)	$1.29	$0.96
Операц. Cash Flow	381,08 млн $	1,21 млрд $
Free Cash Flow	381,08 млн $	963,48 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EPRT платит 3.90%, INVH — 4.05%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EPRT — 9 лет, INVH — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94.95%, INVH — 123.41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EPRT	INVH
Див. доходность	3.90%	4.05%
Годовые дивиденды	$0.31	$0.30
Коэфф. выплат	94.95%	123.41%
Лет выплат	9.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.88%	-15.10%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EPRT показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.93%), INVH — в апреле (+4.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EPRT — март (-4.59%), INVH — сентябрь (-4.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +6.23%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EPRT

+4.4

+1.1

-4.6

+5.9

+0.2

-1.2

+4.6

+4.7

-3.6

+0.7

+4.9

-0.6

INVH

+1.7

-0.5

+0.3

+4.5

+1.6

+0.5

+2.1

+1.0

-4.1

-3.0

+3.0

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Invitation Homes Inc.?

Мультипликатор P/E у Essential Properties Realty Trust, Inc. ниже (25.64 vs 30.34), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EPRT или INVH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EPRT — 6.32%, INVH — 6.15%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Invitation Homes Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EPRT — 3.90%, INVH — 4.05%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Invitation Homes Inc.?

Выручка EPRT за TTM — 561,89 млн $, INVH — 2,73 млрд $. INVH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EPRT или INVH?

Чистая маржа EPRT — 43.28%, INVH — 20.89%. EPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EPRT или INVH?

Технический скоринг: EPRT — 41/100, INVH — 64/100. INVH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EPRT или INVH?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:19 в пользу EPRT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией