Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EPRT vs INVH

Тикер 1

Тикер 2

EPRT15

27INVH

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Invitation Homes Inc. (INVH) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации INVH крупнее в 2,7× (17,85 млрд $ vs 6,62 млрд $). Стоимостная оценка в пользу EPRT — P/E 23,74 vs 27,86 у INVH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует INVH (7,08% vs 6,37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EPRT — 40,35%, у INVH — 23,14%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность INVH составляет 3,92%, у EPRT — 4,05%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. INVH набирает 60 из 100 по техническому скорингу, EPRT — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:15 в пользу INVH. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Essential Properties Realty Trust, Inc.

EPRTNYSE

$30,63

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 6,62 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

6.7

Качество

7.6

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Invitation Homes Inc.

INVHNYSE

$30,05-$0,30 (-1,00%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 17,85 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

7.9

Качество

7.1

Рост

6.2

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

EPRTINVH

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EPRT оценён рынком дешевле: 23,74 против 27,86 у INVH. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) INVH оценён ниже: 6,32 против 9,97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EPRT — 1,48, у INVH — 1,99. EV/EBITDA INVH — 15,20, у EPRT — 16,72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE INVH — 7,08%, у EPRT — 6,37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EPRT удерживает чистую маржу на уровне 40,35%, опережая INVH (23,14%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPRT — 0,66, у INVH — 0,94. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EPRTINVH

Показатель	EPRT	INVH
Мультипликаторы оценки
P/E	23,74	27,86
P/B	1,48	1,99
P/S	9,97	6,32
PEG	3,59	1,24
EV/EBITDA	16,72	15,20
Рентабельность
ROE	6,37%	7,08%
ROA	3,58%	3,58%
Валовая маржа	66,72%	44,37%
Операц. маржа	60,54%	30,16%
Чистая маржа	40,35%	23,14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,66	0,94
Текущая ликв.	7,55	103,41
Быстрая ликв.	7,55	103,41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,05%	3,92%
Коэфф. выплат	94,28%	108,97%
EPS	$1,26	$1,12
Балансовая стоим.	$20,88	$15,35

Технический анализ

Техническая картина в пользу INVH: скоринг 60/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EPRT — 39,8, INVH — 56,4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: INVH выше на 2,1%, EPRT — ниже на -1,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. INVH выше SMA 200 (+9,3%), EPRT — ниже (-1,9%). Долгосрочный тренд в пользу INVH. ADX: EPRT — 20,2 (слабый тренд), INVH — 13,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EPRT — -0,18, INVH — 0,10. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EPRTINVH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EPRT	INVH
Осцилляторы
RSI (14)	39,81	56,41
Stochastic %K	6,94	66,31
CCI (20)	-106,52	105,95
MFI	15,45	50,32
Williams %R	-93,06	-33,69
MACD гистограмма	-0,24	0,04
Momentum (10)	-1,71	0,59
Тренд
ADX	20,21	13,76
Цена vs EMA 9	-1,50%	+0,48%
Цена vs EMA 20	-2,33%	+1,04%
Цена vs SMA 50	-1,07%	+2,12%
Цена vs SMA 200	-1,90%	+9,26%
Объём
CMF	-0,10	0,04
Volume Ratio	80,68	60,39
Волатильность и статистика
Beta	-0,18	0,10
ATR %	1,94%	1,89%
Sharpe (1г)	-0,12	-0,18
RS Rating	35,00	32,00
52w от хая	-11,81	-3,21
BB ширина	11,31	4,44

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EPRT генерирует 561,89 млн $, INVH — 2,73 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EPRT — +25,00%, INVH — +4,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, INVH — 587,92 млн $. INVH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPRT — 381,08 млн $, INVH — 963,48 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EPRT	INVH
Выручка	561,89 млн $	2,73 млрд $
Рост выручки (г/г)	+25.00%	+4.20%
Чистая прибыль	253,01 млн $	587,92 млн $
Рост прибыли (г/г)	+24.60%	+29.50%
EPS (TTM)	$1,29	$0,96
Операц. Cash Flow	381,08 млн $	1,21 млрд $
Free Cash Flow	381,08 млн $	963,48 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EPRT платит 4,05%, INVH — 3,92%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EPRT — 9 лет, INVH — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94,28%, INVH — 108,97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EPRT	INVH
Див. доходность	4,05%	3,92%
Годовые дивиденды	$0,63	$0,60
Коэфф. выплат	94,28%	108,97%
Лет выплат	9	10
CAGR дивидендов (5л)	-8,83%	-2,47%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EPRT показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5,93%), INVH — в апреле (+4,46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EPRT — март (-4,59%), INVH — сентябрь (-4,10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16,39% против +6,25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EPRT

+4,4

+1,1

-4,6

+5,9

-0,1

-1,1

+4,6

+4,7

-3,6

+0,7

+4,9

-0,6

INVH

+1,7

-0,5

+0,3

+4,5

+1,7

+0,8

+1,6

+1,0

-4,1

-3,0

+3,0

-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Invitation Homes Inc.?

Мультипликатор P/E у Essential Properties Realty Trust, Inc. ниже (23,74 vs 27,86), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EPRT или INVH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EPRT — 6,37%, INVH — 7,08%. Преимущество у INVH.

Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Invitation Homes Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EPRT — 4,05%, INVH — 3,92%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Invitation Homes Inc.?

Выручка EPRT за TTM — 561,89 млн $, INVH — 2,73 млрд $. INVH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EPRT или INVH?

Чистая маржа EPRT — 40,35%, INVH — 23,14%. EPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EPRT или INVH?

Технический скоринг: EPRT — 29/100, INVH — 60/100. INVH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EPRT или INVH?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:27 в пользу INVH по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией