Сравнение EPRT vs ESS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EPRT с P/E 25.64 (у ESS — 30.80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ESS оценён ниже: 9.27 против 11.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EPRT — 1.50, у ESS — 3.26. EV/EBITDA ESS — 16.95, у EPRT — 17.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ESS — 10.35%, у EPRT — 6.32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EPRT удерживает чистую маржу на уровне 43.28%, опережая ESS (30.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPRT — 0.60, у ESS — 1.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ESS ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPRT | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.64 | 30.80 | |
| P/B | 1.50 | 3.26 | |
| P/S | 11.42 | 9.27 | |
| PEG | 3.36 | -2.07 | |
| EV/EBITDA | 17.44 | 16.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.32% | 10.35% | |
| ROA | 3.59% | 4.40% | |
| Валовая маржа | 70.33% | 69.44% | |
| Операц. маржа | 64.98% | 38.38% | |
| Чистая маржа | 43.28% | 30.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.60 | 1.26 | |
| Текущая ликв. | 736.22 | 0.45 | |
| Быстрая ликв. | 736.22 | 0.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.90% | 3.75% | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | 115.05% | |
| EPS | $1.22 | $8.93 | |
| Балансовая стоим. | $20.92 | $87.30 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ESS: скоринг 73/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EPRT — 49.4, ESS — 67.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ESS выше на 7.3%, EPRT — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EPRT — 23.4 (слабый тренд), ESS — 32.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EPRT — 0.03, ESS — 0.37. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | EPRT | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.44 | 67.38 | |
| Stochastic %K | 74.07 | 96.95 | |
| CCI (20) | 23.05 | 143.27 | |
| MFI | 38.19 | 47.66 | |
| Williams %R | -25.93 | -3.05 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.37 | |
| Momentum (10) | -0.09 | 7.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.41 | 31.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.14% | +1.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.47% | +2.92% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.89% | +7.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.17% | +6.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 44.13 | 119.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.03 | 0.37 | |
| ATR % | 1.75% | 1.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | -0.34 | |
| RS Rating | 39.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -9.65 | -6.90 | |
| BB ширина | 4.20 | 8.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EPRT генерирует 561,89 млн $, ESS — 1,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, ESS — 672,49 млн $. ESS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPRT — 381,08 млн $, ESS — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EPRT | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 561,89 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 253,01 млн $ | 672,49 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.29 | $10.41 | |
| Операц. Cash Flow | 381,08 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 381,08 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EPRT платит 3.90%, ESS — 3.75%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EPRT — 9 лет, ESS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94.95%, ESS — 115.05%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPRT | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.90% | 3.75% | |
| Годовые дивиденды | $0.31 | $7.75 | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | 115.05% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.88% | -1.50% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EPRT показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.93%), ESS — в ноябре (+2.75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EPRT — март (-4.59%), ESS — сентябрь (-3.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +5.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Essex Property Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — EPRT или ESS?
Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Essex Property Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Essex Property Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — EPRT или ESS?
Какая акция лучше по технике — EPRT или ESS?
Что лучше купить — EPRT или ESS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией