Сравнение EPRT vs ESS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EPRT с P/E 23,74 (у ESS — 44,81). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B EPRT — 1,48, у ESS — 3,49. EV/EBITDA EPRT — 16,72, у ESS — 19,30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ESS — 7,60%, у EPRT — 6,37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EPRT удерживает чистую маржу на уровне 40,35%, опережая ESS (21,63%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPRT — 0,66, у ESS — 1,27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ESS ниже 1 (0,36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPRT | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,74 | 44,81 | |
| P/B | 1,48 | 3,49 | |
| P/S | 9,97 | 9,61 | |
| PEG | 3,59 | -0,93 | |
| EV/EBITDA | 16,72 | 19,30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,37% | 7,60% | |
| ROA | 3,58% | 3,23% | |
| Валовая маржа | 66,72% | 69,38% | |
| Операц. маржа | 60,54% | 29,07% | |
| Чистая маржа | 40,35% | 21,63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 1,27 | |
| Текущая ликв. | 7,55 | 0,36 | |
| Быстрая ликв. | 7,55 | 0,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,05% | 3,58% | |
| Коэфф. выплат | 94,28% | 159,21% | |
| EPS | $1,26 | $6,46 | |
| Балансовая стоим. | $20,88 | $85,53 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ESS: скоринг 48/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EPRT — 39,8, ESS — 48,6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ESS выше на 0,2%, EPRT — ниже на -1,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ESS выше SMA 200 (+9,0%), EPRT — ниже (-1,9%). Долгосрочный тренд в пользу ESS. ADX: EPRT — 20,2 (слабый тренд), ESS — 20,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EPRT — -0,18, ESS — 0,15. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | EPRT | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,81 | 48,61 | |
| Stochastic %K | 6,94 | 47,29 | |
| CCI (20) | -106,52 | -86,95 | |
| MFI | 15,45 | 42,95 | |
| Williams %R | -93,06 | -52,71 | |
| MACD гистограмма | -0,24 | -1,08 | |
| Momentum (10) | -1,71 | -5,36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,21 | 20,41 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,50% | +0,03% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,33% | -0,45% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,07% | +0,19% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,90% | +8,99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 80,68 | 35,46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,18 | 0,15 | |
| ATR % | 1,94% | 2,02% | |
| Sharpe (1г) | -0,12 | 0,43 | |
| RS Rating | 35,00 | 48,00 | |
| 52w от хая | -11,81 | -5,01 | |
| BB ширина | 11,31 | 6,43 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EPRT генерирует 561,89 млн $, ESS — 1,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EPRT — +25,00%, ESS — +7,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, ESS — 672,49 млн $. ESS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPRT — 381,08 млн $, ESS — 934,08 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EPRT | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 561,89 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.00% | +7.10% | |
| Чистая прибыль | 253,01 млн $ | 672,49 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +24.60% | -9.30% | |
| EPS (TTM) | $1,29 | $10,41 | |
| Операц. Cash Flow | 381,08 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 381,08 млн $ | 934,08 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EPRT платит 4,05%, ESS — 3,58%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EPRT — 9 лет, ESS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94,28%, ESS — 159,21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPRT | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,05% | 3,58% | |
| Годовые дивиденды | $0,63 | $7,75 | |
| Коэфф. выплат | 94,28% | 159,21% | |
| Лет выплат | 9 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8,83% | -1,50% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EPRT показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5,93%), ESS — в ноябре (+2,75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EPRT — март (-4,59%), ESS — сентябрь (-3,55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16,39% против +5,39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Essex Property Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — EPRT или ESS?
Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Essex Property Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Essex Property Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — EPRT или ESS?
Какая акция лучше по технике — EPRT или ESS?
Что лучше купить — EPRT или ESS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией