Сравнение EPRT vs EQR

Тикер 1

Тикер 2

EPRT14

29EQR

EPRT против EQR — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EQR крупнее в 3.6× (24,64 млрд $ vs 6,79 млрд $). EQR торгуется с P/E 26.11, тогда как EPRT — с P/E 25.64. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала EQR составляет 8.71%, что превышает показатель EPRT (6.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPRT впереди: 43.28% против 30.56% у EQR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность EQR составляет 4.19%, у EPRT — 3.90%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EQR набирает 66 из 100 по техническому скорингу, EPRT — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. EQR побеждает по числу метрик: 29 против 14 у EPRT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Essential Properties Realty Trust, Inc.

EPRTNYSE

31,38 $+0,07 $ (+0,22%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 6,79 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

6.7

Качество

9.1

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Equity Residential

EQRNYSE

65,76 $-0,52 $ (-0,78%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 24,64 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.2

Качество

6.0

Рост

4.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EPRTEQR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EQR — P/E 26.11 vs 25.64 у EPRT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) EQR оценён ниже: 7.96 против 11.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPRT дешевле: 1.50 против 2.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EQR оценён ниже: 14.24 vs 17.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EQR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.71% против 6.32% у EPRT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPRT — 43.28%, EQR — 30.56%. У EPRT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPRT — 0.60, EQR — 0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EPRTEQR

Показатель	EPRT	EQR
Мультипликаторы оценки
P/E	25.64	26.11
P/B	1.50	2.33
P/S	11.42	7.96
PEG	3.36	-5.32
EV/EBITDA	17.44	14.24
Рентабельность
ROE	6.32%	8.71%
ROA	3.59%	4.65%
Валовая маржа	70.33%	46.32%
Операц. маржа	64.98%	28.50%
Чистая маржа	43.28%	30.56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.60	0.81
Текущая ликв.	736.22	0.03
Быстрая ликв.	736.22	0.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.90%	4.19%
Коэфф. выплат	94.95%	110.45%
EPS	$1.22	$2.54
Балансовая стоим.	$20.92	$29.34

Технический анализ

Техническая картина в пользу EQR: скоринг 66/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EPRT — 49.4, EQR — 62.0. Обе акции находятся в одной зоне. EQR торгуется выше SMA 50 (6.6%), тогда как EPRT ниже этой средней (-0.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EPRT — 23.4 (слабый тренд), EQR — 28.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета EPRT — 0.03, EQR — 0.36. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EPRTEQR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EPRT	EQR
Осцилляторы
RSI (14)	49.44	61.98
Stochastic %K	74.07	78.25
CCI (20)	23.05	66.35
MFI	38.19	47.38
Williams %R	-25.93	-21.75
MACD гистограмма	0.01	-0.11
Momentum (10)	-0.09	0.12
Тренд
ADX	23.41	28.45
Цена vs EMA 9	+1.14%	+1.19%
Цена vs EMA 20	+0.47%	+2.27%
Цена vs SMA 50	-0.89%	+6.63%
Цена vs SMA 200	+1.17%	+6.08%
Объём
CMF	-0.33	0.01
Volume Ratio	44.13	67.93
Волатильность и статистика
Beta	0.03	0.36
ATR %	1.75%	1.86%
Sharpe (1г)	-0.37	-0.49
RS Rating	39.00	35.00
52w от хая	-9.65	-7.16
BB ширина	4.20	7.65

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EPRT генерирует 561,89 млн $, EQR — 3,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, EQR — 1,12 млрд $. EQR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPRT генерирует 381,08 млн $, EQR — 1,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EPRT	EQR
Выручка	561,89 млн $	3,10 млрд $
Чистая прибыль	253,01 млн $	1,12 млрд $
EPS (TTM)	$1.29	$2.97
Операц. Cash Flow	381,08 млн $	1,65 млрд $
Free Cash Flow	381,08 млн $	1,29 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EPRT платит 3.90%, EQR — 4.19%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EPRT платит дивиденды 9 лет подряд, EQR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94.95%, EQR — 110.45%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EPRT	EQR
Див. доходность	3.90%	4.19%
Годовые дивиденды	$0.31	$1.40
Коэфф. выплат	94.95%	110.45%
Лет выплат	9.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.88%	-10.37%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EPRT показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.93%), EQR — в ноябре (+4.62%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EPRT — март (-4.59%), для EQR — сентябрь (-3.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +3.64%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EPRT

+4.4

+1.1

-4.6

+5.9

+0.2

-1.2

+4.6

+4.7

-3.6

+0.7

+4.9

-0.6

EQR

+1.6

-0.4

+0.4

+1.8

-0.1

+0.1

+0.6

+1.7

-3.5

-2.8

+4.6

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Equity Residential?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (26.11 vs 25.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EPRT или EQR?

ROE EPRT — 6.32%, EQR — 8.71%. EQR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Equity Residential?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EPRT — 3.90%, EQR — 4.19%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Equity Residential?

По объёму выручки: EPRT — 561,89 млн $, EQR — 3,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EPRT или EQR?

Чистая маржа EPRT — 43.28%, EQR — 30.56%. EPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EPRT или EQR?

Технический скоринг: EPRT — 41/100, EQR — 66/100. EQR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EPRT или EQR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EPRT выигрывает 14, EQR — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией