Сравнение EPR vs KIM

Тикер 1

Тикер 2

EPR24

18KIM

EPR Properties (EPR) и Kimco Realty Corporation (KIM) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации KIM крупнее в 3.6× (16,22 млрд $ vs 4,49 млрд $). EPR торгуется с P/E 16.40, тогда как KIM — с P/E 25.96. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует EPR (11.68% vs 5.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EPR — 38.81%, у KIM — 28.51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность EPR составляет 6.11%, у KIM — 4.28%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EPR набирает 76 из 100 по техническому скорингу, KIM — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте EPR уверенно лидирует со счётом 24:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

EPR Properties

EPRNYSE

58,71 $+0,32 $ (+0,55%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,49 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.7

Качество

7.6

Рост

8.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Kimco Realty Corporation

KIMNYSE

24,05 $+0,24 $ (+1,01%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,22 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

7.7

Качество

8.6

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EPRKIM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EPR — P/E 16.40 vs 25.96 у KIM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. EV/EBITDA EPR — 12.93, у KIM — 15.70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EPR — 11.68%, у KIM — 5.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EPR удерживает чистую маржу на уровне 38.81%, опережая KIM (28.51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPR — 1.35, у KIM — 0.80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EPRKIM

Показатель	EPR	KIM
Мультипликаторы оценки
P/E	16.40	25.96
P/B	1.92	1.54
P/S	6.38	7.43
PEG	0.17	1.82
EV/EBITDA	12.93	15.70
Рентабельность
ROE	11.68%	5.90%
ROA	4.78%	3.15%
Валовая маржа	66.23%	54.71%
Операц. маржа	58.19%	36.08%
Чистая маржа	38.81%	28.51%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.35	0.80
Текущая ликв.	0.00	2.32
Быстрая ликв.	0.00	2.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.11%	4.28%
Коэфф. выплат	107.96%	116.85%
EPS	$3.56	$0.92
Балансовая стоим.	$30.35	$15.70

Технический анализ

Техническая картина в пользу EPR: скоринг 76/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EPR — 61.6, KIM — 57.6. Обе акции находятся в одной зоне. EPR и KIM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.5% и +2.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EPR — 27.0 (выраженный тренд), KIM — 16.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EPR — 0.34, KIM — 0.43. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EPRKIM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EPR	KIM
Осцилляторы
RSI (14)	61.59	57.58
Stochastic %K	84.75	91.10
CCI (20)	83.59	49.55
MFI	63.02	35.67
Williams %R	-15.25	-8.90
MACD гистограмма	0.03	-0.02
Momentum (10)	2.06	0.01
Тренд
ADX	27.00	16.37
Цена vs EMA 9	+0.88%	+1.56%
Цена vs EMA 20	+2.22%	+1.59%
Цена vs SMA 50	+6.52%	+2.65%
Цена vs SMA 200	+7.76%	+9.14%
Объём
CMF	0.03	-0.04
Volume Ratio	80.44	76.59
Волатильность и статистика
Beta	0.34	0.43
ATR %	1.78%	1.56%
Sharpe (1г)	0.27	0.38
RS Rating	51.00	49.00
52w от хая	-5.94	-2.06
BB ширина	8.43	4.13

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EPR генерирует 718,36 млн $, KIM — 2,14 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EPR — 274,94 млн $, KIM — 584,10 млн $. KIM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPR — 420,95 млн $, KIM — 772,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EPR	KIM
Выручка	718,36 млн $	2,14 млрд $
Чистая прибыль	274,94 млн $	584,10 млн $
EPS (TTM)	$3.30	$0.83
Операц. Cash Flow	420,95 млн $	1,12 млрд $
Free Cash Flow	420,95 млн $	772,40 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EPR платит 6.11%, KIM — 4.28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EPR — 5 лет, KIM — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPR — 107.96%, KIM — 116.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EPR	KIM
Див. доходность	6.11%	4.28%
Годовые дивиденды	$1.52	$0.52
Коэфф. выплат	107.96%	116.85%
Лет выплат	5.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.22%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EPR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.88%), KIM — в ноябре (+5.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EPR — март (-5.67%), KIM — март (-4.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPR: +8.14% против +7.22%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EPR

+4.9

+3.1

-5.7

+4.9

+4.2

+1.8

-0.2

-3.3

+4.1

-2.1

KIM

+2.1

-0.2

-4.6

+2.6

-0.5

+2.5

+2.9

+0.4

-3.0

+0.2

+5.9

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или Kimco Realty Corporation?

Мультипликатор P/E у EPR Properties ниже (16.40 vs 25.96), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EPR или KIM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EPR — 11.68%, KIM — 5.90%. Преимущество у EPR.

Какие дивиденды у EPR Properties и Kimco Realty Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EPR — 6.11%, KIM — 4.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или Kimco Realty Corporation?

Выручка EPR за TTM — 718,36 млн $, KIM — 2,14 млрд $. KIM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EPR или KIM?

Чистая маржа EPR — 38.81%, KIM — 28.51%. EPR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EPR или KIM?

Технический скоринг: EPR — 76/100, KIM — 61/100. EPR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EPR или KIM?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:18 в пользу EPR по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией