Сравнение EPR vs EXR

Тикер 1

Тикер 2

EPR25

17EXR

EPR Properties (EPR) и Extra Space Storage Inc. (EXR) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации EXR крупнее в 6.8× (30,40 млрд $ vs 4,49 млрд $). Если ориентироваться на P/E, EPR выглядит привлекательнее: 16.40 против 31.78. Премия к оценке EXR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует EPR (11.68% vs 6.97%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EPR — 38.81%, у EXR — 27.82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. EPR предлагает более высокую дивидендную доходность (6.11% vs 4.56%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EPR сильнее: 76/100 против 70/100 у EXR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте EPR уверенно лидирует со счётом 25:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

EPR Properties

EPRNYSE

58,71 $+0,32 $ (+0,55%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,49 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.7

Качество

7.6

Рост

8.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Extra Space Storage Inc.

EXRNYSE

143,91 $+1,66 $ (+1,17%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 30,40 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

6.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

EPREXR

Фундаментальный анализ

EPR торгуется с P/E 16.40, тогда как EXR — с P/E 31.78. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) EPR дешевле: 6.38 против 8.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA EPR — 12.93, у EXR — 13.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EPR — 11.68%, у EXR — 6.97%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EPR удерживает чистую маржу на уровне 38.81%, опережая EXR (27.82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPR — 1.35, у EXR — 1.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EPREXR

Показатель	EPR	EXR
Мультипликаторы оценки
P/E	16.40	31.78
P/B	1.92	2.25
P/S	6.38	8.86
PEG	0.17	12.57
EV/EBITDA	12.93	13.74
Рентабельность
ROE	11.68%	6.97%
ROA	4.78%	3.24%
Валовая маржа	66.23%	27.87%
Операц. маржа	58.19%	43.25%
Чистая маржа	38.81%	27.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.35	1.05
Текущая ликв.	0.00	0.37
Быстрая ликв.	0.00	0.37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.11%	4.56%
Коэфф. выплат	107.96%	145.41%
EPS	$3.56	$4.48
Балансовая стоим.	$30.35	$67.39

Технический анализ

EPR набирает 76 из 100 по техническому скорингу, EXR — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EPR — 61.6 (нейтральная зона), EXR — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EPR и EXR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.5% и +3.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EPR — 27.0 (выраженный тренд), EXR — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EPR стабильнее (0.34 vs 0.55). Значение ниже 0.8 делает EPR защитной акцией.

EPREXR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EPR	EXR
Осцилляторы
RSI (14)	61.59	55.80
Stochastic %K	84.75	81.02
CCI (20)	83.59	42.04
MFI	63.02	62.07
Williams %R	-15.25	-18.98
MACD гистограмма	0.03	-0.13
Momentum (10)	2.06	0.64
Тренд
ADX	27.00	13.63
Цена vs EMA 9	+0.88%	+1.51%
Цена vs EMA 20	+2.22%	+1.68%
Цена vs SMA 50	+6.52%	+3.68%
Цена vs SMA 200	+7.76%	+3.20%
Объём
CMF	0.03	0.11
Volume Ratio	80.44	160.78
Волатильность и статистика
Beta	0.34	0.55
ATR %	1.78%	2.29%
Sharpe (1г)	0.27	-0.12
RS Rating	51.00	34.00
52w от хая	-5.94	-7.27
BB ширина	8.43	5.75

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EPR — 718,36 млн $, EXR — 3,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EPR — 274,94 млн $, EXR — 974 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPR — 420,95 млн $, EXR — 1,83 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EPR	EXR
Выручка	718,36 млн $	3,38 млрд $
Чистая прибыль	274,94 млн $	974 млн $
EPS (TTM)	$3.30	$4.59
Операц. Cash Flow	420,95 млн $	1,85 млрд $
Free Cash Flow	420,95 млн $	1,83 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EPR — 6.11%, EXR — 4.56%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EPR — 5 лет, EXR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPR — 107.96%, EXR — 145.41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EPR	EXR
Див. доходность	6.11%	4.56%
Годовые дивиденды	$1.52	$3.24
Коэфф. выплат	107.96%	145.41%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-6.36%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EPR — апреле (+4.88%), для EXR — мае (+2.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EPR — март (-5.67%), EXR — сентябрь (-3.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXR: +8.74% против +8.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EPR

+4.9

+3.1

-5.7

+4.9

+4.2

+1.8

-0.2

-3.3

+4.1

-2.1

EXR

+1.2

+1.0

+0.2

-1.0

+3.0

+0.9

+0.6

+2.1

-3.8

-0.3

+2.7

+2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или Extra Space Storage Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит EPR Properties: P/E 16.40 против 31.78. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EPR или EXR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EPR — 11.68%, EXR — 6.97%. Преимущество у EPR.

Какие дивиденды у EPR Properties и Extra Space Storage Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EPR — 6.11%, EXR — 4.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или Extra Space Storage Inc.?

Выручка EPR за TTM — 718,36 млн $, EXR — 3,38 млрд $. EXR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EPR или EXR?

Чистая маржа EPR — 38.81%, EXR — 27.82%. EPR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EPR или EXR?

Технический скоринг: EPR — 76/100, EXR — 70/100. EPR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EPR или EXR?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:17 в пользу EPR по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией