Сравнение EPR vs ESS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу EPR — P/E 19,24 vs 44,05 у ESS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу EPR: 6,33 vs 9,45 у ESS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EPR — 2,00, у ESS — 3,43. EV/EBITDA EPR — 13,88, у ESS — 19,06. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EPR (11,34% vs 7,60%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EPR — 36,04%, у ESS — 21,63%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPR — 1,53, у ESS — 1,27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPR | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,24 | 44,05 | |
| P/B | 2,00 | 3,43 | |
| P/S | 6,33 | 9,45 | |
| PEG | 0,36 | -0,91 | |
| EV/EBITDA | 13,88 | 19,06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,34% | 7,60% | |
| ROA | 4,35% | 3,23% | |
| Валовая маржа | 69,63% | 69,38% | |
| Операц. маржа | 55,21% | 29,07% | |
| Чистая маржа | 36,04% | 21,63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,53 | 1,27 | |
| Текущая ликв. | 0,00 | 0,36 | |
| Быстрая ликв. | 0,00 | 0,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,99% | 3,64% | |
| Коэфф. выплат | 110,06% | 159,21% | |
| EPS | $3,44 | $6,46 | |
| Балансовая стоим. | $30,18 | $85,53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EPR сильнее: 46/100 против 38/100 у ESS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EPR составляет 44,6 (нейтральная зона), у ESS — 43,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EPR торгуется выше SMA 50 (0,8%), тогда как ESS ниже этой средней (-1,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: EPR — 21,3 (слабый тренд), ESS — 21,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EPR менее волатилен — бета 0,11 против 0,15 у ESS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EPR | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,58 | 42,97 | |
| Stochastic %K | 13,45 | 20,95 | |
| CCI (20) | -84,71 | -112,48 | |
| MFI | 44,95 | 43,25 | |
| Williams %R | -86,55 | -79,05 | |
| MACD гистограмма | -0,36 | -1,18 | |
| Momentum (10) | -3,03 | -7,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,26 | 21,29 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,04% | -1,34% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,90% | -1,94% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,84% | -1,56% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,87% | +7,10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 89,14 | 58,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,11 | 0,15 | |
| ATR % | 2,27% | 2,07% | |
| Sharpe (1г) | 0,40 | 0,39 | |
| RS Rating | 51,00 | 48,00 | |
| 52w от хая | -7,03 | -6,62 | |
| BB ширина | 8,18 | 6,59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPR — 718,36 млн $, ESS — 1,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EPR: +12,10% г/г vs +7,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EPR — 274,94 млн $, ESS — 672,49 млн $. ESS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPR — 420,95 млн $, ESS — 934,08 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EPR | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,36 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.10% | +7.10% | |
| Чистая прибыль | 274,94 млн $ | 672,49 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +88.20% | -9.30% | |
| EPS (TTM) | $3,30 | $10,41 | |
| Операц. Cash Flow | 420,95 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 420,95 млн $ | 934,08 млн $ |
Дивиденды
EPR и ESS — дивидендные акции. Доходность: EPR — 5,99%, ESS — 3,64%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EPR — 5 лет, ESS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPR — 110,06%, ESS — 159,21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPR | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,99% | 3,64% | |
| Годовые дивиденды | $2,14 | $7,75 | |
| Коэфф. выплат | 110,06% | 159,21% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1,50% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPR приходится на апреле (+4,88%), а ESS — на ноябре (+2,75%). Наименее удачные месяцы: EPR — март (-5,67%), ESS — сентябрь (-3,55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPR: +8,88% против +5,39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или Essex Property Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — EPR или ESS?
Какие дивиденды у EPR Properties и Essex Property Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или Essex Property Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — EPR или ESS?
Какая акция лучше по технике — EPR или ESS?
Что лучше купить — EPR или ESS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией