Сравнение EPR vs ESS

Тикер 1

Тикер 2

EPR17

24ESS

Сравнение EPR Properties (EPR) и Essex Property Trust, Inc. (ESS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ESS крупнее в 3.9× (17,60 млрд $ vs 4,49 млрд $). EPR торгуется с P/E 16.40, тогда как ESS — с P/E 30.80. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE EPR — 11.68%, у ESS — 10.35%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EPR удерживает чистую маржу на уровне 38.81%, опережая ESS (30.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности EPR впереди: 6.11% годовых против 3.75% у ESS. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 24:17 — убедительное преимущество ESS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

EPR Properties

EPRNYSE

58,71 $+0,32 $ (+0,55%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,49 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.7

Качество

7.6

Рост

8.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Essex Property Trust, Inc.

ESSNYSE

273,80 $-1,23 $ (-0,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 17,60 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.9

Качество

6.1

Рост

5.5

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

EPRESS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EPR — P/E 16.40 vs 30.80 у ESS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу EPR: 6.38 vs 9.27 у ESS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EPR — 1.92, у ESS — 3.26. EV/EBITDA EPR — 12.93, у ESS — 16.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EPR (11.68% vs 10.35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EPR — 38.81%, у ESS — 30.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPR — 1.35, у ESS — 1.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EPRESS

Показатель	EPR	ESS
Мультипликаторы оценки
P/E	16.40	30.80
P/B	1.92	3.26
P/S	6.38	9.27
PEG	0.17	-2.07
EV/EBITDA	12.93	16.95
Рентабельность
ROE	11.68%	10.35%
ROA	4.78%	4.40%
Валовая маржа	66.23%	69.44%
Операц. маржа	58.19%	38.38%
Чистая маржа	38.81%	30.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.35	1.26
Текущая ликв.	0.00	0.45
Быстрая ликв.	0.00	0.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.11%	3.75%
Коэфф. выплат	107.96%	115.05%
EPS	$3.56	$8.93
Балансовая стоим.	$30.35	$87.30

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у EPR составляет 61.6 (нейтральная зона), у ESS — 67.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EPR и ESS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.5% и +7.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EPR — 27.0 (выраженный тренд), ESS — 32.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EPR менее волатилен — бета 0.34 против 0.37 у ESS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EPRESS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EPR	ESS
Осцилляторы
RSI (14)	61.59	67.38
Stochastic %K	84.75	96.95
CCI (20)	83.59	143.27
MFI	63.02	47.66
Williams %R	-15.25	-3.05
MACD гистограмма	0.03	0.37
Momentum (10)	2.06	7.77
Тренд
ADX	27.00	31.96
Цена vs EMA 9	+0.88%	+1.30%
Цена vs EMA 20	+2.22%	+2.92%
Цена vs SMA 50	+6.52%	+7.29%
Цена vs SMA 200	+7.76%	+6.19%
Объём
CMF	0.03	0.13
Volume Ratio	80.44	119.11
Волатильность и статистика
Beta	0.34	0.37
ATR %	1.78%	1.87%
Sharpe (1г)	0.27	-0.34
RS Rating	51.00	38.00
52w от хая	-5.94	-6.90
BB ширина	8.43	8.03

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPR — 718,36 млн $, ESS — 1,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EPR — 274,94 млн $, ESS — 672,49 млн $. ESS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPR — 420,95 млн $, ESS — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EPR	ESS
Выручка	718,36 млн $	1,90 млрд $
Чистая прибыль	274,94 млн $	672,49 млн $
EPS (TTM)	$3.30	$10.41
Операц. Cash Flow	420,95 млн $	1,07 млрд $
Free Cash Flow	420,95 млн $	1,07 млрд $

Дивиденды

EPR и ESS — дивидендные акции. Доходность: EPR — 6.11%, ESS — 3.75%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EPR — 5 лет, ESS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPR — 107.96%, ESS — 115.05%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EPR	ESS
Див. доходность	6.11%	3.75%
Годовые дивиденды	$1.52	$7.75
Коэфф. выплат	107.96%	115.05%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-1.50%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPR приходится на апреле (+4.88%), а ESS — на ноябре (+2.75%). Наименее удачные месяцы: EPR — март (-5.67%), ESS — сентябрь (-3.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPR: +8.14% против +5.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EPR

+4.9

+3.1

-5.7

+4.9

+4.2

+1.8

-0.2

-3.3

+4.1

-2.1

ESS

+0.2

+0.8

-0.2

+2.5

+0.6

+0.0

+1.1

-3.5

-0.8

+2.8

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или Essex Property Trust, Inc.?

По P/E EPR Properties оценена ниже: 16.40 против 30.80. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EPR или ESS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EPR — 11.68%, ESS — 10.35%. Преимущество у EPR.

Какие дивиденды у EPR Properties и Essex Property Trust, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EPR — 6.11%, ESS — 3.75%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или Essex Property Trust, Inc.?

Выручка EPR за TTM — 718,36 млн $, ESS — 1,90 млрд $. ESS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EPR или ESS?

Чистая маржа EPR — 38.81%, ESS — 30.17%. EPR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EPR или ESS?

Технический скоринг: EPR — 76/100, ESS — 73/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EPR или ESS?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:24 в пользу ESS по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией