Сравнение EPR vs EQR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EPR с P/E 16.40 (у EQR — 26.11). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу EPR: 6.38 vs 7.96 у EQR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA EPR оценён ниже: 12.93 vs 14.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EPR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.68% против 8.71% у EQR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPR — 38.81%, EQR — 30.56%. У EPR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPR — 1.35, EQR — 0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPR | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.40 | 26.11 | |
| P/B | 1.92 | 2.33 | |
| P/S | 6.38 | 7.96 | |
| PEG | 0.17 | -5.32 | |
| EV/EBITDA | 12.93 | 14.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.68% | 8.71% | |
| ROA | 4.78% | 4.65% | |
| Валовая маржа | 66.23% | 46.32% | |
| Операц. маржа | 58.19% | 28.50% | |
| Чистая маржа | 38.81% | 30.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.35 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.03 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.11% | 4.19% | |
| Коэфф. выплат | 107.96% | 110.45% | |
| EPS | $3.56 | $2.54 | |
| Балансовая стоим. | $30.35 | $29.34 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EPR сильнее: 76/100 против 61/100 у EQR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EPR составляет 61.6 (нейтральная зона), у EQR — 58.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EPR на 6.5%, EQR на 5.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EPR — 27.0 (выраженный тренд), EQR — 26.9 (выраженный тренд). EPR менее волатилен — бета 0.34 против 0.36 у EQR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EPR | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 58.22 | |
| Stochastic %K | 84.75 | 61.36 | |
| CCI (20) | 83.59 | 12.69 | |
| MFI | 63.02 | 38.02 | |
| Williams %R | -15.25 | -38.64 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 2.06 | -0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.00 | 26.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | +0.32% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.22% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.52% | +5.60% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.76% | +5.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 80.44 | 179.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.36 | |
| ATR % | 1.78% | 1.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | -0.38 | |
| RS Rating | 51.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -5.94 | -7.34 | |
| BB ширина | 8.43 | 6.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPR — 718,36 млн $, EQR — 3,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EPR — 274,94 млн $, EQR — 1,12 млрд $. EQR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPR генерирует 420,95 млн $, EQR — 1,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPR | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,36 млн $ | 3,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 274,94 млн $ | 1,12 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.30 | $2.97 | |
| Операц. Cash Flow | 420,95 млн $ | 1,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 420,95 млн $ | 1,29 млрд $ |
Дивиденды
EPR и EQR — дивидендные акции. Доходность: EPR — 6.11%, EQR — 4.19%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EPR платит дивиденды 5 лет подряд, EQR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPR — 107.96%, EQR — 110.45%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPR | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.11% | 4.19% | |
| Годовые дивиденды | $1.52 | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | 107.96% | 110.45% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -10.37% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPR приходится на апреле (+4.88%), а EQR — на ноябре (+4.62%). Слабые месяцы: для EPR — март (-5.67%), для EQR — сентябрь (-3.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPR: +8.14% против +3.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или Equity Residential?
У кого выше рентабельность — EPR или EQR?
Какие дивиденды у EPR Properties и Equity Residential?
Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или Equity Residential?
У кого выше маржинальность — EPR или EQR?
Какая акция лучше по технике — EPR или EQR?
Что лучше купить — EPR или EQR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией