Сравнение ENPG vs SGZH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SGZH отрицательный (-1.06) — компания генерирует убытки. ENPG прибылен, P/E составляет 8.53. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ENPG оценён ниже: 0.21 против 1.05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ENPG — 0.40, у SGZH — 397.57. ENPG торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE SGZH отрицательный (-34658.00%), что говорит об убыточности. ENPG генерирует прибыль с ROE 1.67%. По этому критерию преимущество однозначно. SGZH убыточен — чистая маржа -99.09%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ENPG — 1.34, у SGZH — 554.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SGZH ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ENPG | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.53 | -1.06 | |
| P/B | 0.40 | 397.57 | |
| P/S | 0.21 | 1.05 | |
| PEG | -0.90 | — | |
| EV/EBITDA | 5.47 | -3.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.67% | -34658.00% | |
| ROA | 0.72% | -62.35% | |
| Валовая маржа | 25.17% | 10.43% | |
| Операц. маржа | 7.99% | -56.77% | |
| Чистая маржа | 1.33% | -99.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.34 | 554.86 | |
| Текущая ликв. | 0.72 | 0.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 0.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $0.67 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $14.16 | $0.00 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ENPG — 31.4, SGZH — 28.3. ENPG в зоне нейтральная зона, а SGZH — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: ENPG на -11.4%, SGZH на -19.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ENPG — 29.1 (выраженный тренд), SGZH — 47.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SGZH — 1.01, ENPG — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SGZH составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ENPG | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.42 | 28.30 | |
| Stochastic %K | 19.22 | 17.03 | |
| CCI (20) | -124.28 | -86.72 | |
| MFI | 26.16 | 36.30 | |
| Williams %R | -80.78 | -82.97 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -7.60 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.14 | 47.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.72% | -1.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.33% | -6.54% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.45% | -19.79% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.13% | -28.91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 92.32 | 26.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.01 | |
| ATR % | 3.16% | 3.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | -1.87 | |
| RS Rating | 71.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -29.48 | -51.60 | |
| BB ширина | 17.15 | 19.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ENPG генерирует 17,70 млрд ₽, SGZH — 89,19 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ENPG — +2.27%, SGZH — -2.72%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: ENPG зарабатывает 235 млн ₽, а SGZH фиксирует убыток (-88,38 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ENPG — 768 млн ₽, SGZH — -31,73 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ENPG | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,70 млрд ₽ | 89,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.27% | -2.72% | |
| Чистая прибыль | 235 млн ₽ | -88,38 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -49.69% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.67 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 2,95 млрд ₽ | -26,44 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 768 млн ₽ | -31,73 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. SGZH выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ENPG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ENPG | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ENPG показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.82%), SGZH — в феврале (+4.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ENPG — сентябрь (-5.04%), SGZH — август (-7.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Эн+ или Сегежа?
У кого выше рентабельность — ENPG или SGZH?
Какие дивиденды у Эн+ и Сегежа?
Какая компания крупнее по выручке — Эн+ или Сегежа?
Какая акция лучше по технике — ENPG или SGZH?
Что лучше купить — ENPG или SGZH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией