Сравнение EBAY vs LOW

Тикер 1

Тикер 2

EBAY22

21LOW

Обе компании работают в индустрии «Специализированная торговля»: eBay Inc. (EBAY) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации LOW крупнее в 2.3× (121,75 млрд $ vs 52,01 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LOW с P/E 18.61 (у EBAY — 26.12). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. LOW работает в убыток — ROE -64.84%, тогда как EBAY показывает рентабельность 44.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: EBAY — 17.58%, LOW — 7.51%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности LOW впереди: 2.17% годовых против 0.99% у EBAY. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EBAY: скоринг 72/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 22:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

eBay Inc.

EBAYNASDAQ

117,13 $-1,83 $ (-1,54%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 52,01 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

3.2

Качество

7.4

Рост

5.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

4.5

Сезонность

7.0

Lowe's Companies, Inc.

LOWNYSE

217,40 $-3,66 $ (-1,65%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 121,75 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

6.1

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EBAYLOW

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LOW выглядит привлекательнее: 18.61 против 26.12. Премия к оценке EBAY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу LOW: 1.40 vs 4.55 у EBAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA LOW оценён ниже: 14.39 vs 20.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LOW работает в убыток — ROE -64.84%, тогда как EBAY показывает рентабельность 44.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности EBAY впереди: 17.58% против 7.51% у LOW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EBAY — 1.60, LOW — -4.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EBAYLOW

Показатель	EBAY	LOW
Мультипликаторы оценки
P/E	26.12	18.61
P/B	12.08	-13.33
P/S	4.55	1.40
PEG	4.44	-8.66
EV/EBITDA	20.31	14.39
Рентабельность
ROE	44.12%	-64.84%
ROA	11.40%	12.09%
Валовая маржа	72.01%	33.80%
Операц. маржа	19.58%	11.55%
Чистая маржа	17.58%	7.51%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.60	-4.59
Текущая ликв.	1.22	1.09
Быстрая ликв.	1.22	0.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.99%	2.17%
Коэфф. выплат	26.27%	40.13%
EPS	$4.55	$11.88
Балансовая стоим.	$9.85	$-16.58

Технический анализ

По техническому скорингу EBAY сильнее: 72/100 против 23/100 у LOW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EBAY составляет 72.4 (зона перекупленности), у LOW — 39.1 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: EBAY выше на 18.8%, LOW — ниже на -7.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EBAY выше SMA 200 (+29.2%), LOW — ниже (-12.3%). Долгосрочный тренд в пользу EBAY. Сила тренда по ADX: EBAY — 25.4 (выраженный тренд), LOW — 31.8 (выраженный тренд). EBAY менее волатилен — бета 0.75 против 0.85 у LOW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EBAY составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EBAYLOW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EBAY	LOW
Осцилляторы
RSI (14)	72.38	39.14
Stochastic %K	98.09	41.87
CCI (20)	144.82	-111.48
MFI	73.52	18.58
Williams %R	-1.91	-58.13
MACD гистограмма	0.66	-0.83
Momentum (10)	10.81	-12.32
Тренд
ADX	25.37	31.77
Цена vs EMA 9	+4.95%	-2.28%
Цена vs EMA 20	+8.91%	-4.64%
Цена vs SMA 50	+18.83%	-7.73%
Цена vs SMA 200	+29.19%	-12.28%
Объём
CMF	0.16	-0.18
Volume Ratio	114.76	245.83
Волатильность и статистика
Beta	0.75	0.85
ATR %	3.11%	3.03%
Sharpe (1г)	1.36	-0.24
RS Rating	82.00	34.00
52w от хая	-0.29	-25.00
BB ширина	20.81	15.53

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EBAY — 11,10 млрд $, LOW — 86,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EBAY — 2,03 млрд $, LOW — 6,65 млрд $. LOW генерирует больше чистой прибыли. FCF: EBAY генерирует 1,66 млрд $, LOW — 7,65 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EBAY	LOW
Выручка	11,10 млрд $	86,29 млрд $
Чистая прибыль	2,03 млрд $	6,65 млрд $
EPS (TTM)	$4.44	$11.87
Операц. Cash Flow	2,19 млрд $	9,86 млрд $
Free Cash Flow	1,66 млрд $	7,65 млрд $

Дивиденды

EBAY и LOW — дивидендные акции. Доходность: EBAY — 0.99%, LOW — 2.17%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EBAY платит дивиденды 8 лет подряд, LOW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EBAY — 26.27%, LOW — 40.13%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EBAY	LOW
Див. доходность	0.99%	2.17%
Годовые дивиденды	$0.62	$2.40
Коэфф. выплат	26.27%	40.13%
Лет выплат	8.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.95%	-3.04%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EBAY приходится на июле (+6.88%), а LOW — на августе (+4.43%). Слабые месяцы: для EBAY — октябрь (-5.65%), для LOW — октябрь (-2.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LOW: +13.72% против +12.53%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EBAY

+3.2

-0.9

-0.2

+2.9

+1.8

+2.6

+6.9

+1.2

-1.8

-5.7

+1.5

+1.1

LOW

+2.3

-2.5

-0.4

+2.3

+1.1

+1.0

+3.9

+4.4

-0.4

-2.9

+3.6

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — eBay Inc. или Lowe's Companies, Inc.?

По P/E Lowe's Companies, Inc. оценена ниже: 18.61 против 26.12. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EBAY или LOW?

ROE EBAY — 44.12%, LOW — -64.84%. EBAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у eBay Inc. и Lowe's Companies, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EBAY — 0.99%, LOW — 2.17%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — eBay Inc. или Lowe's Companies, Inc.?

По объёму выручки: EBAY — 11,10 млрд $, LOW — 86,29 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EBAY или LOW?

Чистая маржа EBAY — 17.58%, LOW — 7.51%. EBAY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EBAY или LOW?

Технический скоринг: EBAY — 72/100, LOW — 23/100. EBAY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EBAY или LOW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EBAY выигрывает 22, LOW — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией