Сравнение DUOL vs NOW

Тикер 1

Тикер 2

DUOL18

17NOW

Duolingo, Inc. (DUOL) и ServiceNow, Inc. (NOW) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NOW крупнее в 20.9× (102,81 млрд $ vs 4,92 млрд $). По мультипликатору P/E DUOL оценён рынком дешевле: 11.79 против 60.86 у NOW (разница составляет 80.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE DUOL — 33.63%, у NOW — 14.98%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DUOL удерживает чистую маржу на уровне 38.44%, опережая NOW (12.59%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу NOW сильнее: 65/100 против 43/100 у DUOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DUOL и NOW зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

ServiceNow, Inc.

NOWNYSE

99,69 $-3,61 $ (-3,49%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 102,81 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

5.9

Качество

5.9

Рост

9.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DUOLNOW

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DUOL с P/E 11.79 (у NOW — 60.86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) DUOL дешевле: 4.53 против 7.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DUOL — 3.58, у NOW — 9.12. EV/EBITDA DUOL — 22.87, у NOW — 34.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DUOL (33.63% vs 14.98%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DUOL — 38.44%, у NOW — 12.59%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUOL — 0.07, у NOW — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DUOLNOW

Показатель	DUOL	NOW
Мультипликаторы оценки
P/E	11.79	60.86
P/B	3.58	9.12
P/S	4.53	7.63
PEG	0.04	4.29
EV/EBITDA	22.87	34.76
Рентабельность
ROE	33.63%	14.98%
ROA	20.52%	7.21%
Валовая маржа	72.67%	76.56%
Операц. маржа	14.27%	13.44%
Чистая маржа	38.44%	12.59%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.21
Текущая ликв.	2.62	0.85
Быстрая ликв.	2.62	0.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.06	$1.70
Балансовая стоим.	$29.85	$11.36

Технический анализ

NOW набирает 65 из 100 по техническому скорингу, DUOL — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DUOL — 50.3 (нейтральная зона), NOW — 55.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DUOL и NOW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.9% и +1.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DUOL — 19.2 (нет тренда), NOW — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NOW стабильнее (0.68 vs 0.94). Значение ниже 0.8 делает NOW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLNOW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	NOW
Осцилляторы
RSI (14)	50.27	55.03
Stochastic %K	41.09	56.17
CCI (20)	15.13	119.15
MFI	57.22	59.55
Williams %R	-58.91	-43.83
MACD гистограмма	0.14	1.82
Momentum (10)	1.80	6.10
Тренд
ADX	19.20	20.11
Цена vs EMA 9	-2.39%	+2.29%
Цена vs EMA 20	-0.59%	+4.43%
Цена vs SMA 50	+4.86%	+1.39%
Цена vs SMA 200	-44.94%	-30.36%
Объём
CMF	0.01	0.00
Volume Ratio	74.20	77.85
Волатильность и статистика
Beta	0.94	0.68
ATR %	5.94%	5.78%
Sharpe (1г)	-2.35	-1.48
RS Rating	1.00	5.00
52w от хая	-80.23	-52.86
BB ширина	14.05	21.22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, NOW — 13,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, NOW — 1,75 млрд $. NOW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DUOL — 369,73 млн $, NOW — 4,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DUOL	NOW
Выручка	1,04 млрд $	13,28 млрд $
Чистая прибыль	414,06 млн $	1,75 млрд $
EPS (TTM)	$9.05	$1.69
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	5,44 млрд $
Free Cash Flow	369,73 млн $	4,58 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DUOL	NOW
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUOL — сентябре (+16.33%), для NOW — мае (+4.37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DUOL — февраль (-5.30%), NOW — февраль (-3.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOW: +21.59% против +10.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

NOW

+4.3

-3.4

-2.8

+4.1

+4.4

+4.3

+2.2

+2.9

-1.4

+4.2

+3.0

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или ServiceNow, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Duolingo, Inc.: P/E 11.79 против 60.86. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DUOL или NOW?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DUOL — 33.63%, NOW — 14.98%. Преимущество у DUOL.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и ServiceNow, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или ServiceNow, Inc.?

Выручка DUOL за TTM — 1,04 млрд $, NOW — 13,28 млрд $. NOW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DUOL или NOW?

Чистая маржа DUOL — 38.44%, NOW — 12.59%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DUOL или NOW?

Технический скоринг: DUOL — 43/100, NOW — 65/100. NOW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или NOW?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:17 в пользу DUOL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией