Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DUOL vs HUBS

Тикер 1

Тикер 2

DUOL28

13HUBS

Сравнение Duolingo, Inc. (DUOL) и HubSpot, Inc. (HUBS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации HUBS крупнее в 1,8× (12,32 млрд $ vs 6,71 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DUOL с P/E 15,13 (у HUBS — 74,25). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE DUOL — 30,11%, у HUBS — 7,75%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DUOL удерживает чистую маржу на уровне 35,87%, опережая HUBS (4,26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу DUOL: скоринг 71/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. DUOL побеждает по числу метрик: 28 против 13 у HUBS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

$144,10+$9,47 (+7,03%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,71 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.4

Качество

8.2

Рост

10.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

HubSpot, Inc.

HUBSNYSE

$240,52+$30,40 (+14,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 12,32 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.0

Качество

5.6

Рост

8.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

DUOLHUBS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DUOL выглядит привлекательнее: 15,13 против 74,25. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу HUBS: 3,12 vs 5,48 у DUOL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DUOL — 4,46, у HUBS — 6,41. EV/EBITDA DUOL — 25,06, у HUBS — 35,38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DUOL (30,11% vs 7,75%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DUOL — 35,87%, у HUBS — 4,26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUOL — 0,06, у HUBS — 0,14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DUOLHUBS

Показатель	DUOL	HUBS
Мультипликаторы оценки
P/E	15,13	74,25
P/B	4,46	6,41
P/S	5,48	3,12
PEG	0,06	0,01
EV/EBITDA	25,06	35,38
Рентабельность
ROE	30,11%	7,75%
ROA	19,81%	4,19%
Валовая маржа	72,34%	83,25%
Операц. маржа	14,18%	3,83%
Чистая маржа	35,87%	4,26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,06	0,14
Текущая ликв.	2,72	1,38
Быстрая ликв.	2,72	1,38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$8,80	$2,90
Балансовая стоим.	$30,19	$32,76

Технический анализ

По техническому скорингу DUOL сильнее: 71/100 против 44/100 у HUBS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DUOL составляет 53,6 (нейтральная зона), у HUBS — 47,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DUOL и HUBS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,4% и +1,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DUOL — 18,1 (нет тренда), HUBS — 14,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HUBS менее волатилен — бета 0,57 против 0,75 у DUOL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLHUBS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	HUBS
Осцилляторы
RSI (14)	53,61	47,00
Stochastic %K	71,14	34,38
CCI (20)	24,18	-51,90
MFI	63,41	57,37
Williams %R	-28,86	-65,62
MACD гистограмма	-0,21	-3,19
Momentum (10)	-5,54	-41,00
Тренд
ADX	18,11	14,87
Цена vs EMA 9	+0,74%	-4,84%
Цена vs EMA 20	+2,04%	-4,62%
Цена vs SMA 50	+6,41%	+1,49%
Цена vs SMA 200	-3,18%	-25,43%
Объём
CMF	0,17	0,28
Volume Ratio	73,60	65,77
Волатильность и статистика
Beta	0,75	0,57
ATR %	6,17%	8,64%
Sharpe (1г)	-1,11	-0,95
RS Rating	1,00	2,00
52w от хая	-63,77	-60,02
BB ширина	19,15	29,99

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, HUBS — 3,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DUOL: +38,70% г/г vs +19,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, HUBS — 45,91 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DUOL — 369,73 млн $, HUBS — 707,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DUOL	HUBS
Выручка	1,04 млрд $	3,13 млрд $
Рост выручки (г/г)	+38.70%	+19.20%
Чистая прибыль	414,06 млн $	45,91 млн $
Рост прибыли (г/г)	+367.50%	+892.00%
EPS (TTM)	$9,05	$0,88
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	760,72 млн $
Free Cash Flow	369,73 млн $	707,55 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	DUOL	HUBS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DUOL приходится на сентябре (+16,33%), а HUBS — на августе (+6,95%). Наименее удачные месяцы: DUOL — февраль (-5,30%), HUBS — март (-6,62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +19,35% против +12,41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0,2

-5,3

+7,8

+4,5

+3,0

-4,6

-0,8

+0,7

+16,3

-5,2

-3,5

-0,6

HUBS

+1,8

+6,5

-6,6

+3,0

+3,4

-4,0

+4,8

+7,0

-2,8

+1,1

+5,8

-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или HubSpot, Inc.?

По P/E Duolingo, Inc. оценена ниже: 15,13 против 74,25. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DUOL или HUBS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DUOL — 30,11%, HUBS — 7,75%. Преимущество у DUOL.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и HubSpot, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или HubSpot, Inc.?

Выручка DUOL за TTM — 1,04 млрд $, HUBS — 3,13 млрд $. HUBS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DUOL или HUBS?

Чистая маржа DUOL — 35,87%, HUBS — 4,26%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DUOL или HUBS?

Технический скоринг: DUOL — 71/100, HUBS — 44/100. DUOL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или HUBS?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:13 в пользу DUOL по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией