Сравнение DRI vs SHAK

Тикер 1

Тикер 2

DRI34

7SHAK

Darden Restaurants, Inc. (DRI) и Shake Shack Inc. (SHAK) — прямые конкуренты в индустрии «Рестораны», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DRI крупнее в 8.9× (22,57 млрд $ vs 2,53 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DRI с P/E 20.68 (у SHAK — 62.08). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE DRI — 50.71%, у SHAK — 8.02%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DRI удерживает чистую маржу на уровне 8.66%, опережая SHAK (2.76%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. DRI выплачивает дивиденды с доходностью 3.04% годовых, тогда как SHAK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу DRI сильнее: 46/100 против 20/100 у SHAK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. DRI побеждает по числу метрик: 34 против 7 у SHAK. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Darden Restaurants, Inc.

DRINYSE

197,07 $-0,20 $ (-0,10%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 22,57 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.8

Качество

6.1

Рост

5.4

Техника

5.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Shake Shack Inc.

SHAKNYSE

62,83 $-0,64 $ (-1,01%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 2,53 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.0

Качество

4.3

Рост

9.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DRISHAK

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DRI выглядит привлекательнее: 20.68 против 62.08. Премия к оценке SHAK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B SHAK — 4.86, у DRI — 10.87. EV/EBITDA DRI — 14.38, у SHAK — 17.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DRI (50.71% vs 8.02%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DRI — 8.66%, у SHAK — 2.76%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DRI — 2.94, у SHAK — 1.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DRI ниже 1 (0.39), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DRISHAK

Показатель	DRI	SHAK
Мультипликаторы оценки
P/E	20.68	62.08
P/B	10.87	4.86
P/S	1.77	1.71
PEG	3.13	0.27
EV/EBITDA	14.38	17.44
Рентабельность
ROE	50.71%	8.02%
ROA	8.58%	2.15%
Валовая маржа	44.03%	19.15%
Операц. маржа	11.62%	4.81%
Чистая маржа	8.66%	2.76%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.94	1.75
Текущая ликв.	0.39	1.69
Быстрая ликв.	0.26	1.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.04%	0.00%
Коэфф. выплат	61.99%	0.00%
EPS	$9.54	$1.02
Балансовая стоим.	$18.15	$13.77

Технический анализ

DRI набирает 46 из 100 по техническому скорингу, SHAK — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DRI — 51.2 (нейтральная зона), SHAK — 28.9 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DRI на -0.2%, SHAK на -29.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DRI выше SMA 200 (+0.6%), SHAK — ниже (-32.0%). Долгосрочный тренд в пользу DRI. ADX: DRI — 14.9 (нет тренда), SHAK — 34.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DRI стабильнее (0.44 vs 1.66). Значение ниже 0.8 делает DRI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SHAK составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DRISHAK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DRI	SHAK
Осцилляторы
RSI (14)	51.16	28.95
Stochastic %K	56.59	9.10
CCI (20)	-16.02	-73.53
MFI	45.46	28.14
Williams %R	-43.41	-90.90
MACD гистограмма	0.09	-2.23
Momentum (10)	1.57	-33.05
Тренд
ADX	14.89	34.07
Цена vs EMA 9	+0.94%	-6.20%
Цена vs EMA 20	+0.61%	-17.76%
Цена vs SMA 50	-0.18%	-29.05%
Цена vs SMA 200	+0.60%	-31.96%
Объём
CMF	-0.06	-0.22
Volume Ratio	63.34	78.05
Волатильность и статистика
Beta	0.44	1.66
ATR %	2.74%	7.52%
Sharpe (1г)	-0.27	-0.98
RS Rating	35.00	7.00
52w от хая	-13.58	-56.56
BB ширина	5.49	86.50

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DRI — 12,08 млрд $, SHAK — 1,45 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DRI — 1,05 млрд $, SHAK — 45,73 млн $. DRI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DRI — 1,04 млрд $, SHAK — 56,51 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DRI	SHAK
Выручка	12,08 млрд $	1,45 млрд $
Чистая прибыль	1,05 млрд $	45,73 млн $
EPS (TTM)	$8.93	$1.14
Операц. Cash Flow	1,71 млрд $	222,35 млн $
Free Cash Flow	1,04 млрд $	56,51 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: DRI обеспечивает 3.04% годовой доходности, SHAK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DRI выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SHAK не имеет дивидендной истории.

Показатель	DRI	SHAK
Див. доходность	3.04%	—
Годовые дивиденды	$3.00	—
Коэфф. выплат	61.99%	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.76%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DRI — ноябре (+6.02%), для SHAK — мае (+7.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DRI — март (-2.43%), SHAK — март (-6.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHAK: +25.96% против +17.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DRI

+2.0

+1.4

-2.4

+5.2

+2.0

+1.8

-1.4

+2.7

-0.8

-0.9

+6.0

+2.1

SHAK

+6.0

+5.1

-6.4

+7.0

+7.9

+4.0

+0.9

+1.6

-3.1

+1.1

+3.1

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Darden Restaurants, Inc. или Shake Shack Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Darden Restaurants, Inc.: P/E 20.68 против 62.08. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DRI или SHAK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DRI — 50.71%, SHAK — 8.02%. Преимущество у DRI.

Какие дивиденды у Darden Restaurants, Inc. и Shake Shack Inc.?

Darden Restaurants, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.04%. Shake Shack Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Darden Restaurants, Inc. или Shake Shack Inc.?

Выручка DRI за TTM — 12,08 млрд $, SHAK — 1,45 млрд $. DRI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DRI или SHAK?

Чистая маржа DRI — 8.66%, SHAK — 2.76%. DRI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DRI или SHAK?

Технический скоринг: DRI — 46/100, SHAK — 20/100. DRI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DRI или SHAK?

Однозначного ответа нет. Счёт 34:7 в пользу DRI по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией