Сравнение DOC vs EXR

Тикер 1

Тикер 2

DOC22

23EXR

DOC против EXR — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EXR крупнее в 2.2× (30,40 млрд $ vs 13,54 млрд $). По мультипликатору P/E EXR оценён рынком дешевле: 31.78 против 61.52 у DOC (разница составляет 48.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EXR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.97% против 2.88% у DOC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXR — 27.82%, DOC — 7.73%. У EXR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность DOC составляет 6.21%, у EXR — 4.56%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 74/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 22:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Healthpeak Properties, Inc.

DOCNYSE

19,64 $-0,02 $ (-0,10%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 13,54 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.7

Рост

4.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

4.0

Extra Space Storage Inc.

EXRNYSE

143,91 $+1,66 $ (+1,17%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 30,40 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

6.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DOCEXR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXR с P/E 31.78 (у DOC — 61.52). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DOC оценён ниже: 4.72 против 8.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOC дешевле: 1.75 против 2.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOC оценён ниже: 12.94 vs 13.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EXR составляет 6.97%, что превышает показатель DOC (2.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXR впереди: 27.82% против 7.73% у DOC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOC — 1.37, EXR — 1.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DOCEXR

Показатель	DOC	EXR
Мультипликаторы оценки
P/E	61.52	31.78
P/B	1.75	2.25
P/S	4.72	8.86
PEG	-0.22	12.57
EV/EBITDA	12.94	13.74
Рентабельность
ROE	2.88%	6.97%
ROA	1.03%	3.24%
Валовая маржа	1.89%	27.87%
Операц. маржа	18.31%	43.25%
Чистая маржа	7.73%	27.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.37	1.05
Текущая ликв.	2.02	0.37
Быстрая ликв.	2.02	0.37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.21%	4.56%
Коэфф. выплат	381.55%	145.41%
EPS	$0.32	$4.48
Балансовая стоим.	$13.03	$67.39

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 74/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DOC — 70.4, EXR — 55.8. DOC в зоне зона перекупленности, а EXR — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOC на 13.2%, EXR на 3.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DOC — 34.8 (выраженный тренд), EXR — 13.6 (нет тренда). DOC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от EXR. Волатильность: бета EXR — 0.55, DOC — 0.66. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DOCEXR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOC	EXR
Осцилляторы
RSI (14)	70.44	55.80
Stochastic %K	93.50	81.02
CCI (20)	63.93	42.04
MFI	74.98	62.07
Williams %R	-6.50	-18.98
MACD гистограмма	0.12	-0.13
Momentum (10)	0.16	0.64
Тренд
ADX	34.83	13.63
Цена vs EMA 9	+2.09%	+1.51%
Цена vs EMA 20	+6.05%	+1.68%
Цена vs SMA 50	+13.19%	+3.68%
Цена vs SMA 200	+12.29%	+3.20%
Объём
CMF	0.28	0.11
Volume Ratio	48.78	160.78
Волатильность и статистика
Beta	0.66	0.55
ATR %	2.67%	2.29%
Sharpe (1г)	0.37	-0.12
RS Rating	53.00	34.00
52w от хая	-1.26	-7.27
BB ширина	36.42	5.75

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOC генерирует 2,82 млрд $, EXR — 3,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, EXR — 974 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOC генерирует 1,25 млрд $, EXR — 1,83 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOC	EXR
Выручка	2,82 млрд $	3,38 млрд $
Чистая прибыль	71,35 млн $	974 млн $
EPS (TTM)	$0.10	$4.59
Операц. Cash Flow	1,25 млрд $	1,85 млрд $
Free Cash Flow	1,25 млрд $	1,83 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DOC платит 6.21%, EXR — 4.56%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DOC платит дивиденды 7 лет подряд, EXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 381.55%, EXR — 145.41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	DOC	EXR
Див. доходность	6.21%	4.56%
Годовые дивиденды	$0.61	$3.24
Коэфф. выплат	381.55%	145.41%
Лет выплат	7.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-22.05%	-6.36%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.33%), EXR — в мае (+2.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DOC — февраль (-5.75%), для EXR — сентябрь (-3.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOC

+2.0

-5.8

-0.2

+1.0

-1.4

+0.9

+3.3

+0.9

-3.4

-1.9

+1.7

-0.1

EXR

+1.2

+1.0

+0.2

-1.0

+3.0

+0.9

+0.6

+2.1

-3.8

-0.3

+2.7

+2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или Extra Space Storage Inc.?

Мультипликатор P/E у Extra Space Storage Inc. ниже (31.78 vs 61.52), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DOC или EXR?

ROE DOC — 2.88%, EXR — 6.97%. EXR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и Extra Space Storage Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DOC — 6.21%, EXR — 4.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или Extra Space Storage Inc.?

По объёму выручки: DOC — 2,82 млрд $, EXR — 3,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DOC или EXR?

Чистая маржа DOC — 7.73%, EXR — 27.82%. EXR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOC или EXR?

Технический скоринг: DOC — 74/100, EXR — 70/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOC или EXR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DOC выигрывает 22, EXR — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией