Сравнение DLR vs ESS

Тикер 1

Тикер 2

DLR10

34ESS

Инвесторы часто выбирают между DLR и ESS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DLR крупнее в 3.9× (68,27 млрд $ vs 17,60 млрд $). ESS торгуется с P/E 30.80, тогда как DLR — с P/E 47.74. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ESS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.35% против 5.98% у DLR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ESS — 30.17%, DLR — 21.47%. У ESS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. ESS предлагает более высокую дивидендную доходность (3.75% vs 2.56%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ESS сильнее: 73/100 против 42/100 у DLR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте ESS уверенно лидирует со счётом 34:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Digital Realty Trust, Inc.

DLRNYSE

194,27 $+3,62 $ (+1,90%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 68,27 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

5.0

Качество

5.4

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Essex Property Trust, Inc.

ESSNYSE

273,80 $-1,23 $ (-0,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 17,60 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.9

Качество

6.1

Рост

5.5

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

DLRESS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ESS — P/E 30.80 vs 47.74 у DLR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По EV/EBITDA ESS оценён ниже: 16.95 vs 21.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ESS составляет 10.35%, что превышает показатель DLR (5.98%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ESS впереди: 30.17% против 21.47% у DLR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DLR — 0.82, ESS — 1.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DLR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DLRESS

Показатель	DLR	ESS
Мультипликаторы оценки
P/E	47.74	30.80
P/B	2.81	3.26
P/S	10.44	9.27
PEG	0.20	-2.07
EV/EBITDA	21.33	16.95
Рентабельность
ROE	5.98%	10.35%
ROA	2.82%	4.40%
Валовая маржа	25.12%	69.44%
Операц. маржа	14.61%	38.38%
Чистая маржа	21.47%	30.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.82	1.26
Текущая ликв.	0.00	0.45
Быстрая ликв.	0.00	0.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.56%	3.75%
Коэфф. выплат	127.09%	115.05%
EPS	$3.99	$8.93
Балансовая стоим.	$73.61	$87.30

Технический анализ

ESS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, DLR — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DLR — 46.4 (нейтральная зона), ESS — 67.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DLR на 0.8%, ESS на 7.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DLR — 22.6 (слабый тренд), ESS — 32.0 (выраженный тренд). По бете ESS стабильнее (0.37 vs 0.85). Значение ниже 0.8 делает ESS защитной акцией.

DLRESS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DLR	ESS
Осцилляторы
RSI (14)	46.43	67.38
Stochastic %K	34.28	96.95
CCI (20)	-113.57	143.27
MFI	24.76	47.66
Williams %R	-65.72	-3.05
MACD гистограмма	-1.59	0.37
Momentum (10)	-9.03	7.77
Тренд
ADX	22.58	31.96
Цена vs EMA 9	-0.38%	+1.30%
Цена vs EMA 20	-1.20%	+2.92%
Цена vs SMA 50	+0.85%	+7.29%
Цена vs SMA 200	+10.59%	+6.19%
Объём
CMF	-0.05	0.13
Volume Ratio	52.10	119.11
Волатильность и статистика
Beta	0.85	0.37
ATR %	2.19%	1.87%
Sharpe (1г)	0.40	-0.34
RS Rating	53.00	38.00
52w от хая	-8.40	-6.90
BB ширина	8.51	8.03

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DLR — 6,11 млрд $, ESS — 1,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DLR — 1,31 млрд $, ESS — 672,49 млн $. DLR генерирует больше чистой прибыли. FCF: DLR генерирует 2,41 млрд $, ESS — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DLR	ESS
Выручка	6,11 млрд $	1,90 млрд $
Чистая прибыль	1,31 млрд $	672,49 млн $
EPS (TTM)	$3.73	$10.41
Операц. Cash Flow	2,41 млрд $	1,07 млрд $
Free Cash Flow	2,41 млрд $	1,07 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DLR — 2.56%, ESS — 3.75%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DLR платит дивиденды 13 лет подряд, ESS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DLR — 127.09%, ESS — 115.05%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	DLR	ESS
Див. доходность	2.56%	3.75%
Годовые дивиденды	$2.44	$7.75
Коэфф. выплат	127.09%	115.05%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.06%	-1.50%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DLR — апреле (+4.69%), для ESS — ноябре (+2.75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DLR — сентябрь (-3.80%), для ESS — сентябрь (-3.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DLR: +14.71% против +5.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DLR

+2.6

-2.4

+1.9

+4.7

+2.7

+2.4

+2.6

+0.4

-3.8

+1.2

+3.5

-1.1

ESS

+0.2

+0.8

-0.2

+2.5

+0.6

+0.0

+1.1

-3.5

-0.8

+2.8

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Digital Realty Trust, Inc. или Essex Property Trust, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Essex Property Trust, Inc.: P/E 30.80 против 47.74. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DLR или ESS?

ROE DLR — 5.98%, ESS — 10.35%. ESS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Digital Realty Trust, Inc. и Essex Property Trust, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DLR — 2.56%, ESS — 3.75%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Digital Realty Trust, Inc. или Essex Property Trust, Inc.?

По объёму выручки: DLR — 6,11 млрд $, ESS — 1,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DLR или ESS?

Чистая маржа DLR — 21.47%, ESS — 30.17%. ESS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DLR или ESS?

Технический скоринг: DLR — 42/100, ESS — 73/100. ESS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DLR или ESS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DLR выигрывает 10, ESS — 34. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией