Сравнение DINO vs VLO

Тикер 1

Тикер 2

DINO18

21VLO

DINO против VLO — два эмитента индустрии «Нефтегазовая дистрибуция», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации VLO крупнее в 5.8× (71,59 млрд $ vs 12,33 млрд $). DINO торгуется с P/E 10.44, тогда как VLO — с P/E 17.98. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала VLO составляет 17.63%, что превышает показатель DINO (13.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DINO впереди: 4.46% против 3.33% у VLO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность DINO составляет 2.81%, у VLO — 1.81%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 71/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 18:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

HF Sinclair Corporation

DINONYSE

68,39 $-2,73 $ (-3,84%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 12,33 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

9.6

Качество

6.2

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Valero Energy Corporation

VLONYSE

241,09 $-12,68 $ (-5,00%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 71,59 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.0

Качество

6.8

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

DINOVLO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DINO — P/E 10.44 vs 17.98 у VLO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) DINO оценён ниже: 0.46 против 0.60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DINO дешевле: 1.33 против 3.17. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DINO оценён ниже: 5.48 vs 8.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VLO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.63% против 13.11% у DINO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DINO — 4.46%, VLO — 3.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DINO — 0.34, VLO — 0.48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DINOVLO

Показатель	DINO	VLO
Мультипликаторы оценки
P/E	10.44	17.98
P/B	1.33	3.17
P/S	0.46	0.60
PEG	0.00	0.05
EV/EBITDA	5.48	8.91
Рентабельность
ROE	13.11%	17.63%
ROA	6.77%	6.77%
Валовая маржа	11.02%	7.24%
Операц. маржа	6.31%	4.61%
Чистая маржа	4.46%	3.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.34	0.48
Текущая ликв.	1.79	1.58
Быстрая ликв.	0.99	1.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.81%	1.81%
Коэфф. выплат	45.57%	33.48%
EPS	$6.81	$14.11
Балансовая стоим.	$53.85	$90.38

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 71/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DINO — 53.0, VLO — 56.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DINO выше на 8.0%, VLO — ниже на -0.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DINO — 26.6 (выраженный тренд), VLO — 15.5 (нет тренда). DINO имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VLO. Волатильность: бета VLO — -0.05, DINO — 0.12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DINO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DINOVLO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DINO	VLO
Осцилляторы
RSI (14)	52.99	56.56
Stochastic %K	4.09	72.62
CCI (20)	14.78	114.29
MFI	62.66	59.35
Williams %R	-95.91	-27.38
MACD гистограмма	-0.43	1.09
Momentum (10)	-2.11	17.08
Тренд
ADX	26.65	15.50
Цена vs EMA 9	-2.39%	-4.17%
Цена vs EMA 20	-0.10%	-2.47%
Цена vs SMA 50	+7.95%	-0.34%
Цена vs SMA 200	+25.95%	+27.96%
Объём
CMF	0.33	0.39
Volume Ratio	78.41	112.71
Волатильность и статистика
Beta	0.12	-0.05
ATR %	3.99%	3.66%
Sharpe (1г)	1.91	1.85
RS Rating	90.00	90.00
52w от хая	-8.48	-8.59
BB ширина	21.37	12.76

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DINO генерирует 26,87 млрд $, VLO — 122,69 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DINO — 579 млн $, VLO — 2,35 млрд $. VLO генерирует больше чистой прибыли. FCF: DINO генерирует 866 млн $, VLO — 5,03 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DINO	VLO
Выручка	26,87 млрд $	122,69 млрд $
Чистая прибыль	579 млн $	2,35 млрд $
EPS (TTM)	$3.11	$7.57
Операц. Cash Flow	1,31 млрд $	5,83 млрд $
Free Cash Flow	866 млн $	5,03 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DINO платит 2.81%, VLO — 1.81%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DINO платит дивиденды 13 лет подряд, VLO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DINO — 45.57%, VLO — 33.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DINO	VLO
Див. доходность	2.81%	1.81%
Годовые дивиденды	$1.00	$2.40
Коэфф. выплат	45.57%	33.48%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	23.36%	-9.35%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DINO показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.43%), VLO — в январе (+4.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DINO — февраль (-3.59%), для VLO — июнь (-1.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: март, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VLO: +19.15% против +11.67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DINO

+0.8

-3.6

+2.0

+4.4

-0.2

+0.2

+3.5

+3.3

+0.9

-0.4

+2.9

-2.2

VLO

+4.4

+0.6

+2.5

+4.3

+0.8

-1.1

+1.3

+0.8

+1.9

+0.8

+2.5

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HF Sinclair Corporation или Valero Energy Corporation?

Мультипликатор P/E у HF Sinclair Corporation ниже (10.44 vs 17.98), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DINO или VLO?

ROE DINO — 13.11%, VLO — 17.63%. VLO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у HF Sinclair Corporation и Valero Energy Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DINO — 2.81%, VLO — 1.81%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — HF Sinclair Corporation или Valero Energy Corporation?

По объёму выручки: DINO — 26,87 млрд $, VLO — 122,69 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DINO или VLO?

Чистая маржа DINO — 4.46%, VLO — 3.33%. DINO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DINO или VLO?

Технический скоринг: DINO — 71/100, VLO — 73/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DINO или VLO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DINO выигрывает 18, VLO — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией