Сравнение DE vs ROK

Тикер 1

Тикер 2

DE18

25ROK

DE против ROK — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DE крупнее в 2.9× (143,52 млрд $ vs 48,99 млрд $). DE торгуется с P/E 31.47, тогда как ROK — с P/E 44.95. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала ROK составляет 30.25%, что превышает показатель DE (18.93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROK впереди: 12.36% против 10.46% у DE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность ROK составляет 1.25%, у DE — 1.16%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ROK набирает 59 из 100 по техническому скорингу, DE — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ROK побеждает по числу метрик: 25 против 18 у DE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Deere & Company

DENYSE

531,35 $-29,11 $ (-5,19%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 143,52 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.0

Качество

4.6

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Rockwell Automation, Inc.

ROKNYSE

440,25 $+4,02 $ (+0,92%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 48,99 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

2.1

Качество

7.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

DEROK

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DE — P/E 31.47 vs 44.95 у ROK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) DE оценён ниже: 3.29 против 5.51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DE дешевле: 5.76 против 13.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DE оценён ниже: 17.94 vs 33.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.25% против 18.93% у DE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROK — 12.36%, DE — 10.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DE — 2.38, ROK — 1.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DEROK

Показатель	DE	ROK
Мультипликаторы оценки
P/E	31.47	44.95
P/B	5.76	13.88
P/S	3.29	5.51
PEG	-1.46	2.15
EV/EBITDA	17.94	33.49
Рентабельность
ROE	18.93%	30.25%
ROA	4.65%	9.67%
Валовая маржа	35.64%	52.53%
Операц. маржа	18.46%	19.08%
Чистая маржа	10.46%	12.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.38	1.15
Текущая ликв.	0.75	1.09
Быстрая ликв.	0.50	0.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.16%	1.25%
Коэфф. выплат	36.52%	55.42%
EPS	$17.81	$9.71
Балансовая стоим.	$97.51	$31.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу ROK: скоринг 59/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DE — 42.7, ROK — 55.2. Обе акции находятся в одной зоне. ROK торгуется выше SMA 50 (10.7%), тогда как DE ниже этой средней (-8.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DE — 12.9 (нет тренда), ROK — 28.9 (выраженный тренд). ROK демонстрирует выраженный тренд, а DE — нет. Волатильность: бета DE — 0.57, ROK — 1.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROK составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DEROK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DE	ROK
Осцилляторы
RSI (14)	42.66	55.19
Stochastic %K	23.33	56.86
CCI (20)	-116.98	5.48
MFI	39.82	54.09
Williams %R	-76.67	-43.14
MACD гистограмма	-2.28	-2.44
Momentum (10)	-31.18	-23.12
Тренд
ADX	12.90	28.88
Цена vs EMA 9	-6.62%	+0.23%
Цена vs EMA 20	-7.50%	+2.13%
Цена vs SMA 50	-8.18%	+10.70%
Цена vs SMA 200	+2.10%	+15.69%
Объём
CMF	-0.16	-0.06
Volume Ratio	132.84	72.81
Волатильность и статистика
Beta	0.57	1.48
ATR %	2.79%	3.09%
Sharpe (1г)	0.19	1.20
RS Rating	49.00	75.00
52w от хая	-21.19	-5.01
BB ширина	7.92	21.14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DE генерирует 44,66 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, ROK — 869 млн $. DE генерирует больше чистой прибыли. FCF: DE генерирует 3,23 млрд $, ROK — 1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DE	ROK
Выручка	44,66 млрд $	8,34 млрд $
Чистая прибыль	5,03 млрд $	869 млн $
EPS (TTM)	$18.56	$7.69
Операц. Cash Flow	7,46 млрд $	1,54 млрд $
Free Cash Flow	3,23 млрд $	1,36 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DE платит 1.16%, ROK — 1.25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DE платит дивиденды 14 лет подряд, ROK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DE — 36.52%, ROK — 55.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DE	ROK
Див. доходность	1.16%	1.25%
Годовые дивиденды	$1.62	$2.76
Коэфф. выплат	36.52%	55.42%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-16.11%	-8.61%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.88%), ROK — в июле (+6.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DE — апрель (-0.82%), для ROK — март (-2.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DE: +22.43% против +18.84%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+4.6

+2.5

-0.5

-0.8

-0.4

+0.7

+4.2

+2.7

+0.5

+1.8

+6.9

+0.4

ROK

-1.1

+0.5

-2.1

+1.7

+1.8

+2.8

+6.0

+0.5

-0.1

+3.2

+5.6

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или Rockwell Automation, Inc.?

Мультипликатор P/E у Deere & Company ниже (31.47 vs 44.95), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DE или ROK?

ROE DE — 18.93%, ROK — 30.25%. ROK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Deere & Company и Rockwell Automation, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DE — 1.16%, ROK — 1.25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или Rockwell Automation, Inc.?

По объёму выручки: DE — 44,66 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DE или ROK?

Чистая маржа DE — 10.46%, ROK — 12.36%. ROK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DE или ROK?

Технический скоринг: DE — 28/100, ROK — 59/100. ROK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DE или ROK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DE выигрывает 18, ROK — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией