Сравнение DDOG vs ZS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ZS отрицательный (-411.90) — компания генерирует убытки. DDOG прибылен, P/E составляет 552.64. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ZS оценён ниже: 9.35 против 20.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZS дешевле: 12.69 против 18.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ZS оценён ниже: 208.50 vs 440.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ZS работает в убыток — ROE -3.48%, тогда как DDOG показывает рентабельность 3.78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ZS (-2.25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDOG — 0.32, ZS — 0.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DDOG | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 552.64 | -411.90 | |
| P/B | 18.80 | 12.69 | |
| P/S | 20.57 | 9.35 | |
| PEG | -26.53 | 3.32 | |
| EV/EBITDA | 440.45 | 208.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.78% | -3.48% | |
| ROA | 1.95% | -1.00% | |
| Валовая маржа | 79.88% | 76.56% | |
| Операц. маржа | -0.67% | -4.76% | |
| Чистая маржа | 3.69% | -2.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 3.40 | 1.90 | |
| Быстрая ликв. | 3.40 | 1.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.38 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $11.29 | $13.75 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DDOG: скоринг 77/100 vs 70/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DDOG — 83.4, ZS — 71.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DDOG на 52.4%, ZS на 21.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), ZS — ниже (-22.5%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. Сила тренда по ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), ZS — 23.9 (слабый тренд). Волатильность: бета ZS — 0.83, DDOG — 1.21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ZS составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDOG | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 83.39 | 71.76 | |
| Stochastic %K | 97.16 | 83.30 | |
| CCI (20) | 83.96 | 154.31 | |
| MFI | 83.92 | 73.99 | |
| Williams %R | -2.84 | -16.70 | |
| MACD гистограмма | 3.25 | 3.86 | |
| Momentum (10) | 29.31 | 35.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.90 | 23.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.86% | +7.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +19.40% | +14.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +52.43% | +21.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +54.11% | -22.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.34 | 0.29 | |
| Volume Ratio | 62.89 | 84.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.21 | 0.83 | |
| ATR % | 4.56% | 4.93% | |
| Sharpe (1г) | 1.25 | -0.64 | |
| RS Rating | 89.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -1.05 | -48.23 | |
| BB ширина | 79.27 | 37.49 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DDOG генерирует 3,43 млрд $, ZS — 2,67 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ZS убыточен (чистая прибыль -41,48 млн $), тогда как DDOG генерирует прибыль (107,74 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, ZS — 726,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DDOG | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,43 млрд $ | 2,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 107,74 млн $ | -41,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $-0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | 972,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 726,69 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DDOG | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DDOG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.75%), ZS — в мае (+11.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DDOG — март (-7.74%), для ZS — сентябрь (-5.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +26.34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Zscaler, Inc.?
У кого выше рентабельность — DDOG или ZS?
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Zscaler, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Zscaler, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DDOG или ZS?
Что лучше купить — DDOG или ZS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией