Сравнение DDOG vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ZETA отрицательный (-176.18) — компания генерирует убытки. DDOG прибылен, P/E составляет 552.64. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ZETA оценён ниже: 3.19 против 20.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ZETA — 4.63, у DDOG — 18.80. EV/EBITDA ZETA — 62.21, у DDOG — 440.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ZETA отрицательный (-3.04%), что говорит об убыточности. DDOG генерирует прибыль с ROE 3.78%. По этому критерию преимущество однозначно. ZETA убыточен — чистая маржа -1.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDOG — 0.32, у ZETA — 0.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DDOG | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 552.64 | -176.18 | |
| P/B | 18.80 | 4.63 | |
| P/S | 20.57 | 3.19 | |
| PEG | -26.53 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | 440.45 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.78% | -3.04% | |
| ROA | 1.95% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 79.88% | 62.15% | |
| Операц. маржа | -0.67% | 0.55% | |
| Чистая маржа | 3.69% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 3.40 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 3.40 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.38 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $11.29 | $3.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DDOG: скоринг 77/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DDOG — 83.4, ZETA — 54.5. DDOG в зоне зона перекупленности, а ZETA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DDOG и ZETA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+52.4% и +5.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), ZETA — ниже (-2.6%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), ZETA — 16.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DDOG — 1.21, ZETA — 2.72. ZETA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDOG | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 83.39 | 54.48 | |
| Stochastic %K | 97.16 | 58.89 | |
| CCI (20) | 83.96 | 39.06 | |
| MFI | 83.92 | 41.27 | |
| Williams %R | -2.84 | -41.11 | |
| MACD гистограмма | 3.25 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 29.31 | 0.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.90 | 16.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.86% | +1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +19.40% | +2.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +52.43% | +5.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +54.11% | -2.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.34 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 62.89 | 60.25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.21 | 2.72 | |
| ATR % | 4.56% | 5.62% | |
| Sharpe (1г) | 1.25 | 0.72 | |
| RS Rating | 89.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -1.05 | -27.51 | |
| BB ширина | 79.27 | 18.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DDOG генерирует 3,43 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DDOG зарабатывает 107,74 млн $, а ZETA фиксирует убыток (-31,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DDOG | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,43 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 107,74 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DDOG | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DDOG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.75%), ZETA — в августе (+13.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7.74%), ZETA — июнь (-4.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +35.50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — DDOG или ZETA?
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — DDOG или ZETA?
Что лучше купить — DDOG или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией