Сравнение DDOG vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ZETA отрицательный (-3027,27) — компания генерирует убытки. DDOG прибылен, P/E составляет 470,49. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ZETA оценён ниже: 4,24 против 20,99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ZETA — 6,40, у DDOG — 19,00. EV/EBITDA ZETA — 86,94, у DDOG — 319,50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ZETA отрицательный (-0,26%), что говорит об убыточности. DDOG генерирует прибыль с ROE 4,57%. По этому критерию преимущество однозначно. ZETA убыточен — чистая маржа -0,14%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDOG — 0,29, у ZETA — 0,21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DDOG | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 470,49 | -3027,27 | |
| P/B | 19,00 | 6,40 | |
| P/S | 20,99 | 4,24 | |
| PEG | 12,10 | -33,90 | |
| EV/EBITDA | 319,50 | 86,94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,57% | -0,26% | |
| ROA | 2,35% | -0,15% | |
| Валовая маржа | 79,51% | 61,31% | |
| Операц. маржа | 0,38% | 1,91% | |
| Чистая маржа | 4,48% | -0,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,29 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 3,20 | 2,38 | |
| Быстрая ликв. | 3,20 | 2,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,50 | -$0,01 | |
| Балансовая стоим. | $12,31 | $4,17 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ZETA: скоринг 80/100 vs 35/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DDOG — 41,2, ZETA — 68,3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ZETA выше на 24,5%, DDOG — ниже на -6,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DDOG — 20,8 (слабый тренд), ZETA — 23,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DDOG — 1,09, ZETA — 2,34. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDOG | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,21 | 68,29 | |
| Stochastic %K | 12,85 | 80,28 | |
| CCI (20) | -125,91 | 176,12 | |
| MFI | 60,69 | 74,12 | |
| Williams %R | -87,15 | -19,72 | |
| MACD гистограмма | -3,22 | 0,58 | |
| Momentum (10) | -12,93 | 7,51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,81 | 23,30 | |
| Цена vs EMA 9 | -8,88% | +10,21% | |
| Цена vs EMA 20 | -8,94% | +17,03% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,08% | +24,46% | |
| Цена vs SMA 200 | +37,69% | +40,14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 185,26 | 99,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,09 | 2,34 | |
| ATR % | 7,07% | 5,99% | |
| Sharpe (1г) | 1,05 | 0,72 | |
| RS Rating | 86,00 | 64,00 | |
| 52w от хая | -20,08 | -6,53 | |
| BB ширина | 22,45 | 37,45 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DDOG генерирует 3,43 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ZETA — +29,70%, DDOG — +27,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: DDOG зарабатывает 107,74 млн $, а ZETA фиксирует убыток (-31,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DDOG | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,43 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.70% | +29.70% | |
| Чистая прибыль | 107,74 млн $ | -31,51 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -41.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,31 | -$0,14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DDOG | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DDOG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+24,36%), ZETA — в августе (+13,42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7,74%), ZETA — июнь (-7,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +45,70% против +37,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — DDOG или ZETA?
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — DDOG или ZETA?
Что лучше купить — DDOG или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией