Сравнение DDOG vs TEAM

Тикер 1

Тикер 2

DDOG30

9TEAM

Инвесторы часто выбирают между DDOG и TEAM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DDOG крупнее в 3.6× (77,61 млрд $ vs 21,59 млрд $). P/E у TEAM отрицательный (-103.79) — компания генерирует убытки. DDOG прибылен, P/E составляет 552.64. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. TEAM работает в убыток — ROE -16.70%, тогда как DDOG показывает рентабельность 3.78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEAM (-3.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу DDOG сильнее: 78/100 против 61/100 у TEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 30:9 в пользу DDOG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Atlassian Corporation

TEAMNASDAQ

82,18 $-4,05 $ (-4,70%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,59 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

5.4

Качество

3.1

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DDOGTEAM

Фундаментальный анализ

Убыточность TEAM (P/E -103.79) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DDOG показывает P/E 552.64. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TEAM дешевле: 3.66 против 20.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DDOG дешевле: 18.80 против 25.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TEAM работает в убыток — ROE -16.70%, тогда как DDOG показывает рентабельность 3.78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEAM (-3.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDOG — 0.32, TEAM — 1.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DDOGTEAM

Показатель	DDOG	TEAM
Мультипликаторы оценки
P/E	552.64	-103.79
P/B	18.80	25.60
P/S	20.57	3.66
PEG	-26.53	-2.06
EV/EBITDA	440.45	-836.93
Рентабельность
ROE	3.78%	-16.70%
ROA	1.95%	-3.84%
Валовая маржа	79.88%	83.85%
Операц. маржа	-0.67%	-3.71%
Чистая маржа	3.69%	-3.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	1.41
Текущая ликв.	3.40	0.70
Быстрая ликв.	3.40	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.38	$-0.83
Балансовая стоим.	$11.29	$3.37

Технический анализ

DDOG набирает 78 из 100 по техническому скорингу, TEAM — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DDOG — 81.9 (зона перекупленности), TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DDOG на 50.3%, TEAM на 16.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DDOG выше SMA 200 (+50.5%), TEAM — ниже (-33.7%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. Сила тренда по ADX: DDOG — 48.0 (выраженный тренд), TEAM — 23.2 (слабый тренд). По бете TEAM стабильнее (0.91 vs 1.23). Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGTEAM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	TEAM
Осцилляторы
RSI (14)	81.94	56.16
Stochastic %K	90.46	44.32
CCI (20)	89.79	24.77
MFI	83.91	56.60
Williams %R	-9.54	-55.68
MACD гистограмма	3.85	-0.05
Momentum (10)	68.53	-2.57
Тренд
ADX	48.02	23.16
Цена vs EMA 9	+5.83%	+0.40%
Цена vs EMA 20	+18.64%	+4.28%
Цена vs SMA 50	+50.28%	+16.15%
Цена vs SMA 200	+50.47%	-33.68%
Объём
CMF	0.32	0.25
Volume Ratio	80.92	45.84
Волатильность и статистика
Beta	1.23	0.91
ATR %	4.70%	7.18%
Sharpe (1г)	1.18	-1.38
RS Rating	89.00	2.00
52w от хая	-3.68	-62.89
BB ширина	81.27	43.82

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TEAM убыточен (чистая прибыль -256,69 млн $), тогда как DDOG генерирует прибыль (107,74 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, TEAM — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DDOG	TEAM
Выручка	3,43 млрд $	5,22 млрд $
Чистая прибыль	107,74 млн $	-256,69 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$-0.98
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	1,46 млрд $
Free Cash Flow	1 млрд $	1,42 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DDOG	TEAM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DDOG — мае (+15.75%), для TEAM — июле (+6.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DDOG — март (-7.74%), для TEAM — март (-4.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +16.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

TEAM

+6.0

-4.3

-0.5

+2.5

+2.9

+6.9

+5.7

-2.4

+3.7

-0.4

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Atlassian Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DDOG или TEAM?

ROE DDOG — 3.78%, TEAM — -16.70%. DDOG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Atlassian Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Atlassian Corporation?

По объёму выручки: DDOG — 3,43 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — DDOG или TEAM?

Технический скоринг: DDOG — 78/100, TEAM — 61/100. DDOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или TEAM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DDOG выигрывает 30, TEAM — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией