Сравнение DDOG vs SPSC

Тикер 1

Тикер 2

DDOG24

16SPSC

Инвесторы часто выбирают между DDOG и SPSC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DDOG крупнее в 39.5× (77,61 млрд $ vs 1,96 млрд $). По мультипликатору P/E SPSC оценён рынком дешевле: 22.11 против 552.64 у DDOG (разница составляет 96.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала SPSC составляет 9.45%, что превышает показатель DDOG (3.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SPSC впереди: 11.92% против 3.69% у DDOG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу DDOG сильнее: 78/100 против 29/100 у SPSC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:16 в пользу DDOG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

SPS Commerce, Inc.

SPSCNASDAQ

53,48 $-0,26 $ (-0,48%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,96 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.5

Качество

6.5

Рост

8.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

DDOGSPSC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SPSC с P/E 22.11 (у DDOG — 552.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SPSC дешевле: 2.59 против 20.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPSC дешевле: 2.09 против 18.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SPSC оценён ниже: 10.18 vs 440.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SPSC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.45% против 3.78% у DDOG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SPSC — 11.92%, DDOG — 3.69%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDOG — 0.32, SPSC — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DDOGSPSC

Показатель	DDOG	SPSC
Мультипликаторы оценки
P/E	552.64	22.11
P/B	18.80	2.09
P/S	20.57	2.59
PEG	-26.53	2.00
EV/EBITDA	440.45	10.18
Рентабельность
ROE	3.78%	9.45%
ROA	1.95%	7.83%
Валовая маржа	79.88%	66.82%
Операц. маржа	-0.67%	15.34%
Чистая маржа	3.69%	11.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	0.01
Текущая ликв.	3.40	2.12
Быстрая ликв.	3.40	2.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.38	$2.43
Балансовая стоим.	$11.29	$25.74

Технический анализ

DDOG набирает 78 из 100 по техническому скорингу, SPSC — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DDOG — 81.9 (зона перекупленности), SPSC — 47.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DDOG выше на 50.3%, SPSC — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DDOG выше SMA 200 (+50.5%), SPSC — ниже (-35.4%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. Сила тренда по ADX: DDOG — 48.0 (выраженный тренд), SPSC — 14.7 (нет тренда). DDOG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SPSC. По бете SPSC стабильнее (0.85 vs 1.23). Дневная волатильность (ATR%) SPSC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGSPSC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	SPSC
Осцилляторы
RSI (14)	81.94	47.18
Stochastic %K	90.46	43.56
CCI (20)	89.79	-59.62
MFI	83.91	42.59
Williams %R	-9.54	-56.44
MACD гистограмма	3.85	-0.13
Momentum (10)	68.53	-2.13
Тренд
ADX	48.02	14.68
Цена vs EMA 9	+5.83%	+1.39%
Цена vs EMA 20	+18.64%	-0.61%
Цена vs SMA 50	+50.28%	-3.92%
Цена vs SMA 200	+50.47%	-35.40%
Объём
CMF	0.32	-0.04
Volume Ratio	80.92	85.88
Волатильность и статистика
Beta	1.23	0.85
ATR %	4.70%	5.13%
Sharpe (1г)	1.18	-1.98
RS Rating	89.00	1.00
52w от хая	-3.68	-64.22
BB ширина	81.27	19.23

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, SPSC — 751,50 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, SPSC — 93,34 млн $. DDOG генерирует больше чистой прибыли. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, SPSC — 152,27 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DDOG	SPSC
Выручка	3,43 млрд $	751,50 млн $
Чистая прибыль	107,74 млн $	93,34 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$2.46
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	178,79 млн $
Free Cash Flow	1 млрд $	152,27 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DDOG	SPSC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DDOG — мае (+15.75%), для SPSC — ноябре (+6.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DDOG — март (-7.74%), для SPSC — февраль (-6.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +12.42%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

SPSC

-0.1

-6.4

-1.4

+2.4

+2.5

+5.1

+1.9

+4.6

+1.8

-5.9

+6.6

+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или SPS Commerce, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит SPS Commerce, Inc.: P/E 22.11 против 552.64. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DDOG или SPSC?

ROE DDOG — 3.78%, SPSC — 9.45%. SPSC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и SPS Commerce, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или SPS Commerce, Inc.?

По объёму выручки: DDOG — 3,43 млрд $, SPSC — 751,50 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DDOG или SPSC?

Чистая маржа DDOG — 3.69%, SPSC — 11.92%. SPSC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или SPSC?

Технический скоринг: DDOG — 78/100, SPSC — 29/100. DDOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или SPSC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DDOG выигрывает 24, SPSC — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией