Сравнение DDOG vs SHOP

Тикер 1

Тикер 2

DDOG21

19SHOP

Datadog, Inc. (DDOG) и Shopify Inc. (SHOP) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SHOP крупнее в 1.8× (136,07 млрд $ vs 77,61 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SHOP с P/E 102.75 (у DDOG — 552.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует SHOP (10.52% vs 3.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SHOP — 10.77%, у DDOG — 3.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. DDOG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, SHOP — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Shopify Inc.

SHOPNASDAQ

104,86 $-0,15 $ (-0,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 136,07 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.7

Качество

7.0

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

DDOGSHOP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SHOP выглядит привлекательнее: 102.75 против 552.64. Премия к оценке DDOG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) SHOP оценён ниже: 11.02 против 20.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SHOP — 10.91, у DDOG — 18.80. EV/EBITDA SHOP — 84.38, у DDOG — 440.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SHOP — 10.52%, у DDOG — 3.78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SHOP удерживает чистую маржу на уровне 10.77%, опережая DDOG (3.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDOG — 0.32, у SHOP — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DDOGSHOP

Показатель	DDOG	SHOP
Мультипликаторы оценки
P/E	552.64	102.75
P/B	18.80	10.91
P/S	20.57	11.02
PEG	-26.53	-6.07
EV/EBITDA	440.45	84.38
Рентабельность
ROE	3.78%	10.52%
ROA	1.95%	9.40%
Валовая маржа	79.88%	47.97%
Операц. маржа	-0.67%	13.32%
Чистая маржа	3.69%	10.77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	0.01
Текущая ликв.	3.40	6.20
Быстрая ликв.	3.40	6.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.38	$1.02
Балансовая стоим.	$11.29	$9.62

Технический анализ

Техническая картина в пользу DDOG: скоринг 77/100 vs 25/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DDOG — 83.4, SHOP — 43.1. DDOG в зоне зона перекупленности, а SHOP — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DDOG торгуется выше SMA 50 (52.4%), тогда как SHOP ниже этой средней (-10.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), SHOP — ниже (-25.5%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), SHOP — 22.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DDOG — 1.21, SHOP — 2.33. SHOP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SHOP составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGSHOP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	SHOP
Осцилляторы
RSI (14)	83.39	43.13
Stochastic %K	97.16	30.69
CCI (20)	83.96	-45.13
MFI	83.92	43.43
Williams %R	-2.84	-69.31
MACD гистограмма	3.25	-0.29
Momentum (10)	29.31	-6.88
Тренд
ADX	49.90	22.80
Цена vs EMA 9	+6.86%	+0.87%
Цена vs EMA 20	+19.40%	-3.49%
Цена vs SMA 50	+52.43%	-10.37%
Цена vs SMA 200	+54.11%	-25.52%
Объём
CMF	0.34	-0.03
Volume Ratio	62.89	50.36
Волатильность и статистика
Beta	1.21	2.33
ATR %	4.56%	5.57%
Sharpe (1г)	1.25	0.10
RS Rating	89.00	32.00
52w от хая	-1.05	-42.44
BB ширина	79.27	38.79

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DDOG генерирует 3,43 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, SHOP — 1,23 млрд $. SHOP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, SHOP — 2,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DDOG	SHOP
Выручка	3,43 млрд $	11,56 млрд $
Чистая прибыль	107,74 млн $	1,23 млрд $
EPS (TTM)	$0.31	$0.95
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	2,03 млрд $
Free Cash Flow	1 млрд $	2,01 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DDOG	SHOP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DDOG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.75%), SHOP — в ноябре (+14.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7.74%), SHOP — сентябрь (-3.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +48.41% против +40.11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

SHOP

+7.0

-1.7

+1.5

+6.2

+7.3

+6.1

+3.7

+7.7

-3.0

-1.2

+14.6

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Shopify Inc.?

Мультипликатор P/E у Shopify Inc. ниже (102.75 vs 552.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DDOG или SHOP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DDOG — 3.78%, SHOP — 10.52%. Преимущество у SHOP.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Shopify Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Shopify Inc.?

Выручка DDOG за TTM — 3,43 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. SHOP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DDOG или SHOP?

Чистая маржа DDOG — 3.69%, SHOP — 10.77%. SHOP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или SHOP?

Технический скоринг: DDOG — 77/100, SHOP — 25/100. DDOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или SHOP?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:19 в пользу DDOG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией