Сравнение DDOG vs QLYS

Тикер 1

Тикер 2

DDOG18

19QLYS

DDOG против QLYS — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DDOG крупнее в 21.9× (77,61 млрд $ vs 3,55 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QLYS с P/E 17.77 (у DDOG — 552.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала QLYS составляет 37.15%, что превышает показатель DDOG (3.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности QLYS впереди: 29.37% против 3.69% у DDOG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DDOG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, QLYS — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

100,85 $+0,30 $ (+0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.4

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DDOGQLYS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, QLYS выглядит привлекательнее: 17.77 против 552.64. Премия к оценке DDOG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) QLYS оценён ниже: 5.16 против 20.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) QLYS дешевле: 6.28 против 18.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QLYS оценён ниже: 12.87 vs 440.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.15% против 3.78% у DDOG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: QLYS — 29.37%, DDOG — 3.69%. У QLYS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDOG — 0.32, QLYS — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DDOGQLYS

Показатель	DDOG	QLYS
Мультипликаторы оценки
P/E	552.64	17.77
P/B	18.80	6.28
P/S	20.57	5.16
PEG	-26.53	1.35
EV/EBITDA	440.45	12.87
Рентабельность
ROE	3.78%	37.15%
ROA	1.95%	18.40%
Валовая маржа	79.88%	83.22%
Операц. маржа	-0.67%	33.99%
Чистая маржа	3.69%	29.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	0.09
Текущая ликв.	3.40	1.43
Быстрая ликв.	3.40	1.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.38	$5.66
Балансовая стоим.	$11.29	$16.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу DDOG: скоринг 77/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DDOG — 83.4, QLYS — 64.0. DDOG в зоне зона перекупленности, а QLYS — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: DDOG на 52.4%, QLYS на 12.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), QLYS — ниже (-15.7%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. Сила тренда по ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), QLYS — 16.3 (нет тренда). DDOG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от QLYS. Волатильность: бета QLYS — 0.31, DDOG — 1.21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGQLYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	QLYS
Осцилляторы
RSI (14)	83.39	64.01
Stochastic %K	97.16	95.36
CCI (20)	83.96	154.73
MFI	83.92	42.92
Williams %R	-2.84	-4.64
MACD гистограмма	3.25	1.38
Momentum (10)	29.31	5.88
Тренд
ADX	49.90	16.34
Цена vs EMA 9	+6.86%	+5.09%
Цена vs EMA 20	+19.40%	+8.71%
Цена vs SMA 50	+52.43%	+12.28%
Цена vs SMA 200	+54.11%	-15.74%
Объём
CMF	0.34	0.37
Volume Ratio	62.89	86.37
Волатильность и статистика
Beta	1.21	0.31
ATR %	4.56%	4.71%
Sharpe (1г)	1.25	-0.57
RS Rating	89.00	18.00
52w от хая	-1.05	-35.13
BB ширина	79.27	22.82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DDOG генерирует 3,43 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, QLYS — 198,32 млн $. QLYS генерирует больше чистой прибыли. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DDOG	QLYS
Выручка	3,43 млрд $	669,13 млн $
Чистая прибыль	107,74 млн $	198,32 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$5.49
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	309,40 млн $
Free Cash Flow	1 млрд $	304,41 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DDOG	QLYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DDOG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.75%), QLYS — в ноябре (+6.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DDOG — март (-7.74%), для QLYS — февраль (-8.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +15.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

QLYS

+2.6

-8.1

+1.9

+2.2

+4.0

+0.2

+2.4

+5.3

-0.9

-1.7

+6.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Qualys, Inc.?

Мультипликатор P/E у Qualys, Inc. ниже (17.77 vs 552.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DDOG или QLYS?

ROE DDOG — 3.78%, QLYS — 37.15%. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Qualys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Qualys, Inc.?

По объёму выручки: DDOG — 3,43 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DDOG или QLYS?

Чистая маржа DDOG — 3.69%, QLYS — 29.37%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или QLYS?

Технический скоринг: DDOG — 77/100, QLYS — 69/100. DDOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или QLYS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DDOG выигрывает 18, QLYS — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией