Сравнение DDOG vs PAYC

Тикер 1

Тикер 2

DDOG22

18PAYC

Инвесторы часто выбирают между DDOG и PAYC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DDOG крупнее в 10.6× (77,61 млрд $ vs 7,33 млрд $). PAYC торгуется с P/E 15.01, тогда как DDOG — с P/E 552.64. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. PAYC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 31.03% против 3.78% у DDOG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PAYC — 22.44%, DDOG — 3.69%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. PAYC выплачивает дивиденды с доходностью 1.09% годовых, тогда как DDOG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 77/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 22:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DDOG и PAYC зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Paycom Software, Inc.

PAYCNYSE

134,35 $-3,63 $ (-2,63%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,33 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.5

Качество

7.3

Рост

4.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DDOGPAYC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PAYC — P/E 15.01 vs 552.64 у DDOG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) PAYC дешевле: 3.60 против 20.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PAYC дешевле: 8.69 против 18.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PAYC оценён ниже: 9.81 vs 440.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PAYC составляет 31.03%, что превышает показатель DDOG (3.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PAYC впереди: 22.44% против 3.69% у DDOG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDOG — 0.32, PAYC — 0.94. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DDOGPAYC

Показатель	DDOG	PAYC
Мультипликаторы оценки
P/E	552.64	15.01
P/B	18.80	8.69
P/S	20.57	3.60
PEG	-26.53	0.64
EV/EBITDA	440.45	9.81
Рентабельность
ROE	3.78%	31.03%
ROA	1.95%	9.74%
Валовая маржа	79.88%	79.74%
Операц. маржа	-0.67%	28.30%
Чистая маржа	3.69%	22.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	0.94
Текущая ликв.	3.40	1.02
Быстрая ликв.	3.40	1.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.09%
Коэфф. выплат	0.00%	17.33%
EPS	$0.38	$9.19
Балансовая стоим.	$11.29	$15.89

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 77/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DDOG — 83.4 (зона перекупленности), PAYC — 58.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DDOG на 52.4%, PAYC на 8.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), PAYC — ниже (-17.4%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. Сила тренда по ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), PAYC — 20.0 (слабый тренд). По бете PAYC стабильнее (0.47 vs 1.21). Значение ниже 0.8 делает PAYC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGPAYC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	PAYC
Осцилляторы
RSI (14)	83.39	58.12
Stochastic %K	97.16	64.28
CCI (20)	83.96	63.93
MFI	83.92	59.38
Williams %R	-2.84	-35.72
MACD гистограмма	3.25	0.51
Momentum (10)	29.31	11.62
Тренд
ADX	49.90	20.03
Цена vs EMA 9	+6.86%	+0.83%
Цена vs EMA 20	+19.40%	+3.25%
Цена vs SMA 50	+52.43%	+8.66%
Цена vs SMA 200	+54.11%	-17.42%
Объём
CMF	0.34	0.13
Volume Ratio	62.89	99.56
Волатильность и статистика
Beta	1.21	0.47
ATR %	4.56%	4.34%
Sharpe (1г)	1.25	-1.71
RS Rating	89.00	5.00
52w от хая	-1.05	-48.47
BB ширина	79.27	17.05

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, PAYC — 2,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, PAYC — 453,40 млн $. PAYC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, PAYC — 408 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DDOG	PAYC
Выручка	3,43 млрд $	2,05 млрд $
Чистая прибыль	107,74 млн $	453,40 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$8.13
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	678,90 млн $
Free Cash Flow	1 млрд $	408 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PAYC обеспечивает 1.09% годовой доходности, DDOG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PAYC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как DDOG не имеет дивидендной истории.

Показатель	DDOG	PAYC
Див. доходность	—	1.09%
Годовые дивиденды	—	$0.75
Коэфф. выплат	—	17.33%
Лет выплат	0.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DDOG — мае (+15.75%), для PAYC — июле (+6.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DDOG — март (-7.74%), для PAYC — сентябрь (-3.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +24.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

PAYC

+0.1

+1.6

+0.0

+4.5

+0.4

+3.0

+6.7

+5.0

-3.4

+3.7

+4.0

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Paycom Software, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Paycom Software, Inc.: P/E 15.01 против 552.64. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DDOG или PAYC?

ROE DDOG — 3.78%, PAYC — 31.03%. PAYC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Paycom Software, Inc.?

Paycom Software, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.09%. Datadog, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Paycom Software, Inc.?

По объёму выручки: DDOG — 3,43 млрд $, PAYC — 2,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DDOG или PAYC?

Чистая маржа DDOG — 3.69%, PAYC — 22.44%. PAYC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или PAYC?

Технический скоринг: DDOG — 77/100, PAYC — 73/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или PAYC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DDOG выигрывает 22, PAYC — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией