Сравнение DDOG vs PANW

Тикер 1

Тикер 2

DDOG11

25PANW

Datadog, Inc. (DDOG) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PANW крупнее в 2.2× (172,37 млрд $ vs 77,61 млрд $). Если ориентироваться на P/E, PANW выглядит привлекательнее: 133.73 против 552.64. Премия к оценке DDOG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует PANW (15.49% vs 3.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PANW — 12.96%, у DDOG — 3.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу DDOG сильнее: 77/100 против 69/100 у PANW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:11 в пользу PANW. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Palo Alto Networks, Inc.

PANWNASDAQ

252,92 $+6,26 $ (+2,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 172,37 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

2.4

Качество

5.7

Рост

6.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DDOGPANW

Фундаментальный анализ

PANW торгуется с P/E 133.73, тогда как DDOG — с P/E 552.64. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) PANW дешевле: 16.99 против 20.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA PANW — 74.63, у DDOG — 440.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PANW — 15.49%, у DDOG — 3.78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PANW удерживает чистую маржу на уровне 12.96%, опережая DDOG (3.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDOG — 0.32, у PANW — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DDOGPANW

Показатель	DDOG	PANW
Мультипликаторы оценки
P/E	552.64	133.73
P/B	18.80	18.25
P/S	20.57	16.99
PEG	-26.53	-126.38
EV/EBITDA	440.45	74.63
Рентабельность
ROE	3.78%	15.49%
ROA	1.95%	5.13%
Валовая маржа	79.88%	73.50%
Операц. маржа	-0.67%	14.40%
Чистая маржа	3.69%	12.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	0.04
Текущая ликв.	3.40	1.04
Быстрая ликв.	3.40	1.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.38	$1.84
Балансовая стоим.	$11.29	$13.52

Технический анализ

DDOG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, PANW — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DDOG — 83.4 (зона перекупленности), PANW — 80.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DDOG и PANW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+52.4% и +36.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), PANW — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PANW стабильнее (0.97 vs 1.21). Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGPANW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	PANW
Осцилляторы
RSI (14)	83.39	80.19
Stochastic %K	97.16	95.40
CCI (20)	83.96	119.03
MFI	83.92	81.67
Williams %R	-2.84	-4.60
MACD гистограмма	3.25	4.67
Momentum (10)	29.31	62.98
Тренд
ADX	49.90	37.95
Цена vs EMA 9	+6.86%	+6.94%
Цена vs EMA 20	+19.40%	+16.62%
Цена vs SMA 50	+52.43%	+36.75%
Цена vs SMA 200	+54.11%	+31.86%
Объём
CMF	0.34	0.48
Volume Ratio	62.89	117.54
Волатильность и статистика
Beta	1.21	0.97
ATR %	4.56%	4.02%
Sharpe (1г)	1.25	0.74
RS Rating	89.00	65.00
52w от хая	-1.05	-1.34
BB ширина	79.27	51.70

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, PANW — 1,13 млрд $. PANW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, PANW — 3,47 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DDOG	PANW
Выручка	3,43 млрд $	9,22 млрд $
Чистая прибыль	107,74 млн $	1,13 млрд $
EPS (TTM)	$0.31	$1.71
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	3,72 млрд $
Free Cash Flow	1 млрд $	3,47 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DDOG	PANW
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DDOG — мае (+15.75%), для PANW — августе (+5.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7.74%), PANW — март (-0.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +23.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

PANW

+4.9

+1.1

-0.6

+3.5

+1.9

+2.5

+1.1

+5.6

+0.1

+0.3

+3.2

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Palo Alto Networks, Inc.: P/E 133.73 против 552.64. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DDOG или PANW?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DDOG — 3.78%, PANW — 15.49%. Преимущество у PANW.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?

Выручка DDOG за TTM — 3,43 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. PANW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DDOG или PANW?

Чистая маржа DDOG — 3.69%, PANW — 12.96%. PANW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или PANW?

Технический скоринг: DDOG — 77/100, PANW — 69/100. DDOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или PANW?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:25 в пользу PANW по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией