Сравнение DDOG vs PANW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PANW торгуется с P/E 322,92, тогда как DDOG — с P/E 513,80. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) DDOG дешевле: 22,92 против 29,53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PANW — 10,12, у DDOG — 20,75. EV/EBITDA PANW — 137,31, у DDOG — 348,62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PANW — 6,30%, у DDOG — 4,57%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PANW удерживает чистую маржу на уровне 7,95%, опережая DDOG (4,48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDOG — 0,29, у PANW — 0,07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PANW ниже 1 (0,86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DDOG | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 513,80 | 322,92 | |
| P/B | 20,75 | 10,12 | |
| P/S | 22,92 | 29,53 | |
| PEG | 13,21 | -9,05 | |
| EV/EBITDA | 348,62 | 137,31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,57% | 6,30% | |
| ROA | 2,35% | 1,82% | |
| Валовая маржа | 79,51% | 71,94% | |
| Операц. маржа | 0,38% | 9,65% | |
| Чистая маржа | 4,48% | 7,95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,29 | 0,07 | |
| Текущая ликв. | 3,20 | 0,86 | |
| Быстрая ликв. | 3,20 | 0,86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,50 | $1,16 | |
| Балансовая стоим. | $12,31 | $37,95 | |
Технический анализ
PANW набирает 78 из 100 по техническому скорингу, DDOG — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DDOG — 50,8 (нейтральная зона), PANW — 65,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DDOG и PANW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,7% и +17,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DDOG — 16,6 (нет тренда), PANW — 33,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DDOG стабильнее (1,13 vs 1,21). Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDOG | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,78 | 65,48 | |
| Stochastic %K | 44,77 | 83,84 | |
| CCI (20) | -12,85 | 109,52 | |
| MFI | 66,15 | 73,29 | |
| Williams %R | -55,23 | -16,16 | |
| MACD гистограмма | -2,18 | 3,46 | |
| Momentum (10) | -12,51 | 52,44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,55 | 33,67 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,96% | +2,39% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,32% | +7,08% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,67% | +17,76% | |
| Цена vs SMA 200 | +48,29% | +71,81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 86,57 | 72,03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,13 | 1,21 | |
| ATR % | 6,47% | 3,93% | |
| Sharpe (1г) | 1,31 | 2,09 | |
| RS Rating | 91,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -12,73 | -3,66 | |
| BB ширина | 23,23 | 29,64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DDOG растёт быстрее по выручке: +27,70% год к году против +14,90% у PANW. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, PANW — 1,13 млрд $. PANW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, PANW — 3,47 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DDOG | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,43 млрд $ | 9,22 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.70% | +14.90% | |
| Чистая прибыль | 107,74 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -41.40% | -56.00% | |
| EPS (TTM) | $0,31 | $1,71 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | 3,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 3,47 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DDOG | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DDOG — мае (+24,36%), для PANW — мае (+6,77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7,74%), PANW — март (-0,56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +45,70% против +29,01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше рентабельность — DDOG или PANW?
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше маржинальность — DDOG или PANW?
Какая акция лучше по технике — DDOG или PANW?
Что лучше купить — DDOG или PANW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией