Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DDOG vs NCNO

Тикер 1

Тикер 2

DDOG21

20NCNO

Datadog, Inc. (DDOG) и nCino, Inc. (NCNO) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DDOG крупнее в 39,6× (83,27 млрд $ vs 2,10 млрд $). Стоимостная оценка в пользу NCNO — P/E 147,46 vs 470,49 у DDOG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует DDOG (4,57% vs 1,29%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DDOG — 4,48%, у NCNO — 2,17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. NCNO набирает 73 из 100 по техническому скорингу, DDOG — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

$233,93+$4,64 (+2,02%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 83,27 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

2.2

Качество

6.1

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

nCino, Inc.

NCNONASDAQ

$19,17+$0,18 (+0,95%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,10 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.6

Качество

4.5

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DDOGNCNO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NCNO оценён рынком дешевле: 147,46 против 470,49 у DDOG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) NCNO оценён ниже: 3,44 против 20,99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NCNO — 2,14, у DDOG — 19,00. EV/EBITDA NCNO — 32,30, у DDOG — 319,50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DDOG — 4,57%, у NCNO — 1,29%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DDOG удерживает чистую маржу на уровне 4,48%, опережая NCNO (2,17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDOG — 0,29, у NCNO — 0,34. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NCNO ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DDOGNCNO

Показатель	DDOG	NCNO
Мультипликаторы оценки
P/E	470,49	147,46
P/B	19,00	2,14
P/S	20,99	3,44
PEG	12,10	0,25
EV/EBITDA	319,50	32,30
Рентабельность
ROE	4,57%	1,29%
ROA	2,35%	0,82%
Валовая маржа	79,51%	60,67%
Операц. маржа	0,38%	4,47%
Чистая маржа	4,48%	2,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,29	0,34
Текущая ликв.	3,20	0,89
Быстрая ликв.	3,20	0,89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,50	$0,12
Балансовая стоим.	$12,31	$9,07

Технический анализ

Техническая картина в пользу NCNO: скоринг 73/100 vs 35/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DDOG — 41,2, NCNO — 62,3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NCNO выше на 14,4%, DDOG — ниже на -6,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DDOG выше SMA 200 (+37,7%), NCNO — ниже (-2,2%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. ADX: DDOG — 20,8 (слабый тренд), NCNO — 22,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NCNO — 0,77, DDOG — 1,09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGNCNO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	NCNO
Осцилляторы
RSI (14)	41,21	62,34
Stochastic %K	12,85	85,03
CCI (20)	-125,91	107,30
MFI	60,69	67,08
Williams %R	-87,15	-14,97
MACD гистограмма	-3,22	0,10
Momentum (10)	-12,93	2,61
Тренд
ADX	20,81	22,53
Цена vs EMA 9	-8,88%	+2,03%
Цена vs EMA 20	-8,94%	+5,52%
Цена vs SMA 50	-6,08%	+14,44%
Цена vs SMA 200	+37,69%	-2,18%
Объём
CMF	-0,17	0,03
Volume Ratio	185,26	52,74
Волатильность и статистика
Beta	1,09	0,77
ATR %	7,07%	4,42%
Sharpe (1г)	1,05	-0,55
RS Rating	87,00	10,00
52w от хая	-20,08	-43,48
BB ширина	22,45	20,60

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DDOG генерирует 3,43 млрд $, NCNO — 594,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DDOG — +27,70%, NCNO — +10,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, NCNO — 5,18 млн $. DDOG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, NCNO — 82,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DDOG	NCNO	Лидер
Выручка	3,43 млрд $	594,78 млн $
Рост выручки (г/г)	+27.70%	+10.00%
Чистая прибыль	107,74 млн $	5,18 млн $
Рост прибыли (г/г)	-41.40%	—	—
EPS (TTM)	$0,31	$0,05
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	90,06 млн $
Free Cash Flow	1 млрд $	82,56 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DDOG	NCNO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DDOG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+24,36%), NCNO — в августе (+4,58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7,74%), NCNO — апрель (-8,93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5,1

-4,7

-7,7

+2,3

+24,4

+9,5

+3,8

-0,0

+1,0

+0,1

+14,5

-2,5

NCNO

-5,2

-7,9

-3,2

-8,9

-0,1

+3,6

+1,6

+4,6

-0,2

-1,1

-1,7

-3,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или nCino, Inc.?

Мультипликатор P/E у nCino, Inc. ниже (147,46 vs 470,49), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DDOG или NCNO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DDOG — 4,57%, NCNO — 1,29%. Преимущество у DDOG.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и nCino, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или nCino, Inc.?

Выручка DDOG за TTM — 3,43 млрд $, NCNO — 594,78 млн $. DDOG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DDOG или NCNO?

Чистая маржа DDOG — 4,48%, NCNO — 2,17%. DDOG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или NCNO?

Технический скоринг: DDOG — 35/100, NCNO — 73/100. NCNO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или NCNO?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:20 в пользу DDOG по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией