Сравнение DDOG vs NCNO

Тикер 1

Тикер 2

DDOG30

10NCNO

Datadog, Inc. (DDOG) и nCino, Inc. (NCNO) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DDOG крупнее в 45.1× (77,61 млрд $ vs 1,72 млрд $). Стоимостная оценка в пользу NCNO — P/E 339.71 vs 552.64 у DDOG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует DDOG (3.78% vs 0.49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DDOG — 3.69%, у NCNO — 0.87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. DDOG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, NCNO — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте DDOG уверенно лидирует со счётом 30:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

nCino, Inc.

NCNONASDAQ

15,83 $+0,36 $ (+2,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,72 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.3

Качество

4.7

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DDOGNCNO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NCNO оценён рынком дешевле: 339.71 против 552.64 у DDOG (разница составляет 38.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) NCNO оценён ниже: 2.83 против 20.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NCNO — 1.67, у DDOG — 18.80. EV/EBITDA NCNO — 34.69, у DDOG — 440.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DDOG — 3.78%, у NCNO — 0.49%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DDOG удерживает чистую маржу на уровне 3.69%, опережая NCNO (0.87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDOG — 0.32, у NCNO — 0.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DDOGNCNO

Показатель	DDOG	NCNO
Мультипликаторы оценки
P/E	552.64	339.71
P/B	18.80	1.67
P/S	20.57	2.83
PEG	-26.53	1.49
EV/EBITDA	440.45	34.69
Рентабельность
ROE	3.78%	0.49%
ROA	1.95%	0.31%
Валовая маржа	79.88%	60.55%
Операц. маржа	-0.67%	0.63%
Чистая маржа	3.69%	0.87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	0.26
Текущая ликв.	3.40	1.00
Быстрая ликв.	3.40	1.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.38	$0.05
Балансовая стоим.	$11.29	$9.39

Технический анализ

Техническая картина в пользу DDOG: скоринг 77/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DDOG — 83.4, NCNO — 34.7. DDOG в зоне зона перекупленности, а NCNO — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DDOG торгуется выше SMA 50 (52.4%), тогда как NCNO ниже этой средней (-6.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), NCNO — ниже (-32.0%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), NCNO — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NCNO — 1.07, DDOG — 1.21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NCNO составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGNCNO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	NCNO
Осцилляторы
RSI (14)	83.39	34.67
Stochastic %K	97.16	14.58
CCI (20)	83.96	-120.71
MFI	83.92	52.22
Williams %R	-2.84	-85.42
MACD гистограмма	3.25	-0.34
Momentum (10)	29.31	-2.91
Тренд
ADX	49.90	23.72
Цена vs EMA 9	+6.86%	-1.81%
Цена vs EMA 20	+19.40%	-5.95%
Цена vs SMA 50	+52.43%	-6.48%
Цена vs SMA 200	+54.11%	-31.97%
Объём
CMF	0.34	-0.24
Volume Ratio	62.89	130.87
Волатильность и статистика
Beta	1.21	1.07
ATR %	4.56%	5.56%
Sharpe (1г)	1.25	-0.99
RS Rating	89.00	11.00
52w от хая	-1.05	-54.39
BB ширина	79.27	27.79

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DDOG генерирует 3,43 млрд $, NCNO — 594,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, NCNO — 5,18 млн $. DDOG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, NCNO — 82,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DDOG	NCNO
Выручка	3,43 млрд $	594,78 млн $
Чистая прибыль	107,74 млн $	5,18 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$0.05
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	90,06 млн $
Free Cash Flow	1 млрд $	82,56 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DDOG	NCNO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DDOG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.75%), NCNO — в июне (+5.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7.74%), NCNO — апрель (-8.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

NCNO

-5.2

-7.9

-3.2

-8.9

+2.1

+5.3

+0.6

+4.6

-0.2

-1.1

-1.7

-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или nCino, Inc.?

Мультипликатор P/E у nCino, Inc. ниже (339.71 vs 552.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DDOG или NCNO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DDOG — 3.78%, NCNO — 0.49%. Преимущество у DDOG.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и nCino, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или nCino, Inc.?

Выручка DDOG за TTM — 3,43 млрд $, NCNO — 594,78 млн $. DDOG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DDOG или NCNO?

Чистая маржа DDOG — 3.69%, NCNO — 0.87%. DDOG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или NCNO?

Технический скоринг: DDOG — 77/100, NCNO — 23/100. DDOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или NCNO?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:10 в пользу DDOG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией