Сравнение DDOG vs MANH

Тикер 1

Тикер 2

DDOG24

14MANH

Datadog, Inc. (DDOG) и Manhattan Associates, Inc. (MANH) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DDOG крупнее в 9.7× (77,61 млрд $ vs 7,96 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MANH — P/E 37.76 vs 552.64 у DDOG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует MANH (78.22% vs 3.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MANH — 19.68%, у DDOG — 3.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу DDOG сильнее: 78/100 против 47/100 у MANH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте DDOG уверенно лидирует со счётом 24:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Manhattan Associates, Inc.

MANHNASDAQ

134,57 $-2,51 $ (-1,83%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,96 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

6.1

Качество

9.0

Рост

5.3

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

DDOGMANH

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MANH оценён рынком дешевле: 37.76 против 552.64 у DDOG (разница составляет 93.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MANH дешевле: 7.37 против 20.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DDOG — 18.80, у MANH — 39.88. EV/EBITDA MANH — 27.10, у DDOG — 440.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MANH — 78.22%, у DDOG — 3.78%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MANH удерживает чистую маржу на уровне 19.68%, опережая DDOG (3.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDOG — 0.32, у MANH — 0.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DDOGMANH

Показатель	DDOG	MANH
Мультипликаторы оценки
P/E	552.64	37.76
P/B	18.80	39.88
P/S	20.57	7.37
PEG	-26.53	22.34
EV/EBITDA	440.45	27.10
Рентабельность
ROE	3.78%	78.22%
ROA	1.95%	29.26%
Валовая маржа	79.88%	55.56%
Операц. маржа	-0.67%	25.58%
Чистая маржа	3.69%	19.68%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	0.27
Текущая ликв.	3.40	1.10
Быстрая ликв.	3.40	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.38	$3.63
Балансовая стоим.	$11.29	$3.44

Технический анализ

DDOG набирает 78 из 100 по техническому скорингу, MANH — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DDOG — 81.9 (зона перекупленности), MANH — 51.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DDOG и MANH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+50.3% и +1.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DDOG выше SMA 200 (+50.5%), MANH — ниже (-19.6%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. ADX: DDOG — 48.0 (выраженный тренд), MANH — 14.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MANH стабильнее (0.93 vs 1.23). Дневная волатильность (ATR%) MANH составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGMANH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	MANH
Осцилляторы
RSI (14)	81.94	51.09
Stochastic %K	90.46	59.19
CCI (20)	89.79	-58.41
MFI	83.91	51.05
Williams %R	-9.54	-40.81
MACD гистограмма	3.85	-0.34
Momentum (10)	68.53	-0.72
Тренд
ADX	48.02	14.24
Цена vs EMA 9	+5.83%	+1.33%
Цена vs EMA 20	+18.64%	+0.85%
Цена vs SMA 50	+50.28%	+1.13%
Цена vs SMA 200	+50.47%	-19.63%
Объём
CMF	0.32	-0.11
Volume Ratio	80.92	79.47
Волатильность и статистика
Beta	1.23	0.93
ATR %	4.70%	4.74%
Sharpe (1г)	1.18	-0.85
RS Rating	89.00	15.00
52w от хая	-3.68	-44.55
BB ширина	81.27	13.55

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, MANH — 1,08 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, MANH — 219,95 млн $. MANH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, MANH — 374,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DDOG	MANH
Выручка	3,43 млрд $	1,08 млрд $
Чистая прибыль	107,74 млн $	219,95 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$3.64
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	389,47 млн $
Free Cash Flow	1 млрд $	374,01 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DDOG	MANH
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DDOG — мае (+15.75%), для MANH — апреле (+7.53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7.74%), MANH — октябрь (-5.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +14.45%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

MANH

-0.0

-3.5

-3.0

+7.5

+4.6

+4.5

+5.0

+3.3

-2.4

-5.2

+5.4

-1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Manhattan Associates, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Manhattan Associates, Inc.: P/E 37.76 против 552.64. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DDOG или MANH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DDOG — 3.78%, MANH — 78.22%. Преимущество у MANH.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Manhattan Associates, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Manhattan Associates, Inc.?

Выручка DDOG за TTM — 3,43 млрд $, MANH — 1,08 млрд $. DDOG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DDOG или MANH?

Чистая маржа DDOG — 3.69%, MANH — 19.68%. MANH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или MANH?

Технический скоринг: DDOG — 78/100, MANH — 47/100. DDOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или MANH?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:14 в пользу DDOG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией