Сравнение DDOG vs GTM

Тикер 1

Тикер 2

DDOG25

13GTM

Datadog, Inc. (DDOG) и ZoomInfo Technologies Inc. (GTM) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DDOG крупнее в 73.8× (77,61 млрд $ vs 1,05 млрд $). GTM торгуется с P/E 9.34, тогда как DDOG — с P/E 552.64. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE GTM — 8.36%, у DDOG — 3.78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GTM удерживает чистую маржу на уровне 10.10%, опережая DDOG (3.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу DDOG сильнее: 77/100 против 29/100 у GTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. DDOG побеждает по числу метрик: 25 против 13 у GTM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

ZoomInfo Technologies Inc.

GTMNASDAQ

3,57 $-0,10 $ (-2,72%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,05 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

10.0

Качество

4.7

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

DDOGGTM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GTM — P/E 9.34 vs 552.64 у DDOG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) GTM дешевле: 0.86 против 20.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GTM — 0.80, у DDOG — 18.80. GTM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GTM — 3.48, у DDOG — 440.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GTM (8.36% vs 3.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GTM — 10.10%, у DDOG — 3.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDOG — 0.32, у GTM — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DDOGGTM

Показатель	DDOG	GTM
Мультипликаторы оценки
P/E	552.64	9.34
P/B	18.80	0.80
P/S	20.57	0.86
PEG	-26.53	0.04
EV/EBITDA	440.45	3.48
Рентабельность
ROE	3.78%	8.36%
ROA	1.95%	1.99%
Валовая маржа	79.88%	84.21%
Операц. маржа	-0.67%	19.40%
Чистая маржа	3.69%	10.10%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	0.17
Текущая ликв.	3.40	0.69
Быстрая ликв.	3.40	0.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.38	$0.39
Балансовая стоим.	$11.29	$4.57

Технический анализ

DDOG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, GTM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DDOG — 83.4 (зона перекупленности), GTM — 22.5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DDOG торгуется выше SMA 50 (52.4%), тогда как GTM ниже этой средней (-35.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), GTM — ниже (-57.8%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), GTM — 28.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DDOG стабильнее (1.21 vs 1.58). Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGGTM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	GTM
Осцилляторы
RSI (14)	83.39	22.49
Stochastic %K	97.16	0.70
CCI (20)	83.96	-107.76
MFI	83.92	19.02
Williams %R	-2.84	-99.30
MACD гистограмма	3.25	-0.26
Momentum (10)	29.31	-2.83
Тренд
ADX	49.90	28.61
Цена vs EMA 9	+6.86%	-15.87%
Цена vs EMA 20	+19.40%	-27.27%
Цена vs SMA 50	+52.43%	-35.89%
Цена vs SMA 200	+54.11%	-57.76%
Объём
CMF	0.34	-0.17
Volume Ratio	62.89	107.53
Волатильность и статистика
Beta	1.21	1.58
ATR %	4.56%	10.60%
Sharpe (1г)	1.25	-1.46
RS Rating	89.00	2.00
52w от хая	-1.05	-70.66
BB ширина	79.27	85.93

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, GTM — 1,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, GTM — 124,20 млн $. GTM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, GTM — 388,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DDOG	GTM
Выручка	3,43 млрд $	1,25 млрд $
Чистая прибыль	107,74 млн $	124,20 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$0.39
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	465,40 млн $
Free Cash Flow	1 млрд $	388,80 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DDOG	GTM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DDOG — мае (+15.75%), для GTM — июне (+10.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7.74%), GTM — январь (-6.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

GTM

-6.7

-1.7

-4.3

-5.3

-6.1

+10.4

-0.8

+3.1

+0.4

-0.3

-1.7

+4.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ZoomInfo Technologies Inc.: P/E 9.34 против 552.64. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DDOG или GTM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DDOG — 3.78%, GTM — 8.36%. Преимущество у GTM.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и ZoomInfo Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?

Выручка DDOG за TTM — 3,43 млрд $, GTM — 1,25 млрд $. DDOG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DDOG или GTM?

Чистая маржа DDOG — 3.69%, GTM — 10.10%. GTM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или GTM?

Технический скоринг: DDOG — 77/100, GTM — 29/100. DDOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или GTM?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:13 в пользу DDOG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией