Сравнение DDOG vs FTNT

Тикер 1

Тикер 2

DDOG15

21FTNT

Datadog, Inc. (DDOG) и Fortinet, Inc. (FTNT) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. FTNT торгуется с P/E 49.14, тогда как DDOG — с P/E 552.64. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE FTNT — 155.65%, у DDOG — 3.78%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FTNT удерживает чистую маржу на уровне 27.49%, опережая DDOG (3.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 21:15 — убедительное преимущество FTNT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Fortinet, Inc.

FTNTNASDAQ

129,46 $-0,54 $ (-0,42%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 94,85 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.7

Качество

8.4

Рост

6.9

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DDOGFTNT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FTNT — P/E 49.14 vs 552.64 у DDOG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) FTNT дешевле: 13.40 против 20.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DDOG — 18.80, у FTNT — 97.04. EV/EBITDA FTNT — 35.88, у DDOG — 440.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FTNT (155.65% vs 3.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FTNT — 27.49%, у DDOG — 3.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDOG — 0.32, у FTNT — 0.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DDOGFTNT

Показатель	DDOG	FTNT
Мультипликаторы оценки
P/E	552.64	49.14
P/B	18.80	97.04
P/S	20.57	13.40
PEG	-26.53	8.63
EV/EBITDA	440.45	35.88
Рентабельность
ROE	3.78%	155.65%
ROA	1.95%	19.78%
Валовая маржа	79.88%	80.67%
Операц. маржа	-0.67%	31.06%
Чистая маржа	3.69%	27.49%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	0.50
Текущая ликв.	3.40	1.15
Быстрая ликв.	3.40	1.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.38	$2.65
Балансовая стоим.	$11.29	$1.34

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DDOG — 83.4 (зона перекупленности), FTNT — 86.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DDOG и FTNT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+52.4% и +41.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), FTNT — 46.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FTNT стабильнее (0.98 vs 1.21). Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGFTNT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	FTNT
Осцилляторы
RSI (14)	83.39	86.62
Stochastic %K	97.16	97.95
CCI (20)	83.96	98.34
MFI	83.92	93.35
Williams %R	-2.84	-2.05
MACD гистограмма	3.25	2.42
Momentum (10)	29.31	21.49
Тренд
ADX	49.90	46.33
Цена vs EMA 9	+6.86%	+6.36%
Цена vs EMA 20	+19.40%	+17.40%
Цена vs SMA 50	+52.43%	+41.86%
Цена vs SMA 200	+54.11%	+53.98%
Объём
CMF	0.34	0.49
Volume Ratio	62.89	65.80
Волатильность и статистика
Beta	1.21	0.98
ATR %	4.56%	3.44%
Sharpe (1г)	1.25	0.60
RS Rating	89.00	66.00
52w от хая	-1.05	-0.69
BB ширина	79.27	67.03

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, FTNT — 6,80 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, FTNT — 1,85 млрд $. FTNT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, FTNT — 2,23 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DDOG	FTNT
Выручка	3,43 млрд $	6,80 млрд $
Чистая прибыль	107,74 млн $	1,85 млрд $
EPS (TTM)	$0.31	$2.44
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	2,59 млрд $
Free Cash Flow	1 млрд $	2,23 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DDOG	FTNT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DDOG — мае (+15.75%), для FTNT — феврале (+6.17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7.74%), FTNT — сентябрь (-0.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +28.95%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

FTNT

+3.8

+6.2

+1.3

+2.1

+3.5

+1.7

+2.6

+1.7

-0.8

+0.9

+2.1

+3.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Fortinet, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Fortinet, Inc.: P/E 49.14 против 552.64. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DDOG или FTNT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DDOG — 3.78%, FTNT — 155.65%. Преимущество у FTNT.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Fortinet, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Fortinet, Inc.?

Выручка DDOG за TTM — 3,43 млрд $, FTNT — 6,80 млрд $. FTNT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DDOG или FTNT?

Чистая маржа DDOG — 3.69%, FTNT — 27.49%. FTNT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или FTNT?

Технический скоринг: DDOG — 77/100, FTNT — 77/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или FTNT?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:21 в пользу FTNT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией