Сравнение DDOG vs FOUR

Тикер 1

Тикер 2

DDOG27

13FOUR

Datadog, Inc. (DDOG) и Shift4 Payments, Inc. (FOUR) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DDOG крупнее в 19.6× (77,61 млрд $ vs 3,96 млрд $). FOUR торгуется с P/E 30.44, тогда как DDOG — с P/E 552.64. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует FOUR (6.42% vs 3.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DDOG — 3.69%, у FOUR — 2.29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу DDOG сильнее: 78/100 против 32/100 у FOUR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте DDOG уверенно лидирует со счётом 27:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Shift4 Payments, Inc.

FOURNYSE

43,53 $+1,33 $ (+3,15%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,96 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

9.7

Качество

3.7

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DDOGFOUR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FOUR — P/E 30.44 vs 552.64 у DDOG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) FOUR дешевле: 0.86 против 20.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FOUR — 1.88, у DDOG — 18.80. EV/EBITDA FOUR — 9.22, у DDOG — 440.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FOUR — 6.42%, у DDOG — 3.78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DDOG удерживает чистую маржу на уровне 3.69%, опережая FOUR (2.29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка FOUR значительно выше: D/E 2.77 vs 0.32 у DDOG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

DDOGFOUR

Показатель	DDOG	FOUR
Мультипликаторы оценки
P/E	552.64	30.44
P/B	18.80	1.88
P/S	20.57	0.86
PEG	-26.53	-0.42
EV/EBITDA	440.45	9.22
Рентабельность
ROE	3.78%	6.42%
ROA	1.95%	1.17%
Валовая маржа	79.88%	35.11%
Операц. маржа	-0.67%	8.44%
Чистая маржа	3.69%	2.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	2.77
Текущая ликв.	3.40	1.22
Быстрая ликв.	3.40	1.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	43.58%
EPS	$0.38	$1.39
Балансовая стоим.	$11.29	$24.17

Технический анализ

DDOG набирает 78 из 100 по техническому скорингу, FOUR — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DDOG — 81.9 (зона перекупленности), FOUR — 49.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DDOG торгуется выше SMA 50 (50.3%), тогда как FOUR ниже этой средней (-2.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DDOG выше SMA 200 (+50.5%), FOUR — ниже (-32.3%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. ADX: DDOG — 48.0 (выраженный тренд), FOUR — 7.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DDOG стабильнее (1.23 vs 1.42). Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGFOUR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	FOUR
Осцилляторы
RSI (14)	81.94	49.41
Stochastic %K	90.46	35.63
CCI (20)	89.79	-26.29
MFI	83.91	52.62
Williams %R	-9.54	-64.37
MACD гистограмма	3.85	0.08
Momentum (10)	68.53	-3.32
Тренд
ADX	48.02	7.64
Цена vs EMA 9	+5.83%	+2.55%
Цена vs EMA 20	+18.64%	+0.69%
Цена vs SMA 50	+50.28%	-2.17%
Цена vs SMA 200	+50.47%	-32.30%
Объём
CMF	0.32	-0.11
Volume Ratio	80.92	71.37
Волатильность и статистика
Beta	1.23	1.42
ATR %	4.70%	6.37%
Sharpe (1г)	1.18	-1.14
RS Rating	89.00	3.00
52w от хая	-3.68	-59.88
BB ширина	81.27	17.14

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, FOUR — 4,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, FOUR — 119 млн $. FOUR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, FOUR — 499 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DDOG	FOUR
Выручка	3,43 млрд $	4,18 млрд $
Чистая прибыль	107,74 млн $	119 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$1.15
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	634 млн $
Free Cash Flow	1 млрд $	499 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DDOG	FOUR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	43.58%
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DDOG — мае (+15.75%), для FOUR — ноябре (+14.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7.74%), FOUR — октябрь (-6.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +15.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

FOUR

+0.7

-3.3

+0.7

-3.8

+0.3

-1.1

+1.9

+7.5

-3.3

-7.0

+14.9

+8.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Shift4 Payments, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Shift4 Payments, Inc.: P/E 30.44 против 552.64. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DDOG или FOUR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DDOG — 3.78%, FOUR — 6.42%. Преимущество у FOUR.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Shift4 Payments, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Shift4 Payments, Inc.?

Выручка DDOG за TTM — 3,43 млрд $, FOUR — 4,18 млрд $. FOUR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DDOG или FOUR?

Чистая маржа DDOG — 3.69%, FOUR — 2.29%. DDOG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или FOUR?

Технический скоринг: DDOG — 78/100, FOUR — 32/100. DDOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или FOUR?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:13 в пользу DDOG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией