Сравнение DDOG vs ESTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ESTC имеет отрицательный P/E (-69.13), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DDOG прибылен с P/E 552.64. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ESTC: 3.41 vs 20.57 у DDOG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESTC дешевле: 7.39 против 18.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESTC оценён ниже: 73.44 vs 440.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ESTC работает в убыток — ROE -9.44%, тогда как DDOG показывает рентабельность 3.78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ESTC (-5.04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDOG — 0.32, ESTC — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DDOG | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 552.64 | -69.13 | |
| P/B | 18.80 | 7.39 | |
| P/S | 20.57 | 3.41 | |
| PEG | -26.53 | -2.41 | |
| EV/EBITDA | 440.45 | 73.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.78% | -9.44% | |
| ROA | 1.95% | -3.47% | |
| Валовая маржа | 79.88% | 75.97% | |
| Операц. маржа | -0.67% | -1.73% | |
| Чистая маржа | 3.69% | -5.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 3.40 | 1.82 | |
| Быстрая ликв. | 3.40 | 1.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.38 | $-0.80 | |
| Балансовая стоим. | $11.29 | $7.48 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DDOG составляет 83.4 (зона перекупленности), у ESTC — 64.3 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: DDOG на 52.4%, ESTC на 10.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), ESTC — ниже (-21.1%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. Сила тренда по ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), ESTC — 16.0 (нет тренда). DDOG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ESTC. ESTC менее волатилен — бета 0.87 против 1.21 у DDOG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESTC составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDOG | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 83.39 | 64.28 | |
| Stochastic %K | 97.16 | 88.33 | |
| CCI (20) | 83.96 | 145.07 | |
| MFI | 83.92 | 52.24 | |
| Williams %R | -2.84 | -11.67 | |
| MACD гистограмма | 3.25 | 0.73 | |
| Momentum (10) | 29.31 | 6.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.90 | 16.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.86% | +5.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +19.40% | +8.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +52.43% | +10.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +54.11% | -21.11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.34 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 62.89 | 140.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.21 | 0.87 | |
| ATR % | 4.56% | 4.84% | |
| Sharpe (1г) | 1.25 | -0.92 | |
| RS Rating | 89.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -1.05 | -42.46 | |
| BB ширина | 79.27 | 21.00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, ESTC — 1,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ESTC убыточен (чистая прибыль -108,11 млн $), тогда как DDOG генерирует прибыль (107,74 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, ESTC — 261,82 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DDOG | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,43 млрд $ | 1,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 107,74 млн $ | -108,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $-1.04 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | 266,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 261,82 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DDOG | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DDOG приходится на мае (+15.75%), а ESTC — на июле (+6.26%). Слабые месяцы: для DDOG — март (-7.74%), для ESTC — март (-11.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +5.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Elastic N.V.?
У кого выше рентабельность — DDOG или ESTC?
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Elastic N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Elastic N.V.?
Какая акция лучше по технике — DDOG или ESTC?
Что лучше купить — DDOG или ESTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией